Generieren und Verwalten von Projektangeboten
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Als erster Schritt in der Projektphase ermöglichen Projektangebote das Unterbreiten eines attraktiven, verbindlichen Angebots für Interessenten oder Debitoren.
Ein Projektangebot kann verschiedene Elemente umfassen, beispielsweise die angebotenen Artikel und Dienstleistungen, grundlegende Kontaktinformationen, spezielle Handelsvereinbarungen und Rabatte sowie eventuelle Steuern und Zuschläge.
Ein wichtiger Bestandteil der Projektverwaltung ist die Möglichkeit, die Pipeline der Projektangebote und Aufträge zu überwachen, zu prüfen und zu steuern. In Microsoft Dynamics AX stehen verschiedene Tools zur Verfügung, die Sie bei diesen Aufgaben unterstützen. Tools wie etwa korrekte Referenzdatendefinitionen (Angebotstypen, Angebotsgrundlage, Prognose und Wahrscheinlichkeit) helfen Ihnen beim Analysieren der Pipeline. Mit diesen Tools lassen sich die Gründe für den Erfolg bzw. Misserfolg eines Projektangebots kategorisieren und die potenzielle Werten von Angeboten ermitteln.
Der Großteil dieser Daten kann in verschiedenen Ausgabeformaten, z. B. Berichte oder Statistiken, im Modul Projektverwaltung und -verrechnung angezeigt werden.
Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:
Info zu Fußzeilentext für Verkaufsangebote und andere Verkaufsdokumente
Erstellen, Ändern und Löschen von Projektangebotsvorlagen oder -vorlagengruppen
Erstellen eines Projektangebots
Aktualisieren von Projektangeboten
Kopieren einer gespeicherten Adresse in ein Projektverkaufsangebot
Erfassen, Aktualisieren und Löschen von alternativen Projektangeboten
Erstellen einer Garantiebriefanforderung für ein Projektangebot