Auf die Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-App zugreifen

Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent für Verkäufer Microsoft 365 , der eine Verbindung zu Vertriebslösungen herstellt, um KI- und CRM-Plattform-Updates der nächsten Generation und Einblicke in Produktivitäts-Workflows bereitzustellen.

Wenn Sie keinen Zugriff auf Copilot für Vertrieb haben, bitten Sie Ihre Administrationsfachkraft, es zu installieren.

Auf Copilot für Vertrieb in Outlook zugreifen

Als Verkäufer kommunizieren Sie mit vielen potenziellen Kunden per E-Mail. Copilot für Vertrieb unterstützt Sie dabei, sich auf Ihre Kundenbindungen vorzubereiten. Es sammelt Informationen aus Ihrem CRM-System und Microsoft Office und reichert dies mit umsetzbaren Erkenntnissen an, damit Sie dort effektiver sein können, wo Sie den größten Teil Ihres Tages verbringen.

Sie können mit einer der folgenden Optionen auf Copilot für Vertrieb zugreifen:

Outlook Desktop

• Beim Verfassen einer E-Mail oder beim Erstellen einer Besprechung

  • Wählen Sie Copilot für Vertrieb im Menüband oder Alle Apps>Copilot für Vertrieb (im klassischen Menüband) aus

    

  • Wählen Sie Weitere Befehle (...) und dann Copilot für Vertrieb (im vereinfachten Menüband) aus

  • Wählen Sie Kontakt anzeigen oder Kontakt hinzufügen in der Bannernachricht aus (für E-Mails)

  • Wählen Sie in der Bannernachricht (für Besprechungen) Details anzeigen aus

• Beim Lesen einer E-Mail oder beim Öffnen einer Besprechung

  • Im klassischen Menüband: Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Wählen Sie im Menüband Copilot für Vertrieb aus.
    • Wählen Sie Alle Apps>Copilot für Vertrieb aus. Wählen Sie im Pop-up Copilot für Vertrieb aus. Um der E-Mail eine CRM-Entität als umfassende adaptive Karte hinzuzufügen, wählen Sie Copilot für Vertrieb durchsuchen aus und suchen und wählen Sie dann die CRM-Entität aus.

    

  • Im vereinfachten Menüband: Wählen Sie Weitere Befehle (...) und dann Copilot für Vertrieb aus.

Neuer Outlook-Desktop und Outlook im Web

• Beim Verfassen einer E-Mail

  • Wählen Sie im Menüband Apps>Copilot für Vertrieb aus. Wählen Sie im Pop-up Copilot für Vertrieb aus. Um der E-Mail eine CRM-Entität als umfassende adaptive Karte hinzuzufügen, wählen Sie Copilot für Vertrieb durchsuchen aus und suchen und wählen Sie dann die CRM-Entität aus.

    

  Anmerkung

  Wenn Copilot für Vertrieb vom Administrierenden bereitgestellt wird, wird die App automatisch an das Menüband angeheftet.

  • Wählen Sie Kontakt anzeigen oder Kontakt hinzufügen in der Bannernachricht aus (für E-Mails)

  • Wählen Sie in der Bannernachricht (für Besprechungen) Zusammenfassung anzeigen aus

• Beim Lesen einer E-Mail

  • Wählen Sie in der E-Mail-Aktionsleiste Apps>Copilot für Vertrieb aus.

    

  Anmerkung

  Wenn Copilot für Vertrieb vom Administrierenden bereitgestellt wird, wird die App automatisch an die E-Mail-Aktionsleiste angeheftet.

• Beim Erstellen oder Öffnen einer Besprechung

  • Wählen Sie im Menüband Copilot für Vertrieb aus.

E-Mail-Banner in Outlook

• Beim Verfassen einer E-Mail, beim Erstellen einer Besprechung oder beim Antworten auf eine E-Mail oder eine Besprechungseinladung mit einem externen Kontakt wird oben in der E-Mail oder Besprechungseinladung eine Bannernachricht mit einer der folgenden Aktionen angezeigt:

  • Sales Insights anzeigen: Diese Aktion wird angezeigt, wenn externe Kontakte in E-Mails in CRM gespeichert werden. Wählen Sie aus, um den Bereich Copilot für Vertrieb zu öffnen.
  • Kontakte hinzufügen: Diese Aktion wird angezeigt, wenn mindestens ein Kontakt in der E-Mail nicht in Ihrem CRM gespeichert ist. Weitere Informationen: Neue Kontakte durch schnelle CRM-Aktionen in E-Mail-Bannern hinzufügen

  Anmerkung

  Die Bannermeldung in diesem Szenario wird für jede E-Mail oder Besprechung angezeigt, die externe Kontakte enthält.

• Beim Lesen einer E-Mail von externen Kontakten wird oben in der E-Mail eine Bannernachricht mit zwei der folgenden kontextbezogenen Aktionen angezeigt:

  • Kontakte hinzufügen: Diese Aktion wird angezeigt, wenn mindestens ein Kontakt im E-Mail-Thread nicht in Ihrem CRM gespeichert ist. Weitere Informationen: Neue Kontakte durch schnelle CRM-Aktionen in E-Mail-Bannern hinzufügen
  • Diese E-Mail speichern: Diese Aktion wird angezeigt, wenn Sie die E-Mail nicht in Ihrem CRM gespeichert haben. Weitere Informationen: E-Mails in CRM durch CRM-Schnellaktionen in E-Mail-Bannern speichern
  • Vertriebserkenntnisse anzeigen: Wählen Sie aus, um den Bereich Copilot für Vertrieb zu öffnen.

  Anmerkung

  Die Bannermeldung wird in diesem Szenario für bis zu zwei externe E-Mails pro Benutzer und Tag angezeigt. Wenn diese Banner nicht angezeigt werden sollen, bitten Sie Ihre Administrator, sie zu deaktivieren.

Copilot für Vertrieb-App in Outlook anheften

Damit Sie Copilot für Vertrieb beim Durchgehen Ihrer E-Mails und Besprechungen im Blick behalten, fixieren Sie es, sodass der App-Bereich geöffnet bleibt.

Um die App anzuheften, Stecknadel auswählen. Um die Anheftung aufzuheben, Stecknadel auswählen.

Auf Copilot für Vertrieb in Teams zugreifen

Die Copilot für Vertrieb-App in Teams wird von der KI unterstützt und bietet Empfehlungen und Informationen, die Ihnen dabei helfen, mit Ihrer Kundschaft in Verbindung zu bleiben, die Dateneingabe zu minimieren und Ihre Interaktionen zu personalisieren, um Geschäfte schneller und mit höheren Gewinnraten abzuschließen. Gewinnen Sie ein tieferes Verständnis der Bedürfnisse Ihrer Kunden aus transkribierten Anrufzusammenfassungen mit Unterhaltungsdaten und ergreifen Sie mit automatisch generierten Follow-ups die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit.

Anmerkung

Auf Copilot für Vertrieb kann über die mobile Microsoft Teams-App zugegriffen werden. Sie können die persönliche App öffnen und Nachrichtenerweiterungen verwenden, um CRM-Datensätze zu suchen und freizugeben.

Um zu erfahren, wie die Anrufaufzeichnung verwendet wird, siehe Erfahren Sie mehr – Anruf- oder Besprechungsaufzeichnung.

Sie können mit einer der folgenden Optionen auf Copilot für Vertrieb zugreifen:

Nachrichtenerweiterungen

Wählen Sie in einem Teams-Chat oder -Kanal Nachrichtenerweiterungen (…) aus, suchen Sie nach der App „Copilot für Vertrieb“ und wählen Sie sie dann aus. Das hilft Ihnen, CRM-Datensätze mit Ihren Teammitgliedern zu teilen.

Während einer Besprechung

Die App Copilot for Vertrieb während einer Besprechung verwenden