Informationen zum Workflow für Kreditorenanforderungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Alle Kreditorenanforderungen werden anhand des Workflows an die Arbeitskräfte weitergeleitet, die für die Prüfung der Anforderungen zugewiesen sind. Die Prüfer werten die Anforderungen aus und genehmigen sie oder lehnen sie ab.
Die Prüfer werden in der Workflowvorlage definiert. Die Workflowvorlage kann entsprechend den Anforderungen der Organisation eingerichtet werden. Es kann z. B. eine hierarchische Genehmigung eingerichtet werden, bei der die Anforderung vom Vorgesetzten des Mitarbeiters geprüft wird. Die Vorlage kann auch so eingerichtet werden, dass Anforderungen an Prüfer in der Einkaufsorganisation weitergeleitet werden.
In den folgenden Abschnitten wird der Genehmigungsprozess für Kreditorenanforderungen beschrieben.
Hinweis
Bevor eine Anforderung genehmigt wird, kann der Prüfer die Anforderung erweitern, um dem Kreditor das Tätigen von Geschäften in geeigneten zusätzlichen juristischen Personen und Beschaffungskategorien zu ermöglichen.
Workflow für Anforderungen neuer Kreditoren
Ein Mitarbeiter übermittelt eine Anforderung für einen neuen Kreditor. Nachdem die Anforderung vom Prüfer genehmigt wurde, wird sie durch die verbleibenden Schritte im Workflowprozess weitergeleitet.
Eine Einladung für einen künftigen Kreditor wird an den in der Anforderung angegebenen Kontakt des Kreditors gesendet. Die Kontaktperson des Kreditors meldet sich anhand der Webadresse und Anmeldeinformationen in der Einladung beim Kreditorenportal an. Im Kreditorenportal füllt die Kontaktperson das Kreditorenprofil aus, und sie übermittelt es zur Prüfung.
Das Profil wird zur Bewertung an den Prüfer weitergeleitet.
Wenn der Prüfer die Anforderung genehmigt, wird der Kreditor der Kreditorenmasterliste als Kreditor in den genehmigten Beschaffungskategorien und juristischen Personen hinzugefügt.
Der Kreditor erhält eine Benachrichtigung, in der er darüber informiert wird, ob seine Bewerbung genehmigt oder abgelehnt wurde. Wurde die Bewerbung abgelehnt, kann der Kreditor zusätzliche Informationen bereitstellen und die Bewerbung erneut übermitteln.
Workflow für Kreditorenerweiterungsanforderungen und Anforderungen zur Erweiterung von Kreditorenkategorien
Ein Mitarbeiter übermittelt eine Anforderung zum Erweitern des Tätigkeitsbereichs eines Kreditors auf zusätzliche juristische Personen oder Produktkategorien. Nachdem die Anforderung vom Prüfer genehmigt wurde, wird sie durch die verbleibenden Schritte im Workflowprozess weitergeleitet. Für Kreditorenerweiterungsanforderungen und Anforderungen zur Erweiterung von Kreditorenkategorien wird der gleiche Workflowprozess verwendet.
Die Anforderung wird zur Bestätigung an den Kreditor weitergeleitet.
Der Kreditor prüft die Anforderung im Kreditorenportal und bestätigt, dass er bereit ist, in der angegebenen juristischen Person und den angegebenen Beschaffungskategorien Geschäfte zu tätigen.
Das überarbeitete Kreditorenprofil wird an den Prüfer weitergeleitet.
Wenn der Prüfer das aktualisierte Kreditorenprofil genehmigt, wird der Kreditor der Kreditorenmasterliste als Kreditor in den vom Prüfer genehmigten Beschaffungskategorien und juristischen Personen hinzugefügt.
Die Bestätigung des Kreditors wird mit dem Status Anforderung genehmigt an den Kreditor zurückgeleitet.
Workflow für Anforderungen einer Kreditorenstatusänderung
Ein Mitarbeiter übermittelt eine Anforderung zum Ändern des Sperrstatus eines Kreditors. Nachdem die Anforderung vom Prüfer genehmigt wurde, wird sie durch die verbleibenden Schritte im Workflowprozess weitergeleitet.
Wenn der Prüfer die Anforderung genehmigt, wird die Kreditorensperre aufgehoben, und der Mitarbeiter kann Geschäfte mit dem Kreditor tätigen.
Die Anforderung wird mit dem Status Anforderung genehmigt an die anfordernde Person zurückgeleitet.