Einen Datensatz in Omnichannel für Kundenservice erstellen

Omnichannel for Customer Service bietet eine Reihe von Funktionalitäten, die die Möglichkeiten von Dynamics 365 Customer Service Enterprise erweitern und es Unternehmen ermöglichen, über digitale Nachrichtenkanäle sofort mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und sich mit ihnen zu engagieren. Für den Zugriff auf Omnichannel for Customer Service ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten Dynamics 365 Customer Service Preisübersicht und Dynamics 365 Customer Service Preisplan.

Wenn keine Datensätze für eine Unterhaltung in Omnichannel für Kundenservice verknüpft sind, können Sie einen Datensatz erstellen, indem Sie die Option Schnellerfassung verwenden. Damit diese Option verwendet werden kann, wählen sie das Pluszeichen (+) aus. Nachdem Sie den Datensatz erstellt haben, wird der Datensatz automatisch mit der Unterhaltung verknüpft.

Erstellen eines Datensatzes

1. Wählen Sie das Pluszeichen (+) aus, um einen Datensatz zu erstellen.

2. Wählen Sie in der Liste einen Datensatztyp aus.
   

   • Case
   • Kontakt
   • Konto

   Eine Seite für den neuen Datensatz wird auf der Symbolleiste Anwendungsmanagement angezeigt.

3. Definieren Sie die Details auf der Seite und speichern Sie dann die Änderungen.

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Siehe auch

Zeigen Sie Kundenzusammenfassungen an, damit Sie alles über den Kunden wissenKommunikationsbereichsmodus anzeigenZeigen Sie Anrufskripte an, nehmen Sie Notizen auf und suchen Sie WissensartikelAnzeigen von Kundenzusammenfassungen für eine eingehende UnterhaltungsanforderungEinen Datensatz verknüpfen und lösen