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Aus Outlook in Copilot für den Service anmelden

Wählen Sie in Outlook Copilot für den Service aus, um sich anzumelden und eine Verbindung mit Ihrem CRM-Konto herzustellen. Sie können die Copilot-Funktionen wie E-Mails zusammenfassen und entwerfen nutzen, ohne sich in Ihrem CRM anzumelden. Um alle Funktionen nutzen zu können, müssen Sie sich von Outlook aus bei Microsoft 365 Copilot für den Service anmelden.

Anmerkung

Dieses Feature ist nur für die Kundschaft in den USA verfügbar.

Anforderungen

Umgebungen und CRM wechseln

Wenn Sie den Copilot für den Service-Bereich zum ersten Mal öffnen und in einer Dynamics 365-Umgebung (Produktion oder Nicht-Produktion) angemeldet sind, der die Copilot für den Service-Lösung hat, sind Sie automatisch in Ihrer Umgebung angemeldet. Die Anwendung zeigt Folgendes an:

  • Die Umgebung, in der Sie automatisch angemeldet sind, wenn Sie über eine einzelne Produktions- oder Nicht-Produktionsumgebung oder eine einzelne Produktionsumgebung und mehrere Nicht-Produktionsumgebungen verfügen. Sie können die Umgebung oder das CRM auch ändern.
  • Die Option zum Auswählen und Bestätigen der erforderlichen Umgebung, wenn Sie über mehrere Produktions- und Nicht-Produktionsumgebungen oder mehrere Nicht-Produktionsumgebungen ohne Produktionsumgebung verfügen.

Die Liste Umgebung zeigt den benutzerfreundlichen Name, der Typ (Produktion/Sandbox) und die URL für jede Umgebung an.

Um sich im Salesforce CRM anzumelden, wählen Sie Melden Sie sich bei Salesforce® CRM an und befolgen Sie die im Assistenten angezeigten Schritte.

Anmerkung

Copilot für den Service hat keinen Zugriff auf die Daten Ihrer Umgebung, die Sie am häufigsten oder zuletzt genutzt haben, um sich automatisch anzumelden. Es ruft eine Liste der Umgebungen mit der Copilot für den Service-Lösung ab und meldet Sie dann in der ersten Umgebung in der Liste an.

Manuell anmelden

Sie müssen sich manuell anmelden, wenn:

  • Sie Dynamics 365 Customer Service verwenden und sich aus Ihrem CRM von Copilot für den Service abmelden
  • Sie Salesforce CRM nutzen

Um sich manuell anzumelden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Wählen Sie im Bereich Copilot für den Service Anmelden aus.

  2. Wählen Sie In Ihrem CRM anmelden und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

    • Salesforce CRM: Auswählen Ihr Salesforce Umgebung und dann Auswählen melden Sie sich an. Wählen Sie in der Bestätigungsmeldung Zulassen aus. Geben Sie Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein und wählen Sie die Einloggen. Wählen Sie Zulassen und dann Zugriff zulassen aus.
    • Dynamics 365: Sie werden automatisch mit Ihren Office-Anmeldeinformationen angemeldet. Wählen Sie Ihre Dynamics 365-Umgebung aus und dann Erste Schritte.

    Ihre Dynamics-Umgebung stimmt mit der URL überein, die Ihr Browser beim Anmelden zeigt. Wenn die URL beispielsweise lautet serviceorg.crm.dynamics.com, wählen Sie serviceorg.crm.dynamics.com in der Liste aus.

Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden Ihnen im Copilot für den Service-Bereich Ihre personalisierten Aktionselemente und relevanten CRM-Informationen angezeigt.