Konfigurieren, wie Outlook-E-Mails und -Ereignisse in CRM gespeichert werden
Als Administrator können Sie die Felder konfigurieren, die Verkäufer zum Kategorisieren von E-Mails und Besprechungen verwenden können, die sie im Customer-Relationship-Management-System (CRM) speichern. Verkäufer können Kundeninteraktionen leicht finden und verfolgen, indem sie E-Mails und Besprechungen in ihrem CRM-Posteingang kategorisieren. Beispielsweise möchten Verkäufer möglicherweise E-Mails und Besprechungen nach Priorität, Konto oder Geschäftsphase kategorisieren.
Sie können auch steuern, ob Verkäufer Anhänge zusammen mit der E-Mail oder dem Meeting im CRM speichern können. Wenn das Speichern von Anhängen aktiviert ist, können Sie auch konfigurieren, ob alle Anhänge standardmäßig zum Speichern im CRM ausgewählt werden oder nicht. In beiden Fällen können Verkäufer auswählen, welche Anhänge gespeichert werden sollen, wenn sie die E-Mail oder das Meeting im CRM speichern.
Anforderungen
CRM-Administratoren müssen über die App Copilot für Vertrieb in Teams auf die Administratoreinstellungen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie in den Microsoft 365 Copilot für Vertrieb Administratoreinstellungen.
Konfigurieren Sie die Felder zum Speichern im CRM
Sie können die Felder Auswählen, die zusammen mit E-Mails oder Besprechungen im CRM gespeichert werden. Diese Felder werden Verkäufern dann angezeigt, wenn sie E-Mails oder Besprechungen im CRM speichern.
In den Copilot für Vertrieb-Administratoreinstellungen, Auswählen Speichern in <Typ des CRM-Systems>.
Auswählen E-Mails speichern in <Art von CRM-System> oder Besprechungen speichern in <Art von CRM-System>, je nach Art der Aktivität, die Sie konfigurieren möchten.
(Optional) Auswählen Daten aktualisieren , um die neuesten Aktualisierungen der Felder aus dem CRM zu erhalten. Wenn beispielsweise das CRM Administrator eine Feldbezeichnung im CRM aktualisiert hat, können Sie die Daten aktualisieren, um die aktualisierte Bezeichnung in Copilot für Vertrieb anzuzeigen.
Führen Sie im Abschnitt Mit Feldern kategorisieren die Option Auswählen Felder hinzufügen durch.
Auswählen Sie im Dialogfeld Kategorie hinzufügen die Felder, die den Verkäufern angezeigt werden sollen.
Das Dialogfeld Kategorie hinzufügen zeigt alle sofort einsatzbereiten und benutzerdefinierten Felder der E-Mail- und Terminentitäten im CRM, mit Ausnahme der Systemfelder. Das Dialogfeld zeigt nur Felder der folgenden Typen: Optionssätze, Nachschlage- und Textfelder, mehrere Textzeilen (Klartext/Memo), boolesch und Ganzzahl.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Die von Ihnen konfigurierten Felder stehen Verkäufern jetzt zur Verfügung, wenn sie E-Mails oder Besprechungen im CRM speichern. Weitere Informationen erhalten Sie unter Outlook-Aktivitäten in Ihrem CRM speichern.
Konfigurieren der Einstellungen zum Speichern von Anhängen
Wählen Sie in Copilot for Vertrieb, die Administratoreinstellungen Speichern in (CRM) aus.
So konfigurieren Sie die Einstellungen zum Speichern von E-Mail-Anhängen:
Aktivieren Sie im Abschnitt E-Mails speichern in (CRM) die Option Anhänge mit E-Mails speichern.
Um standardmäßig alle Anhänge zu speichern, Auswählen Alle Anhänge standardmäßig in der E-Mail speichern. Wenn Sie diese Option nicht Auswählen, können Verkäufer auswählen, welche Anhänge gespeichert werden sollen, wenn sie die E-Mail im CRM speichern.
So konfigurieren Sie die Einstellungen zum Speichern von Anhängen für Meetings:
Aktivieren Sie im Abschnitt Besprechungen speichern in (CRM) die Option Anhänge mit Besprechungen speichern.
Um standardmäßig alle Anhänge zu speichern, Auswählen Alle Anhänge standardmäßig im Meeting speichern. Wenn Sie diese Option nicht Auswählen, können Verkäufer auswählen, welche Anhänge gespeichert werden sollen, wenn sie das Meeting im CRM speichern.