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E-Mails und Besprechungen im eigenen CRM speichern

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Mit Microsoft 365 Copilot for Service können Sie Ihre Outlook-E-Mails und -Besprechungen ganz einfach Fällen und Konten in Ihrem Customer-Relationship-Management-System (CRM) zuordnen, um Ihre Interaktionen mit Kunden zu verfolgen. Sie können auch verwandte Aktivitäten für Ihre Kontakte im CRM anzeigen.

E-Mails und Besprechungen im eigenen CRM speichern

  1. Wenn Sie eine E-Mail oder ein Meeting in Outlook öffnen, zeigt Copilot für den Service Ihnen eine Karte mit der Option zum Speichern der Interaktion. Wählen Sie Speichern.
  • Wenn Sie Dynamics 365 Customer Service als Ihr CRM verwenden und die serverseitige Synchronisierung nicht aktiviert ist, müssen Sie sie für Ihr Postfach aktivieren.
  1. Verknüpfen Sie die Aktivität mit einem Datensatz, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
    • Die Konten und Fälle, die mit den Kontakten in der Aktivität verknüpft sind.
    • Verwenden Sie das Suchfeld, um einen anderen Datensatz jeglichen Typs zu finden und eine Verbindung zu ihm herzustellen, der Copilot für den Service von Ihrem Administrierenden hinzugefügt wurde.
    • Speichern Sie ohne eine Verbindung herzustellen. Die E-Mail oder Besprechung wird weiterhin mit den Kontakten in den Feldern An, Cc und Bcc verknüpft.

Wenn Ihr CRM Customer Service ist, gelten diese Regeln, wenn Sie eine E-Mail speichern:

  • Alle Antworten auf die gespeicherte E-Mail werden automatisch im CRM gespeichert, wenn die serverseitige Synchronisierung aktiviert ist und Sie das Dropdown Keine E-Mail-Nachrichten in Customer Service >Einstellungen>Personalisierungseinstellungen>E-Mail>Nachverfolgen ausgewählt haben.
  • E-Mail-Entwürfe und Termine werden automatisch im CRM gespeichert.
  • E-Mails werden nach dem Senden im CRM gespeichert. Termine werden sofort gespeichert.

Screenshot der Option zum Speichern eines Kontakts.

Anmerkung

  • Von freigegebenen Postfächern können keine Outlook-Interaktionen gespeichert werden.
  • Wenn Sie Salesforce als CRM verwenden, können Sie E-Mail-Entwürfe und Termine in Salesforce speichern. Antworten auf gespeicherte E-Mails und Aktualisierungen gespeicherter Ereignisse werden ebenfalls nicht automatisch gespeichert.

Die Karte Zugehörige Elemente zeigt Ihnen aktuelle E-Mails von und bevorstehende Besprechungen mit einem verbundenen Kontakt. Sie können standardmäßig drei Aktivitäten auf der Karte anzeigen. Wenn Sie eine E-Mail oder eine Besprechung unter Zugehörige Elemente auswählen, wird diese auf einer neuen Registerkarte in Ihrem Browser geöffnet.

Nächste Schritte,

Erhalten Sie wichtige E-Mail-Informationen und Antwortentwürfe
Zeigen Sie eine Fallzusammenfassung mit zugehörigen E-Mails und Besprechungen an
Teilen und CRM-Datensätze in einer Teams-Konversation aktualisieren