Serverseitige Synchronisierung mit Copilot für Vertrieb verwenden
Anmerkung
Dieser Artikel ist nur relevant, wenn Sie Copilot für Vertrieb mit Ihrer Dynamics 365 Umgebung verbunden haben.
Serverseitige Synchronisierung bietet eine direkte Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben zwischen Dynamics 365-Anwendungen und dem Exchange-E-Mail-Server. Eine Voraussetzung zum Speichern von Outlook-E-Mails und Terminen in Dynamics 365 ist die serverseitige Synchronisierung. Die Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung hat folgende Vorteile:
- Alle Teilnehmer an einer E-Mail oder einem Termin, die Copilot für Vertrieb Benutzer sind, sehen den gleichen Status (gespeichert oder nicht gespeichert) der Outlook-Aktivität.
- Entfernen Sie gespeicherte E-Mails und Termine.
- Antworten auf E-Mails, die im CRM gespeichert wurden, automatisch speichern.
Aktivieren Sie die serverseitige Synchronisierung
Wenn Sie ein CRM-Administrator sind, können Sie die Verkäufernutzung vereinfachen, indem Sie eine serverseitige Synchronisierung von E-Mails und Terminen für alle Benutzer von Copilot für Vertrieb einrichten. Weitere Informationen zur Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung finden Sie unter Mit Exchange Online verbinden.
Wenn Sie Verkäufer sind und die serverseitige Synchronisierung von Ihrem Administrator nicht für Sie aktiviert wurde, werden Sie aufgefordert, die serverseitige Synchronisierung für Ihr Postfach zu aktivieren, wenn Sie Outlook-Aktivitäten in Dynamics 365 zum ersten Mal mit Copilot für Vertrieb speichern.
Anmerkung
Wenn Sie die serverseitige Synchronisierung nicht aktivieren, wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie eine E-Mail oder eine Besprechung zum ersten Mal in Ihrem CRM speichern.
Postfachkonfiguration zum Speichern von Outlook-Aktivitäten in Dynamics 365
Die Postfächer von Dynamics 365-Benutzern werden basierend auf den Einstellungen konfiguriert, die im Rahmen der Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung bereitgestellt werden.
Damit ein Copilot für Vertrieb-Benutzer Outlook-E-Mails und -Termine von Copilot für Vertrieb in Dynamics 365 speichern kann, müssen seine Postfächer folgende Bedingungen erfüllen:
- Eingehende E-Mails, ausgehende E-Mails, Termine, Kontakte und Aufgaben werden alle so eingerichtet, dass sie die serverseitige Synchronisierung verwenden werden.
- Genehmigt
- (Konfiguration) Getestet und aktiviert
Zusätzlich zu der oben genannten Konfiguration können Verkäufer Antworten auf eine gespeicherte E-Mail automatisch im CRM speichern lassen, wenn eine andere Option als Keine E-Mail-Nachrichten unter der Registerkarte „E-Mail“ in den Personalisierungseinstellungen in Dynamics 365 ausgewählt wird.
Problembehandlung von Fehlern
Wenn aufgrund der serverseitigen Synchronisierung eine Fehlermeldung angezeigt wird, finden Sie in den folgenden Anleitungen zur Problembehandlung eine Lösung: