Den Datensatz mit dieser Unterhaltung verknüpfen und lösen

Omnichannel for Customer Service bietet eine Reihe von Funktionalitäten, die die Möglichkeiten von Dynamics 365 Customer Service Enterprise erweitern und es Unternehmen ermöglichen, über digitale Nachrichtenkanäle sofort mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und sich mit ihnen zu engagieren. Für den Zugriff auf Omnichannel for Customer Service ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten Dynamics 365 Customer Service Preisübersicht und Dynamics 365 Customer Service Preisplan.

Dieses Thema beschreibt, wie Sie einen Datensatz mit der Unterhaltung verknüpft und lösen.

Verknüpfen Sie einen Datensatz mit der Unterhaltung, wenn Sie eine Inline-Suche machen

Während der Inline Suche werden die Suchergebnisse angezeigt, und Sie können einen Datensatz auswählen, um die Unterhaltung mit dem ausgewählten Datensatz zu verknüpfen. Nachdem Sie den Datensatz verknüpft haben, lädt das Formular Kundenzusammenfassung die Details.

Anmerkung

Sie können nur einen Kontakt oder ein Konto im Abschnitt Kundenprofil und einen Fall im Abschnitt Problemmomentaufnahme verknüpfen.

Lösen Sie einen Datensatz von der Unterhaltung

Sie können einen Datensatz lösen, wenn Sie mit Kunden in Verbindung stehen, die den Kommunikationsbereich verwenden. Das bedeutet, dass nachdem Sie eine eingehende Unterhaltungsanforderung annehmen und die Kundenzusammenfassung angezeigt erhalten, können Sie den Datensatz der Unterhaltung abschließen.

Zum Bearbeiten eines Datensatzes wählen Sie die Schaltfläche X neben dem Kundennamen im Formular Kundenprofil aus. Wenn der Datensatz entfernt wird, ist das Formular Kundenprofil leer.

Anmerkung

Sie können nur einen Kontakt oder ein Konto im Abschnitt Kundenprofil und einen Fall im Abschnitt Problemmomentaufnahme verknüpfen oder lösen.

Unterhaltungsstatus verstehen

Siehe auch

Zeigen Sie Anrufskripte an, nehmen Sie Notizen auf und suchen Sie WissensartikelAnzeigen von Kundenzusammenfassungen für eine eingehende UnterhaltungsanforderungEinen Datensatz erstellenNach Datensätzen suchen