Einen Projektstrukturplan für Aufgaben eines Projekts erstellen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Ein Projekt besteht oft aus mehreren Aktivitäten oder Aufgaben. Ein Projektstrukturplan (PSP) ist eine hierarchische Darstellung der Aufgaben für ein Projekt. In diesem Thema wird erläutert, wie Sie einen PSP erstellen, ihm Aufgaben hinzufügen und Anforderungen und andere Informationen für jede Aufgabe hinzufügen. Es bietet auch Informationen zur Arbeit mit Umsatzerlösen und Kosten in einem PSP, zur Arbeit mit vorkalkulierten und tatsächlichen Stunden für Aufgaben in einem PSP und zur Arbeit mit einem PSP in Microsoft Project.
Sie können in einem PSP die folgenden Informationen für Aufgaben eingeben:
Die Reihenfolge der Aufgaben in einer Hierarchie
Weitere Aufgaben, die eventuell vor dem Beginn einer Aufgabe durchgeführt werden müssen
Das Startdatum, Enddatum und die Dauer einer Aufgabe
Die erforderliche Anzahl von Stunden für eine Aufgabe
Alle erforderlichen Arbeitskraftqualifikationen und -ausbildungsanforderungen
Die Arbeitskräfte, die einer Aufgabe zugewiesen sind
Vorkalkulierte Kosten und Umsatzerlöse
Sie können einen PSP manuell erstellen oder Aufgaben aus einem anderen PSP oder aus einer PSP-Vorlage importieren.
Hinweis
Dieses Thema gilt nicht für Versionen von Microsoft Dynamics AX vor der kumulativen Aktualisierung 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Wenn Sie eine ältere Version von Microsoft Dynamics AX 2012 verwenden, vgl. Projektstrukturplan (Formular).
Erforderliche Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.
Kategorie |
Erforderliche Komponenten |
---|---|
Zugehörige Konfigurationsaufgaben |
|
Manuelles Erstellen eines PSP für ein Projekt
Sie können einen PSP für ein bestimmtes Projekt erstellen, indem Sie mit einem leeren PSP-Formular beginnen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen PSP für ein Projekt zu erstellen:
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Öffnen Sie das Projekt, für das Sie einen PSP erstellen möchten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Aktivitäten auf Projektstrukturplan.
Im Formular Projektstrukturplan enthält die erste Zeile im Raster den Namen des Projekts und eine Summe der Werte, die Sie für Aufgaben eingeben. Sie können diese Felder nicht direkt ändern.
Um eine Aufgabe hinzuzufügen, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Aufgabe, und geben Sie dann Informationen zu der Aufgabe ein. In der folgenden Tabelle werden die Informationen anzeigen, die in jedem Feld einzugeben sind.
Feld
Beschreibung
Aufgabenname
Geben Sie einen Namen für die Aufgabe ein.
Vorherige Aktivitäten
Geben Sie die Kennung der Aufgaben ein, die abgeschlossen werden müssen, bevor die aktuelle Aufgabe begonnen werden kann. Eine Aufgabe kann mehrere vorherige Aufgaben haben.
Kategorie
Standardmäßig wird die Kategorie automatisch aus der Standardkategorie für Stunden im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter kopiert. Sie können die Kategorie für eine Aufgabe ändern.
Aufwand (Stunden)
Geben Sie die geschätzte Gesamtzahl der Arbeitskraftstunden ein, die zum Abschließen der Aufgabe aufgewendet werden müssen. Die Anzahl der Stunden kann mehrere Arbeitskräfte für die Aufgabe repräsentieren und alle Stunden enthalten, die Mitarbeiter von Lieferanten für das Projekt buchen.
Anzahl der Ressourcen
Geben Sie die Anzahl der Arbeitskräfte ein, die zum Ausführen der Aufgabe erforderlich sind, einschließlich solcher von Lieferantenarbeitskräften.
Wenn Sie die Dauer und den Aufwand in Stunden für eine Aufgabe eingeben, wird die Anzahl der Arbeitskraftressourcen automatisch berechnet.
Start
Geben Sie das geschätzte Anfangsdatum für eine Aufgabe ein.
Fertig stellen
Geben Sie das geschätzte Enddatum für eine Aufgabe ein. Wenn Sie ein Startdatum und die Dauer in Tagen für eine Aufgabe eingeben, wird das Enddatum automatisch hinzugefügt.
Dauer (Tage)
Geben Sie die geschätzte Anzahl der Arbeitstage ein, die zum Abschließen der Aufgabe aufgewendet werden müssen. Wenn Sie ein Start- und ein Enddatum eingeben, wird die Dauer automatisch berechnet.
Arbeitskräfte
Wählen Sie eine oder mehrere Arbeitskräfte aus, um die Aufgabe zu planen.
Sie können anhand einer Liste von Arbeitskräften auswählen, deren Arbeitszeit bereits für das Projekt gebucht wurde, indem die Kontrollkästchen nach ihren Namen ausgewählt werden, oder Sie können auf Mehr Arbeitskräfte anzeigen klicken, um das Formular Arbeitskraftzuweisung zu öffnen. Im Formular Arbeitskraftzuweisung können Sie andere Arbeitskräfte auswählen, um sie der Aufgabe zuzuweisen und dem Projektteam hinzuzufügen.
Informationen darüber, wie weitere Arbeitskräfte für die Aufgabe und das Projektteam ausgewählt werden, und darüber, wie Microsoft Dynamics AX Zeit zwischen Arbeitskräften in bestimmten Situation verteilt, erhalten Sie unter Arbeitskräfte in AX 2012 R3 den Aufgaben in einem Projektstrukturplan manuell zuweisen.
Um eine Aufgabe auf einer Ebene unter einer anderen Aufgabe hinzuzufügen, wählen Sie die Aufgabe, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf Aufgabe. Vervollständigen Sie die Informationen in den Feldern für die neue Aufgabe. Informationen darüber, wie die Struktur von Aufgaben eines PSP verändert werden kann, finden Sie unter "Aufgaben eines PSP organisieren" weiter unten in diesem Thema.
Importieren von Aufgaben in einen PSP
Sie können Aufgaben von einem PSP für ein Projekt in den PSP für ein anderes Projekt importieren. Sie können auch Aufgaben von einer PSP-Vorlage in den PSP für ein bestimmtes Projekt importieren. Informationen zum Erstellen einer PSP-Vorlage finden Sie unter Eine Projektstrukturplanvorlage für Projekte erstellen.
Wichtig
Wenn Sie Aufgaben aus dem PSP eines anderen Projekts oder einer PSP-Vorlage importieren, werden alle Aufgaben importiert. Nachdem Sie Aufgaben importiert haben, können Sie alle Aufgaben löschen, die nicht dem aktuellen Projekt angehören.
Um Aufgaben in einen PSP zu importieren, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Öffnen Sie ein Projekt, für das ein PSP erstellt werden soll. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Aktivitäten auf Projektstrukturplan.
Wählen Sie im Formular Projektstrukturplan die Aufgabe aus, unter der Aufgaben importiert werden sollen. Die importierten Aufgaben werden der ausgewählten Aufgabe als Unteraufgaben hinzugefügt. Nachdem Sie die Aufgaben importiert haben, können Sie sie für das aktuelle Projekt und den PSP bei Bedarf verschieben.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte PSP auf Vorlage unter ausgewählter Aufgabe importieren.
Im Formular Kopieren von können Sie angeben, ob Aufgaben von einem PSP für ein anderes Projekt oder einer PSP-Vorlage importiert werden sollen. Standardmäßig werden nur PSP-Vorlagen im Feld Name aufgeführt. Um aus einer Liste von Projekten auszuwählen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Vorlagen anzeigen.
Wählen Sie im Feld Name den Namen des PSP oder der PSP-Vorlage aus, der/die, die zu importierenden Aufgaben enthält, und klicken Sie dann auf OK.
Organisieren von Aufgaben in einem PSP
Wenn die Arbeit an einem Projekt fortschreitet, können Sie die Reihenfolge von Aufgaben ändern, die vorangehenden Aufgaben ändern und die Ebene für eine Aufgabe ändern. Beispielsweise können Sie Aufgaben aus einem anderen Projekt importieren und dann entscheiden, dass eine importierte Unteraufgabe ein wichtiger erster Schritt des aktuellen Projekts sein soll. Sie können die Unteraufgabe auf eine höhere Ebene in der Hierarchie heben und sie zu einer Aufgabe machen, sie in der Aufgabensequenz nach oben verschieben und dann die vorangehenden Aufgaben modifizieren.
Um Aufgaben in einem PSP zu organisieren, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Öffnen Sie ein Projekt. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Aktivitäten auf Projektstrukturplan.
Reorganisieren Sie die Aufgaben im PSP nach Bedarf. In der folgenden Tabelle ist angegeben, welche Aktionen Sie durchführen können, um den PSP zu ändern.
Aktion
Beschreibung
Verschieben einer Aufgabe auf eine Position früher im PSP
Wählen Sie die Aufgabe aus, und klicken Sie im Aktivitätsbereich dann auf die Registerkarte Aufgabe nach oben verschieben.
Wenn Sie eine Aufgabe verschieben, werden alle Unteraufgaben ebenfalls verschoben. Die Aufgaben im PSP werden automatisch neu nummeriert, wenn eine Aufgabe verschoben wird.
Verschieben einer Aufgabe auf eine Position später im PSP
Wählen Sie die Aufgabe aus, und klicken Sie im Aktivitätsbereich dann auf die Registerkarte Aufgabe nach unten verschieben.
Erhöhen einer Unteraufgabe zu einer höheren Ebene in der Aufgabenhierarchie
Wählen Sie die Aufgabe aus, und klicken Sie im Aktivitätsbereich dann auf die Registerkarte Negativer Einzug.
Die erhöhte Aufgabe wird automatisch für die neue Position neu nummeriert. Zum Beispiel: In einer PSP-Vorlage, die drei übergeordnete Aufgaben und eine untergeordnete Aufgabe hat, erhöhen Sie die untergeordnete Aufgabe 2.1. Die erhöhte Aufgabe wird Aufgabe 3, und die vorherige Aufgabe 3 wird Aufgabe 4.
Sie können mehrere Aufgaben mit einem negativen Einzug versehen. Wenn Sie auf Negativer Einzug klicken, werden die Aufgaben, die Sie auswählen, um eine Ebene angehoben.
Verschieben einer Aufgabe um eine Ebene im PSP nach unten
Wählen Sie die Aufgabe aus, und klicken Sie im Aktivitätsbereich dann auf die Registerkarte Einzug.
Die Aufgabe wird eine Unteraufgabe der vorhergehenden Aufgabe. Ein PSP hat beispielsweise zwei Aufgaben. Wenn Sie Aufgabe 2 nach unten verschieben, wird sie eine Unteraufgabe von Aufgabe 1 und automatisch neu nummeriert. Wenn Aufgabe 1 keine anderen Unteraufgaben hat, wird die neue Unteraufgabe als 1.1 neu nummeriert. Wenn Aufgabe 1 andere Unteraufgaben hat, wird die neue Unteraufgabe nach den anderen hinzugefügt und entsprechend neu nummeriert.
Sie können mehrere Aufgaben mit einem positiven Einzug versehen. Wenn Sie auf Positiver Einzug klicken, werden die Aufgaben, die Sie auswählen, um eine Ebene heruntergesetzt.
Löschen einer Aufgabe
Wählen Sie die Aufgabe aus, und klicken Sie im Aktivitätsbereich dann auf Löschen.
Wenn Sie eine Aufgabe löschen, die Unteraufgaben hat, werden alle zugehörigen Unteraufgaben ebenfalls gelöscht. Zudem wird die gelöschten als vorherige Aufgabe von allen Aufgaben entfernt, die davon abhängig waren.
Wenn Sie eine übergeordnete Aufgabe, aber keine ihrer Unteraufgaben löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie die übergeordnete Aufgabe löschen:
Erhöhen Sie die Unteraufgaben auf die gleiche Ebene wie die übergeordnete Aufgabe.
Verschieben Sie die Unteraufgaben zu einer anderen übergeordneten Aufgabe.
Suchen und Beheben von Planungskonflikten in einem PSP
Wenn Sie Datumsangaben und Stunden für Aufgaben eingeben, führen die Informationen, die Sie eingeben, möglicherweise zu Planungskonflikten. Sie können den Aufwand,die Daten und die Dauer von Aufgaben manuell ändern, um Planungskonflikte zu lösen, oder Sie können das System diese automatisch identifizieren und auflösen lassen. Standardmäßig ist das System so eingestellt, dass es Planungskonflikte identifiziert und korrigiert, während Sie Informationen für Aufgaben eingeben.
Um die automatische Planungshilfe für einen PSP zu verwenden, führen folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Öffnen Sie ein Projekt. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Aktivitäten auf Projektstrukturplan.
Prüfen Sie im Formular Projektstrukturplan, dass die automatische Planungshilfe aktiviert ist. Wenn die automatische Planungshilfe aktiviert ist, wird die Schaltfläche Automatische Terminierung aktiviert im Aktivitätsbereich angezeigt.
Wenn automatische Planungshilfe nicht aktiviert ist, klicken Sie auf Automatische Terminierung deaktiviert. Der Name der Schaltfläche wechselt zu Automatische Terminierung aktiviert.
Um Planungsprobleme zu korrigieren, die vorhanden waren, bevor Sie die automatische Planung aktiviert haben, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Alle Planungsabweichungen beheben einschalteten.
Um die automatische Planungshilfe zu deaktivieren und Planungskonflikte manuell zu lösen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Öffnen Sie ein Projekt. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Aktivitäten auf Projektstrukturplan.
Klicken Sie im Formular Projektstrukturplan im Aktivitätsbereich auf Automatische Terminierung aktiviert. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, ändert sich der Name der Schaltfläche zu Automatische Terminierung deaktiviert.
Ändern Sie nach Bedarf die Werte in den Feldern Aufwand (Stunden), Anzahl der Ressourcen, Start, Fertig stellen und Dauer (Tage).
Arbeiten mit geschätzten und tatsächlichen Umsatzerlösen und Kosten in einem PSP
Wenn Sie eine Projektkategorie für eine Aufgabe auswählen und der Verkaufspreis und die Kosten pro Stunde für die Projektkategorie angegeben sind, werden der Preis und die Kostenbeträge automatisch in dem PSP für die Aufgabe hinzugefügt. In der Kostennachverfolgungsansicht eines PSP können Sie einen Vergleich zwischen geplanten, geschätzten und tatsächlichen Umsatzerlösen und Kosten für eine Aufgabe anzeigen.
Um geplante, geschätzte und tatsächliche Umsatzerlöse und Kosten für eine Aufgabe zu vergleichen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Öffnen Sie ein Projekt. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Aktivitäten auf Projektstrukturplan.
Klicken Sie auf der Registerkarte Aufgabe im Abschnitt Anzeigen auf Kostenverfolgungsansicht.
Überprüfen Sie den Status der Umsatzerlöse und der Kosten für jede Aufgabe. In der folgenden Tabelle werden die Informationen dargestellt, die in den Feldern dieser Ansicht angezeigt werden.
Feld
Beschreibung
% Kosten verbraucht
Der Prozentsatz der gebuchten Kosten, dividiert durch die vorkalkulierten Gesamtkosten der Aufgabe. Die vorkalkulierten Gesamtkosten werden im Feld Geschätzte Gesamtkosten angezeigt.
Istkosten
Die Gesamtkosten der Stunden, die bisher für eine Aufgabe gebucht wurden.
Fertigstellungskosten
Die verbleibenden Kosten für Stunden, um eine Aufgabe abzuschließen. Der Wert wird automatisch als Vorkalkulation bei Abschluss - Tatsächliche Kosten berechnet.
Der Wert in diesem Feld kann geändert werden. Wenn Sie dies tun, wird der Wert im Feld Geschätzte Gesamtkosten ebenfalls aktualisiert.
Geschätzte Gesamtkosten
Die vorkalkulierten Gesamtkosten bei Abschluss dieser Aufgabe, berechnet als Bisherige tatsächliche Kosten + Fertigstellungskosten.
Geplante Kosten
Die vorkalkulierten Gesamtkosten für eine Aufgabe.
Voraussichtliche Kostenabweichung
Die Abweichung der vorkalkulierten Kosten für die Aufgabe, berechnet als Vorkalkulation bei Abschluss - Geplante Kosten. Ein negativer Wert gibt an, dass die vorkalkulierten Gesamtkosten die geplanten Gesamtkosten überschreiten.
Ein Häkchen im Feld rechts von den Werten gibt an, dass die voraussichtliche Gesamtabweichung positiv oder Null ist. Ein Warnsymbol zeigt an, dass die voraussichtliche Abweichung negativ und dass die Kosten für Stunden für eine Aufgabe wahrscheinlich die budgetierten Kosten für die Aufgabe überschreiten werden.
Arbeiten mit vorkalkulierten und tatsächlichen Stunden für Aufgaben in einem PSP
Auf dem PSP-Formular können Sie die vorkalkulierte Anzahl der Stunden eingeben, die zum Abschließen einer Aufgabe aufgewendet werden müssen. Wenn Sie vorkalkulierte Stunden für Aufgaben eingeben, werden die Werte automatisch in die Felder in der Aufwandsnachverfolgungsansicht des PSP hinzugefügt.
Um geplante, geschätzte und tatsächliche Stunden für eine Aufgabe zu vergleichen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Öffnen Sie ein Projekt. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Aktivitäten auf Projektstrukturplan.
Klicken Sie auf der Registerkarte Aufgabe im Abschnitt Anzeigen auf Aufwandsverfolgungsansicht.
Überprüfen Sie den Status der Stunden für die Aufgaben. In der folgenden Tabelle werden die Informationen dargestellt, die in den Feldern dieser Ansicht angezeigt werden.
Feld
Beschreibung
Prozentualer Fortschritt
Der Prozentsatz der tatsächlichen Arbeitsstunden, dividiert durch die vorkalkulierte Anzahl der restlichen Stunden, um die Aufgabe abzuschließen. Die vorkalkulierten Stunden werden im Feld Gesamtaufwand angezeigt.
Tatsächlicher Aufwand (Stunden)
Die Gesamtzahl der Stunden in Transaktionen, die bisher für eine Aufgabe gebucht wurden.
Verbleibender Aufwand (Stunden)
Die vorkalkulierte Gesamtzahl der verbleibenden Stunden ein, die zum Abschließen der Aufgabe aufgewendet werden müssen. Der Wert wird automatisch als Aufwand bei Abschluss - Tatsächlicher Aufwand berechnet.
Der Wert in diesem Feld kann geändert werden. Wenn Sie dies tun, wird die zahl der Stunden im Feld Gesamtaufwand ebenfalls geändert.
Gesamtaufwand
Die vorkalkulierten Gesamtstunden dieser Aufgabe, wenn sie abgeschlossen ist, berechnet als Tatsächliche Stunden bis jetzt + Verbleibender Aufwand.
Geplanter Aufwand
Die vorkalkulierten Gesamtstunden für eine Aufgabe.
Voraussichtliche Aufwandsabweichung
Die Abweichung der vorkalkulierten Kosten für die Aufgabe, berechnet als Aufwand bei Abschluss - Geplanter Aufwand. Ein negativer Wert gibt an, dass die vorkalkulierten Stunden die geplanten Gesamtstunden überschreiten.
Ein Häkchen im Feld rechts von den Werten gibt an, dass die voraussichtliche Gesamtabweichung positiv oder Null ist. Ein Warnsymbol zeigt an, dass die voraussichtliche Abweichung negativ und dass die Anzahl der Stunden für eine Aufgabe wahrscheinlich die budgetierten Stunden für die Aufgabe überschreiten werden.
Arbeiten mit einem PSP in Microsoft Project
Sie können eine Verbindung zwischen einem Projekt in Microsoft Dynamics AX und einem entsprechenden Projekt in Microsoft Project erstellen. Sie können dann Microsoft Project verwenden, um den Projektstrukturplan (PSP) Ihres Projekts zu erstellen oder zu aktualisieren und auch eine PSP-Vorlage zu erstellen, die Sie in Microsoft Dynamics AX verwenden können.
Sie können Microsoft Project auch verwenden, um den Projektstrukturplan eines Projekts zu ersetzen, das in Microsoft Dynamics AX verwaltet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder Aktualisieren eines Projekts mithilfe von Microsoft Project.
Um einen PSP für ein Projekt zu aktualisieren, das mit Microsoft Project integriert ist, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Öffnen Sie ein Projekt. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Aktivitäten auf Projektstrukturplan.
Klicken Sie im Formular Projektstrukturplan im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte PSP auf In Microsoft Project öffnen.
Ändern Sie den PSP nach Bedarf. Wenn Sie den PSP schließen, werden die Änderungen auch in Microsoft Project gespeichert.
Hinweis
Sie können die Verknüpfung zwischen einem Projekt in Microsoft Dynamics AX und Microsoft Project entfernen und an dem PSP des Projekts nur in Microsoft Dynamics AX arbeiten. Klicken Sie zum Entfernen des Links in dem Projektstrukturplan, im Aktionsbereich, auf der Registerkarte PSP auf Verknüpfung mit Microsoft Project aufheben.
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Kein Konfigurationsschlüssel ist für diese Aufgabe erforderlich. |
Sicherheitsrollen |
Um einen PSP zu erstellen, müssen Sie Mitglied einer Sicherheitsrolle sein, die die Aufgabe Projektaktivitätsmaster verwalten (ProjActivityMasterMaintain) umfasst. |
Siehe auch
Informationen zu Projektstrukturplänen
Eine Projektstrukturplanvorlage für Projekte erstellen
Projektstrukturplan-Vorkalkulationen in Projektplanungen übertragen