Eine Projektstrukturplanvorlage für Projekte erstellen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In diesem Thema wird beschrieben, wie eine Vorlage für einen Projektstrukturplan (PSP) in Microsoft Dynamics AX erstellt wird. Ein PSP ist eine Liste der Aufgaben, die ein Projektmanager plant, für ein Projekt abzuschließen. Wenn mehrere Aufgaben identisch für mehrere Projekte sind, können Sie eine PSP-Vorlage erstellen, die diese Aufgaben enthält. Verwenden Sie eine PSP-Vorlage als Ausgangspunkt für einen PSP für ein Projekt.

Sie können eine PSP-Vorlage für Projekte erstellen, die häufig verwendet werden. So erstellt beispielsweise ein IT-Beratungsgeschäft Software für seine Debitoren. Die Projekte des Unternehmens erfordern normalerweise fünf Aufgaben: Planung, Entwurf, Tests, Installation und Wartung. Daher erstellt der Projektmanager eine PSP-Vorlage und fügt die fünf Aufgaben hinzu. Wenn ein neues IT-Projekt gestartet wird, erstellt der Projektmanager einen PSP für das IT-Projekt aus der Vorlage und fügt anschließend weitere Aufgaben, Arbeitskräfte, Startdatum, Enddatum und andere Details zu dem PSP hinzu.

Nachdem Sie einen PSP aus einer PSP-Vorlage erstellt haben, können Sie Aufgaben hinzufügen oder löschen, und die Reihenfolge der Aufgaben im PSP ändern, um die Anforderungen des Projekts zu erfüllen. Sie können auch den Aufwand und die Dauer von Aufgaben im PSP des Projekts ändern.

Erstellen Sie eine PSP-Vorlage auf eine der folgende Arten:

• Erstellen einer PSP-Vorlage von einer leeren PSP-Vorlage.

• Speichern Sie eine vorhandene PSP-Vorlage als neue PSP-Vorlage.

• Speichern Sie den PSP von einem bestimmten Projekt als PSP-Vorlage.

Hinweis

In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 oder kumulatives Update 7 oder höher für AX 2012 R2 können Sie Microsoft Project verwenden, um eine Vorlage für einen PSP erstellen, den Sie in Microsoft Dynamics AX verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder Aktualisieren eines Projekts mithilfe von Microsoft Project.

Erforderliche Komponenten

In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.

Kategorie

Voraussetzung

Zugehörige Konfigurationsaufgaben

Richten Sie Kalender für Arbeitsperioden ein, die in Projekten verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Arbeitszeitkalendern. Wählen Sie einen Arbeitskalender aus, der standardmäßig für neue Projekte verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Parametern für ein Arbeitszeitnachweissystem. Richten Sie Projektkategorien ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Kategorien und Kategoriegruppen für Projekte.

1. Erstellen einer PSP-Vorlage von einer leeren PSP-Vorlage.

Um eine PSP-Vorlage von einem leeren Formular aus zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Projekte > Vorlagen für Projektstrukturpläne. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Neue Vorlage für den Projektstrukturplan.

2. Geben Sie im Formular Neue Vorlage für Projektstrukturplan einen eindeutigen Namen für die PSP-Vorlage ein. Optional können Sie eine Beschreibung für die PSP-Vorlage eingeben.

3. Das Kontrollkästchen Aktiv ist standardmäßig aktiviert. Um die PSP-Vorlage für Projekte unverfügbar zu machen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

   Wenn die PSP-Vorlage einsatzbereit ist, können Sie deren Status ändern. Um den Status zu ändern, öffnen Sie die PSP-Vorlage und aktivieren Sie im Inforegister Positionsdetails das Kontrollkästchen Aktiv.

4. Klicken Sie im Formular Neue Vorlage für Projektstrukturplan auf OK.

5. Beachten Sie, dass im Formular Vorlage für den Projektstrukturplan für %1 - %2 die erste Zeile den Namen der PSP-Vorlage, die Summe des Aufwand in Stunden für alle Aufgaben und die gesamte Dauer aller Aufgaben enthält. Diese Felder können nicht direkt geändert werden. Stattdessen werden der Aufwand und die Dauer in der ersten Zeile aktualisiert, wenn Sie Aufwand und Dauer der Aufgaben ändern.

6. Um eine Aufgabe hizuzufügen, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Aufgabe. Geben Sie Informationen zur Aufgabe in die folgenden Felder ein.

   Feld	Beschreibung
   Vorherige Aktivitäten	Geben Sie die Nummer einer Aufgabe ein, die abgeschlossen werden muss, bevor die aktuelle Aufgabe begonnen werden kann. Eine Aufgabe kann mehrere vorherige Abgaben haben.
   Kategorie	Geben Sie eine Projektkategorie ein. Die Kategorie wird verwendet, um Umsatzerlöse und Kosten für die Aufgabe zu definieren. Weitere Informationen zu Projektkategorien und Kategoriegruppen finden Sie unter Info über Projektkategoriegruppen.
   Aufwand (Stunden)	Geben Sie die geschätzte Gesamtzahl der Arbeitskraftstunden ein, die zum Abschließen der Aufgabe aufgewendet werden müssen. Die Anzahl von Stunden kann möglicherweise mehrere Arbeitskräfte für die Aufgabe repräsentieren. Die geschätzte Summe umfasst alle Stunden, die Kreditorenarbeitskräfte möglicherweise buchen.
   Anzahl der Ressourcen	Geben Sie die Anzahl von Arbeitskräften ein, die zum Ausführen der Aufgabe erforderlich sind. Unter diese Arbeitskräfte sind Kreditorenarbeitskräfte.
   Dauer (Tage)	Geben Sie die geschätzte Anzahl der Arbeitstage ein, die zum Abschließen der Aufgabe aufgewendet werden müssen. Wenn Sie ein Start- und ein Enddatum eingeben, wird die Dauer automatisch berechnet.

7. Um die Position einer Aufgabe in der PSP-Vorlage zu ändern, verwenden Sie die folgenden Schaltflächen im Aktivitätsbereich.

   Schaltfläche	Beschreibung
   Negativer Einzug	Verschieben Sie eine Aufgabe eine Ebene nach oben. Die Aufgabe wird automatisch für die neue Position neu nummeriert. In einer PSP-Vorlage, die drei übergeordnete Aufgaben und eine untergeordnete Aufgabe hat, rücken Sie eine untergeordnete Aufgabe aus 2,1. Die ausgerückte Aufgabe wird Aufgabe 3, und die vorherige Aufgabe 3 wird Aufgabe 4. Sie können mehrere Aufgaben mit einem negativen Einzug versehen. Wenn Sie auf Negativer Einzug klicken, werden die Aufgaben, die Sie auswählen, um eine Ebene angehoben.
   Einzug	Verschiebt eine Aufgabe um eine Ebene nach unten. Die eingezogene Aufgabe wird zu einem untergeordneten Element der übergeordneten Aufgabe darüber. Wenn Sie zum Beispiel Abgabe 2 einziehen, wird diese zu einem untergeordneten Element von Aufgabe 1 und wird automatisch zu Aufgabe 1,1 geändert. Sind andere untergeordnete Aufgaben von Aufgabe 1 vorhanden, wird die eingezogene Aufgabe zuletzt unter der übergeordneten Aufgabe aufgeführt. Sie können mehrere Aufgaben mit einem positiven Einzug versehen. Wenn Sie auf Positiver Einzug klicken, werden die Aufgaben, die Sie auswählen, um eine Ebene heruntergesetzt.
   Aufgabe nach oben verschieben	Verschiebt eine Aufgabe auf eine Position, die eine Zeile über seiner aktuellen Position ist. Verwenden Sie diesen Prozess, um die Reihenfolge der untergeordneten Aufgaben für eine übergeordnete Aufgabe zu definieren, und die Abfolge der übergeordneten Aufgaben in der PSP-Struktur zu ändern. Wenn Sie eine übergeordnete Aufgabe verschieben, werden alle zugehörigen untergeordneten Aufgaben des Elements zusammen mit ihr verschoben.
   Aufgbe abwärts verschieben	Verschiebt eine Aufgabe auf eine Position, die eine Zeile unter seiner aktuellen Position ist. Verwenden Sie diesen Prozess, um die Reihenfolge der untergeordneten Aufgaben für eine übergeordnete Aufgabe zu definieren, und die Abfolge der übergeordneten Aufgaben in der PSP-Struktur zu ändern. Wenn Sie eine übergeordnete Aufgabe verschieben, werden alle zugehörigen untergeordneten Aufgaben des Elements zusammen mit ihr verschoben.

8. Um eine Aufgabe zu löschen, wählen Sie die Aufgabe, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf Löschen.

2. Speichern Sie eine vorhandene PSP-Vorlage als neue PSP-Vorlage.

Sie können eine PSP-Vorlage von einer anderen PSP-Vorlage aus erstellen und die kopierte Vorlage anschließend ändern.

Um eine neue PSP-Vorlage aus einer vorhandenen Vorlage zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Projekte > Vorlagen für Projektstrukturpläne. Öffnen Sie auf der Listenseite Vorlagen für Projektstrukturpläne die zu kopierende PSP-Vorlage. Klicken Sie im Formular Vorlage für den Projektstrukturplan für %1 - %2 im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte PSP auf PSP als Vorlage exportieren.

2. Geben Sie im Formular Speichern unter einen eindeutigen Namen für die PSP-Vorlage ein. Optional können Sie eine Beschreibung für die PSP-Vorlage eingeben.

3. Klicken Sie auf OK. Sie erhalten eine Meldung, die angibt, dass der Kopiervorgang abgeschlossen ist.

4. Aktualisieren Sie die Vorlagen für Projektstrukturpläne-Listenseite, um die neue PSP-Vorlage anzuzeigen.

3. Speichern Sie den PSP von einem bestimmten Projekt als PSP-Vorlage.

Ein Projektmanager möchte möglicherweise den PSP eines Projekts als Ausgangspunkt für eine PSP-Vorlage verwenden. Beispielsweise wird ein neuer Typ Projekt angeboten, und die Aufgaben, um den neuen Projekttyp abzuschließen, sind zu Anfang des Projekts nicht vollständig bekannt. Während des Projekts wird der PSP für das Projekt aktualisiert, wenn Aufgaben hinzugefügt und geändert werden. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, speichert der Projektmanager den PSP aus dem neuen Projekttyp als PSP-Vorlage. Wenn anschließend ein anderer Debitor ein Projekt gleichen Typs anfordert, kann der Projektmanager die PSP-Vorlage verwenden, um einen PSP für das Projekt zu erstellen.

Um den PSP für ein bestimmtes Projekt als PSP-Vorlage zu speichern, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Wählen Sie ein Projekt aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Aktivitäten auf Projektstrukturplan.

2. Klicken Sie im Formular Projektstrukturplan für %1 - %2 im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte PSP auf PSP als Vorlage exportieren.

3. Geben Sie im Formular Speichern unter einen eindeutigen Namen für die PSP-Vorlage ein. Optional können Sie eine Beschreibung für die PSP-Vorlage eingeben.

4. Klicken Sie auf OK. Sie erhalten eine Meldung, die angibt, dass der Kopiervorgang abgeschlossen ist.

Nächster Schritt

Einen Projektstrukturplan für Aufgaben eines Projekts erstellen

Technische Informationen für Systemadministratoren

Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.

Kategorie	Voraussetzung
Konfigurationsschlüssel	Kein Konfigurationsschlüssel ist für diese Aufgabe erforderlich.
Sicherheitsrollen	Um eine PSP-Vorlage zu erstellen, müssen Sie Mitglied einer Sicherheitsrolle sein, die die Aufgabe Projektaktivitätsmaster verwalten (ProjActivityMasterMaintain) umfasst.

Siehe auch

Informationen zu Projektstrukturplänen