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Info über die Synchronisierung von Projektinformationen zwischen Microsoft Dynamics AX und Microsoft Dynamics CRM

  • Artikel

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Um die Projektteams und Vertriebsteams zu unterstützen, Projektangebote zu erstellen und zu verarbeiten, können Sie Daten zwischen Microsoft Dynamics AX und Microsoft Dynamics CRM synchronisieren. Daten, die in einem Programm eingegeben oder aktualisiert werden, werden automatisch im anderen geändert. Sie können diese Synchronisierung einrichten, indem Sie die Integrationslösung für Microsoft Dynamics AX-Projekte und Microsoft Dynamics CRM verwenden.

Die Integrationslösung für Projekte aktiviert vier entscheidende Szenarien:

  • Wenn Sie ein Projektangebot in Microsoft Dynamics CRM erstellen und übermitteln, wird das Projektangebot auch in Microsoft Dynamics AX erstellt.

  • Wenn Sie das Projektangebot in Microsoft Dynamics AX aktualisieren und genehmigen, wird das Angebot zu Genehmigt in Microsoft Dynamics AX in Microsoft Dynamics CRM aktualisiert.

  • Wenn Sie den Status eines Projektangebots zu Gesichert in Microsoft Dynamics CRM aktualisieren, wird der Status des Angebots zu Bestätigt in Microsoft Dynamics AX aktualisiert.

  • Wenn Sie ein Projekt in Microsoft Dynamics AX erstellen, werden übergeordnete Projektinformationen in Microsoft Dynamics CRM aktualisiert.

Voraussetzungen

Bevor Sie die Integrationslösung verwenden können, müssen Sie Folgendes tun:

  • Richten Sie den Connector für Microsoft Dynamics und die Integrations-Lösung für Microsoft Dynamics AX-Projekte und Microsoft Dynamics CRM ein.

  • Konfigurieren Sie die Integrationsdienste in Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Dynamics AX.

Weitere Informationen finden Sie auf Integrationslösung für Microsoft Dynamics AX-Projekte und Microsoft Dynamics CRM in PartnerSource.

Projektangebote erstellen und senden

Wenn Sie ein Projektangebot in Microsoft Dynamics CRM erstellen und übermitteln, wird ein geeignetes Projektangebot automatisch in Microsoft Dynamics AX erstellt. Die Abbildung unten veranschaulicht diesen Prozess.

Project quotation flow between CRM and AX

 Die Bearbeitung:

  1. Ein Mitglied des Vertriebsteams erstellt ein neues Projektangebot in Microsoft Dynamics CRM.

  2. Der Verkäufer fügt Positionsartikel dem Projektangebot hinzu.

    Hinweis

    Produkte und Produktkategorien, die in Microsoft Dynamics AX definiert sind, werden in Microsoft Dynamics CRM synchronisiert.

  3. Der Verkäufer klickt auf die Schaltfläche Absenden, um das Projektangebot zu senden.

    Nachdem das Projektangebot übermittelt wurde, kann das Angebot nicht zu Microsoft Dynamics CRM bearbeitet werden, wenn es in Microsoft Dynamics AX genehmigt oder abgelehnt ist.

  4. Ein Projektangebot wird automatisch in Microsoft Dynamics AX erstellt.

Hinweis

Wenn Sie ein Projektangebot in Microsoft Dynamics CRM erstellen, Sie es aber nicht übermitteln, um es mit Microsoft Dynamics AX zu synchronisieren, wird das Projektangebot automatisch in Microsoft Dynamics AX erstellt, wenn Sie den Angebotsstatus als Gesichert aktualisieren.

Aktualisieren und das Genehmigen von Projektangeboten

Nachdem ein Projektangebot in Microsoft Dynamics AX erstellt und gesendet wurde, und in Microsoft Dynamics CRM erstellt wurde, kann das Angebot in Microsoft Dynamics AX nach Bedarf aktualisiert werden. Wenn das Angebots zu Genehmigt in Microsoft Dynamics AX festgelegt wurde, wird der Status in Microsoft Dynamics CRM automatisch zu Genehmigt in Microsoft Dynamics AX aktualisiert. Die Abbildung unten veranschaulicht diesen Prozess.

Project quotation flow

 Die Bearbeitung:

  1. In Microsoft Dynamics AX aktualisiert der Projektmanage die Details des Projektangebots und genehmigt dann die Änderungen.

  2. In Microsoft Dynamics CRM wird das Projektangebot automatisch zu Genehmigt in Microsoft Dynamics AX aktualisiert.

Aktualisieren des Status, wenn ein Projektangebot ein Erfolg wird

Nachdem ein Projektangebot in Microsoft Dynamics AX genehmigt wurde, kann der Verkäufer das Angebot in Microsoft Dynamics CRM aktivieren und dann das Projektangebot mit dem Debitor teilen. Nachdem der Debitor das Projektangebot akzeptiert, kann der Verkäufer den Status des Projektangebots zu Gesichert in Microsoft Dynamics CRM aktualisieren. Der Angebotsstatus wird automatisch für Bestätigt in Microsoft Dynamics AX aktualisiert. Die Abbildung unten veranschaulicht diesen Prozess.

Project quotation flow between AX and CRM

 Die Bearbeitung:

  1. Der Verkäufer aktiviert das Projektangebot in Microsoft Dynamics CRM.

  2. Der Verkäufer markiert das Projektangebot als Gesichert.

  3. Der Projektstatus wird für Bestätigt in Microsoft Dynamics AX aktualisiert.

Erstellen eines neuen Projekts in Microsoft Dynamics AX von dem Projektangebot

Nachdem Ihre Organisation das Projektangebot gewonnen hat, können Sie den Assistenten In Projekt übertragen in Microsoft Dynamics AX benutzen, um ein neues Projekt zu erstellen, das basierend auf den Details des Projektangebots ist. Nachdem das Projekt in Microsoft Dynamics AX erstellt wurde, wird das Projekt in Microsoft Dynamics CRM synchronisiert. Die Abbildung unten veranschaulicht diesen Prozess.

Create a project in AX from a CRM won quotation

 Die Bearbeitung:

  1. In Microsoft Dynamics AX überträgt Projektmanager das Projektangebot zu einem Projekt mithilfe des In Projekt übertragen-Assistenten.

  2. Der Projektmanager öffnet das Formular Projekte für das neue Projekt und wählt das Kontrollkästchen Mit Dynamics CRM-Projekt synchronisieren.

  3. In Microsoft Dynamics CRM kann der Verkäufer Informationen zu dem neuen Projekt anzeigen.