Aktualisieren von Projektangeboten

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Wenden Sie zum Aktualisieren eines Projektangebots die folgenden Prozeduren an:

Ändern eines Angebots

Bearbeiten Sie zum Ändern eines vorhandenen Angebots die für das ausgewählte Angebot erfassten Informationen.

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Wählen Sie das zu ändernde Projektangebot aus, oder öffnen Sie es.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Fügen Sie im Formular Projektangebot die entsprechenden Informationen hinzu, oder ändern Sie Informationen.

Versenden eines Angebots

Angebote mit dem Status Erstellt können per E-Mail oder Briefpost zur Bestätigung an den Interessenten gesendet werden.

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Wählen Sie das Angebot aus, das Sie an den Interessenten senden möchten, oder öffnen Sie es.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Generieren auf Angebot.
Klicken Sie im Formular Angebot versenden auf Optionen, wählen Sie im Formular Druckzieleinstellungen aus, ob das Angebot an Bildschirm, E-Mail, Datei, Druckarchiv oder Drucker gesendet werden soll, und nehmen Sie dann ggf. Anpassungen im Bereich Spezifikation vor, damit das Angebot korrekt versendet wird.
Klicken Sie im Formular Druckzieleinstellungen auf OK.
Klicken Sie im Formular Angebot versenden auf OK, um die Aktualisierung zu akzeptieren und den Angebotsstatus in Versendet zu ändern.

Bestätigen eines Angebots

Angebote mit dem Status Erstellt können bestätigt werden. Der Status kann vor dem Versenden des Angebots bestätigt werden.

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Wählen Sie das Angebot aus, das vom Interessenten akzeptiert und bestätigt wurde, oder öffnen Sie es.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Nachverfolgung in der Gruppe Generieren auf Bestätigen.
Aktivieren Sie zum Drucken des Angebots im Formular Angebot bestätigen das Kontrollkästchen Bestätigung drucken.
Klicken Sie auf OK, um die Aktualisierung zu akzeptieren und den Angebotsstatus in Bestätigt zu ändern.

Das Angebot wird in ein Projekt umgewandelt. Weitere Einstellungen können im Formular Projekte vorgenommen werden.

Erfassen eines Angebots als verloren

Wenn sich aus einem Angebot kein Verkauf ergibt, können Sie den Status in Verloren aktualisieren.

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Wählen Sie das Angebot aus, das als "Verloren" erfasst werden soll, oder öffnen Sie es.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Nachverfolgung in der Gruppe Generieren auf Verlorenes Angebot.
Wählen Sie im Formular Kein Zuschlag im Feld Grund - Verlust oder Stornierung aus, warum sich aus dem Angebot kein Auftrag ergeben hat.
Klicken Sie auf OK, um die Aktualisierung zu akzeptieren und den Angebotsstatus in Verloren zu ändern.

Stornieren eines Angebots

Angebote mit dem Status Versendet können storniert werden.

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Wählen Sie das zu stornierende Angebot aus, oder öffnen Sie es.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Nachverfolgung in der Gruppe Generieren auf Abbrechen.
Wählen Sie im Formular Angebot stornieren im Feld Grund - Verlust oder Stornierung den Grund für die Stornierung aus.
Klicken Sie auf OK, um die Aktualisierung zu akzeptieren und den Angebotsstatus in Storniert zu ändern.

Aktualisieren mehrerer Angebote

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Wählen Sie die Angebote aus, die Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Nachverfolgung in der Gruppe Generieren auf die entsprechende Aktualisierungsoption.

Hinweis

Bei Auswahl von Angeboten mit unterschiedlichem Angebotsstatus stehen im Aktivitätsbereich nur die Aktualisierungsoptionen zur Verfügung, die für alle ausgewählten Angebote verfügbar sind. Wenn Sie z. B. ein Angebot mit dem Status Versendet und ein Angebot mit dem Status Erstellt auswählen, ist nur die Schaltfläche Bestätigen im Aktivitätsbereich verfügbar.
Geben Sie im Aktualisierungsformular die gewünschten Änderungen ein.

Mithilfe eines periodischen Einzelvorgangs können auch mehrere Angebote gleichzeitig aktualisiert werden. Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Periodisch > Angebote, und klicken Sie dann auf die Aktualisierung, die Sie ausführen möchten.