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Abschließen von allgemeinen Aufgaben im Callcenter, indem Sie das Kundenserviceformular verwenden

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In diesem Thema wird erläutert, wie einige allgemeine Aufgaben im Callcenter abgeschlossen werden, indem Sie das Formular Kundendienst verwenden. Sie können dieses Formular verwenden, um neue Debitorendatensätze zu erstellen und Kundenserviceaufgaben, wie das Erstellen und Anzeigen von Aufträgen, Anzeigen von Debitorenanfragen und Aktualisieren von Debitoreninformationen, abzuschließen.

Erstellen neuer Debitorendatensätze und Aufträge

Um Datensätze für neue Debitoren zu erstellen und um neue Aufträge zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:

  1. Klicken Sie auf Callcenter > Journale > Kundendienst.

  2. Abhängig davon, ob Sie einen neuen Debitorendatensatz oder einen neuen Auftrag erstellen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Debitor, um einen neuen Debitor zu erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen eines neuen Debitorendatensatzes finden Sie unter Erstellen eines Debitorendatensatzes.

    • Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Auftrags im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Auftrag, um einen neuen Auftrag zu erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Auftrags im Callcenter finden Sie unter Aufträge im Callcenter erstellen.

Suche nach debitorenbezogenen Informationen

Verwenden Sie die Suchfelder im Formular Kundendienst, um nach einem bestimmten Debitor und allen Informationen zu suchen, die dem Debitorenkonto zugeordnet ist. Wenn Sie suchen, wird das Formular Debitorensuche mit den Suchergebnissen geöffnet.

  • Wenn das Formular Debitorensuche geöffnet wird, wählen Sie den Debitorendatensatz aus, mit dem Sie arbeiten möchten, und klicken Sie dann auf Debitor auswählen.

    Hinweis

    (BRA) Sie können einen Schlüsselworttyp wie CNPJ/CPF auswählen und die Kennung eingeben, um die Suchergebnisse mit der angegebenen Debitorenkennung zu filtern.

Verwenden von Schaltflächen im Aktivitätsbereich, um Aufgaben abzuschließen

Nachdem Sie einen Debitorendatensatz ausgewählt haben, um mit ihm zu arbeiten, können Sie mehrere Aufgaben ausführen, indem Sie die Schaltflächen im Aktivitätsbereich verwenden. Der Aktivitätsbereich wird in Gruppen eingeteilt, und jede Gruppe enthält eine Reihe von Schaltflächen. In den folgenden Abschnitten wird der Zweck der Schaltflächen in jeder Gruppe beschrieben.

Dn497711.collapse_all(de-de,AX.60).gifDetailgruppe

Die Gruppe Details hat drei Schaltflächen: Details, Optionen und Zugeordnete Aufträge.

Klicken Sie auf Details, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

  • Sonstige Adresse: Öffnet das Formular Adressauswahl, in dem Sie alle Adressen anzeigen können, die dem ausgewählten Debitor zugewiesen sind.

  • Kontaktdetails: Öffnet das Formular Kontakte, in dem die Informationen für den Debitorenkontakt anzeigen, aktualisieren oder löschen können.

  • Rückstandspositionen: Öffnet das Formular Rückstandspositionen, in dem Sie Rückstände prüfen, fehlende Lieferungen erforschen und erwartete Versanddaten für die Kundenaufträge anzeigen können.

  • Debitor: Öffnet das Formular Debitoren, in dem Sie die Informationen des Debitors anzeigen oder aktualisieren können.

Klicken Sie auf Optionen, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

  • Hinweise: Öffnet das Formular Hinweise, in dem Sie einen Hinweis zum Debitorenkonto hinzufügen können.

  • Quellcodes: Öffnet das Formular Quellcodes, in dem Sie die Quellencodes jedes Katalogs anzeigen können, die der Debitor erhalten hat.

  • Retourenabfrage: Öffnet das Formular Rücklieferungen, in dem Sie Aufträge anzeigen können, die vom Debitor zurückgeliefert wurden, oder eine neue Rücklieferung erstellen können.

  • Debitor-Artikelstatistik: Öffnet das Formular Debitor-Artikelstatistik, in dem Sie die Informationen über die Artikel anzeigen können, die der Debitor zuvor bestellt hat.

Klicken Sie auf Zugeordnete Aufträge, um das Formular Verkaufsbezogene Aufträge zu öffnen, in dem Sie die übergeordneten oder untergeordneten Aufträge anzeigen können, die dem Auftrag zugeordnet werden, der im Raster ausgewählt ist.

Dn497711.collapse_all(de-de,AX.60).gifGruppe anzeigen

Die Gruppe Anzeigen hat drei Schaltflächen: Aufträge, Fakturierte Aufträge und Archivierte Aufträge.

  • Klicken Sie auf Aufträge, um alle Aufträge, einschließlich Bestellinformationen, anzuzeigen, die der Debitor der Organisation erteilt hat. Sie können Informationen zu Aufträgen und Positionsartikeln anzeigen oder ändern, und Sie können Informationen zu Auftragsereignisse anzeigen.

  • Klicken Sie auf Fakturierte Aufträge, um alle Kundenaufträge, einschließlich Bestellinformationen, anzuzeigen, die fakturiert wurden.

  • Klicken Sie auf Archivierte Aufträge, um alle Kundenaufträge, einschließlich Bestelldetails, anzuzeigen, die archiviert wurden.

Dn497711.collapse_all(de-de,AX.60).gifKatalog

Die Gruppe Katalog hat nur eine Schaltfläche: Katalog senden. Wenn ein Kunde einen Katalog anfordert, klicken Sie auf Katalog senden, um diese Aufgabe abzuschließen.

  1. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Katalog senden.

  2. Aktivieren Sie im Formular Katalog senden in der Spalte Versenden das Kontrollkästchen für den Katalog oder die Kataloge aus, die Sie an den Debitor senden möchten.

  3. Klicken Sie auf Versenden und dann auf OK.

Der ausgewählte Katalog oder die Kataloge werden an den Debitor gesendet.

Dn497711.collapse_all(de-de,AX.60).gifAnfrage

Die Gruppe Anfragen hat nur eine Schaltfläche: Anfragen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Details eines Bestandskundenanfrage anzuzeigen oder zu ändern, oder erstellen Sie eine neue Kundenanfrage.

Klicken Sie auf Anfragen, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

  • Debitorenanfragen anzeigen: Öffnet das Formular Anfrage, in dem Sie die Kundenanfrage anzeigen oder aktualisieren können.

  • Anfrage erstellen: Öffnet das Formular Neue Anfrage, in dem Sie eine neue Anfrage für den Kunden erstellen können. Weitere Informationen zum Erstellen einer Anfrage finden Sie unter Erstellen einer Anfrage.

Anzeigen von wichtigen Warnungen für Kundenanfragen

Sie können die Prioritäten erstellen und sie verschiedenen Entitäten im Microsoft Dynamics AX zuweisen. Sie können Prioritäten von hoch, mittel, niedrig zuweisen, oder Sie können die Prioritäten in einer Zahlenskala, beispielsweise 1 bis 5, zuweisen, wobei 1 die niedrige Priorität ist und 5 die hohe Priorität ist. Sie erstellen Prioritäten im Formular Priorität (Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Potenzielle Kunden > Priorität), und Sie können eine oder mehrere Prioritäten als wichtige Warnung markieren. Wenn Sie eine Priorität zu einer Kundenanfrage zuweisen, können Sie anzeigen, ob die Priorität als wichtige Warnung markiert ist. Wenn Sie eine Priorität zuweisen, die als wichtige Warnung einer Kundenanfrage zugewiesen ist, und Sie diesen Debitor suchen, indem sie das Formular Kundendienst verwenden, wird die Formular Wichtige Warnungen automatisch geöffnet, und Sie können die Hinweise anzeigen, die aus der Anfrage eingegeben wurden. Sie können auf Bearbeiten klicken, um die Anfragedetails zu aktualisieren.

  • So entfernen Sie eine wichtige Warnung aus der Anfrage: Ändern Sie im Formular Anfrage die Priorität der Anfrage in eine Priorität, die keine wichtige Warnung ist.

  • So fügen Sie eine wichtige Warnung zu einer Anfrage hinzu: Ändern Sie im Formular Anfrage die Priorität der Anfrage in eine Priorität, die als wichtige Warnung markiert ist.