Erstellen oder Aktualisieren einer Anforderung einer Kreditorenstatusänderung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mithilfe der Anforderung einer Kreditorenstatusänderung können Sie die Änderung des Sperrstatus eines Kreditors anfordern. Der Sperrstatus eines Kreditors bestimmt, ob für den Kreditor Bestellungen erstellt werden können, ob die Kreditorenrechnung bezahlt werden kann usw.
Hinweis
Abhängig von Ihrer Rolle oder den Ihnen zugewiesenen Rechten müssen Sie möglicherweise die Mitarbeiterdienste-Website aufrufen, bevor Sie die Prozeduren in diesem Thema ausführen können.
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Erstellen einer Anforderung einer Kreditorenstatusänderung
Klicken Sie auf der Leiste für häufig verwendete Links auf Auftrag (Produkte) und anschließend auf der Schnellstartleiste auf Kreditorenanforderungen.
Klicken Sie auf der Seite Kreditorenanforderungen auf Kreditorstatus.
Wählen Sie auf der Seite Anforderung einer Kreditorenstatusänderung im Feld Anfordernde Person Ihren Namen und im Feld Kreditorenkonto die Kreditorenkontonummer aus.
Wählen Sie im Feld Angeforderter Status den geeigneten Status aus. Folgende Werte sind verfügbar:
Nein – Für den Kreditor sind keine Buchungsarten gesperrt. Alle Arten von Buchungen sind zulässig.
Rechnung – Für den Kreditor können keine Rechnungen erstellt oder gebucht werden.
Alle – Für den Kreditor sind alle Buchungen gesperrt.
Zahlung – Für den Kreditor können keine Zahlungen generiert werden. Zahlungen, die vor dem Anwenden der Sperre generiert wurden, können gebucht werden.
Materialanforderung – Es können keine Anforderungen erstellt werden, in denen auf den Kreditor verwiesen wird.
Nie – Für den Kreditor sind keine Buchungsarten gesperrt, und der Kreditor kann nicht automatisch aufgrund von Inaktivität gesperrt werden. Dieser Status wird für Kreditoren verwendet, mit denen Sie regelmäßig, aber nicht häufig arbeiten. Der Sperrstatus Nie kann beispielsweise für einen Kreditor verwendet werden, der eine jährliche Wartung ausführt.
Klicken Sie auf Erstellen. Auf der Seite Anforderung einer Kreditorenstatusänderung werden weitere Details zum Kreditor angezeigt (beispielsweise die Adresse und Kontaktinformationen des Kreditors).
Geben Sie die Geschäftsbegründung für die Anforderung ein, und klicken Sie anschließend auf Speichern und schließen.
Klicken Sie auf der Workflowmeldungsleiste auf Übermitteln.
Anzeigen oder Aktualisieren einer Anforderung einer Kreditorenstatusänderung
Auf der Seite Kreditorenanforderungen werden alle von Ihnen erstellten Kreditorenanforderungen angezeigt. Klicken Sie zum Anzeigen der Details zu einer Statusänderungsanforderung auf die Anforderungskennung. Nur Anforderungen mit dem Status Entwurf, Anforderung abgebrochen oder Anforderung abgelehnt können aktualisiert werden.
Klicken Sie auf der Leiste für häufig verwendete Links auf Auftrag (Produkte) und anschließend auf der Schnellstartleiste auf Kreditorenanforderungen.
Klicken Sie auf eine Anforderungskennung. Die Anforderung muss den Anforderungstyp Statusänderung sowie den Status Entwurf, Anforderung abgebrochen oder Anforderung abgelehnt besitzen.
Klicken Sie auf der Seite Anforderung einer Kreditorenstatusänderung im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten.
Ändern Sie die Felder in der Anforderung, und klicken Sie anschließend auf Speichern und schließen.
Klicken Sie auf der Workflowmeldungsleiste auf Übermitteln.
Löschen einer Anforderung einer Kreditorenstatusänderung
Anforderungen mit dem Status Entwurf können gelöscht werden.
Klicken Sie auf der Leiste für häufig verwendete Links auf Auftrag (Produkte) und anschließend auf der Schnellstartleiste auf Kreditorenanforderungen.
Wählen Sie eine Anforderung mit dem Anforderungstyp Statusänderung und dem Status Entwurf aus.
Klicken Sie auf Löschen.
Abbrechen einer Anforderung einer Kreditorenstatusänderung
Anforderungen einer Kreditorenstatusänderung mit dem Status Anforderung übermittelt oder Genehmigung ausstehend können abgebrochen werden.
Klicken Sie auf der Leiste für häufig verwendete Links auf Auftrag (Produkte) und anschließend auf der Schnellstartleiste auf Kreditorenanforderungen.
Klicken Sie auf die Kennung einer Anforderung mit dem Anforderungstyp Statusänderung und dem Status Anforderung übermittelt oder Genehmigung ausstehend.
Klicken Sie auf der Workflowmeldungsleiste auf Aktivitäten > Abbrechen.
Anzeigen der Workflowhistorie für eine Anforderung einer Kreditorenstatusänderung
Für zur Prüfung übermittelte Anforderungen einer Kreditorenstatusänderung kann die Workflowhistorie angezeigt werden.
Klicken Sie auf der Leiste für häufig verwendete Links auf Auftrag (Produkte) und anschließend auf der Schnellstartleiste auf Kreditorenanforderungen.
Klicken Sie auf die Kennung einer Anforderung mit dem Anforderungstyp Statusänderung und einem beliebigen Status (ausgenommen Entwurf).
Klicken Sie auf der Workflowmeldungsleiste auf Aktivitäten > Historie anzeigen.
Auf der Seite Details der Workflowhistorie werden alle abgeschlossenen Workflowschritte für die Anforderung aufgeführt.