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Arbeiten mit Microsoft Teams-Chat in Dynamics 365

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Sie können die Möglichkeit für Verkäufer und Agenten zum Chatten in Microsoft Teams innerhalb der Kundenbindungsapps wie Vertriebshub, Kundenservicehub und benutzerdefiniert Apps konfigurieren. Dies hilft bei der effektiven Zusammenarbeit an den Vertriebsunterlagen, ohne die Anwendung verlassen zu müssen.

Wenn Teams-Chat in Dynamics 365 aktiviert ist, können Sie auch die Teams-Chatsynchronisierung aktivieren, um einen Datensatz in Dynamics 365 für jeden Chat zu erstellen, der in Teams erstellt wird.

Aktivieren oder Deaktivieren von Microsoft Teams Chat in Dynamics 365

Sie können die Möglichkeit für Verkäufer und Agenten zum Chatten in Microsoft Teams innerhalb der Kundenbindungsapps wie Vertriebshub, Kundenservicehub und benutzerdefiniert Apps konfigurieren. Dies hilft bei der effektiven Zusammenarbeit an den Vertriebsunterlagen, ohne die Anwendung verlassen zu müssen.

Wenn die Funktion aktiviert ist, während Sie an Dynamics 365-Datensätzen arbeiten, können Verkäufer oder Agents einen neuen Chat starten oder einen bestehenden Chat mit einem Datensatz verbinden und so effizient zusammenarbeiten, ohne den Kontext zu wechseln oder die Anwendung zu verlassen. Das Verbinden aller verknüpften Chats mit einem Datensatz kann dabei helfen, alle Chats im Zusammenhang mit dem Datensatz an einem Ort zu verwalten. Sie können auch eine optionale Einführungsnachricht konfigurieren, die verwendet werden kann, um bei der Zusammenarbeit in Teams weiteren Kontext bereitzustellen.

Für App-spezifische Informationen über die Funktion wählen Sie den entsprechenden Link unten aus:

Vorschau: Microsoft Teams-Chatsynchronisierung konfigurieren

Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Wichtig

Eine Vorschauversion ist eine Funktion, die nicht vollständig ist, Ihnen jedoch vor der allgemeinen Verfügbarkeit zur Verfügung gestellt wird, damit Sie die Vorschauversion bewerten und Microsoft Feedback geben können. Vorschauversionen haben möglicherweise eingeschränkte Funktionalität und können eingeschränkte oder andere Verpflichtungen bezüglich Datenschutz, Sicherheit oder Compliance als eine kommerzielle Version beinhalten. Als solche sind Vorschauversionen nicht für den Produktionsgebrauch bestimmt, was bedeutet, dass sie nicht für „live“ Kundendaten, personenbezogene Daten oder andere Daten gedacht sind, die erhöhten Compliance-Anforderungen unterliegen. Die Verwendung dieser Daten erfolgt auf Ihr alleiniges Risiko und es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, Ihre Endbenutzer darüber zu informieren, dass sie gegebenenfalls keine personenbezogenen oder vertraulichen Informationen bei der Verwendung von Vorschauversionen verwenden. Wir bieten keinen Support für Vorschauversionen und der technische Support von Microsoft Dynamics 365 kann Ihnen bei Problemen oder Fragen nicht helfen. Diese Vorschauversion und jeglicher einmaliger Support, den Microsoft bereitstellt, wird „wie besehen“, „mit allen Fehlern“, „wie verfügbar“ und ohne Gewährleistung bereitgestellt.

Sie können die Teams-Chatsynchronisierung aktivieren, um die Teams-Chatintegrationsfunktion in Dynamics 365 zu verbessern. Die Teams-Chatsynchronisierung macht es Verkäufern und Agenten leicht, Teams-Chats zu finden, die sich auf einen Dynamics 365-Datensatz beziehen. Wenn Sie die Teams-Chatsynchronisierung aktivieren, finden Sie zugehörige Teams-Chats in der Zeitskala und in den Aktivitätsrastern, die anderen Aktivitäten wie E-Mails, Besprechungen und Telefonanrufen ähneln.

Wenn die Teams-Chatsynchronisierung aktiviert ist:

  • Neue verbundene Teams-Chats werden als Teams-Chat-Aktivitätsdatensätze in Dynamics 365 erstellt.
  • Chat-Aktivitätsdatensätze von Teams werden im Zeitskala-Steuerelement angezeigt.
  • Änderungen am Chat in Teams werden mit dem entsprechenden Chat-Aktivitätsdatensatz von Teams in Dynamics 365 synchronisiert. Weitere Informationen über Datensynchronisierungen finden Sie unter Chatdaten von Teams nach Dynamics 365 synchronisieren.
  • Wenn Sie einen Teams-Chat mit einem Dynamics 365-Datensatz verbinden, wird eine Teams-App namens Dataverse Chat Sync im Chat installiert. Mit dieser App kann Microsoft Dataverse benachrichtigt werden, wenn der Chat aktualisiert wird.

Anmerkung

  • Sie können die Teams-Chatsynchronisierung nur aktivieren, wenn der Teams-Chat in Dynamics 365 aktiviert ist.
  • Aktivitätsentitäten, einschließlich der Teams-Chataktivität, unterstützen derzeit keine Zuordnung zu einer anderen Aktivitätsentität. Beispielsweise kann eine Chat-Aktivitätszeile in Teams nicht (in Bezug auf) einer anderen Aktivitätszeile wie einer Aufgabe oder einer Besprechungsaktivität zugeordnet werden. Sie können weiterhin verknüpfte Chats erstellen, die Aktivitätsentitäten wie E-Mails, Besprechungen oder Aufgaben zugeordnet sind, aber diese verknüpften Chats werden nicht als Aktivitätsdatensätze erstellt, die in der Zeitskala angezeigt werden.

Teams-Chatsynchronisierung aktivieren

Sie müssen ein globaler Administrator (Mandant-Administrator) sein, um die Teams-Chatsynchronisierung zu aktivieren.

  1. Wählen Sie im Power Platform Admin Center eine Umgebung aus.
  2. Wählen Sie in der Befehlsleiste Einstellungen>Integration>Teams-Integrationseinstellungen aus.
  3. Aktivieren Sie auf der Seite Microsoft Teams Zusammenarbeit und Chat die Option Chatdaten von Teams mit Dynamics 365-Datensätzen synchronisieren.
  4. Speichern Sie die Änderungen.

Die Funktion ist jetzt für alle Customer Engagement-Apps aktiviert.

Synchronisieren von Chatdaten aus Teams mit Dynamics 365

In der folgenden Tabelle sind die Daten aufgelistet, die von Teams-Chats mit den entsprechenden Chat-Aktivitätszeilen (Datensätzen) aus Teams in Dynamics 365 synchronisiert werden:

Teams-Chat Teams-Chataktivitäten in Dynamics 365
Das Thema (Betreff) des Chats Das Betreff-Attribut in der Chat-Aktivitätszeile in Teams.
Die Person, die den Chat zuletzt in Teams aktualisiert hat Das Attribut „modifiedinteamsby“ in der Chat-Aktivitätszeile in Teams.
Das Datum und die Uhrzeit der letzten Chataktualisierung durch einen Benutzer in Teams Das Attribut „modifiedinteamson“ in der Chat-Aktivitätszeile in Teams.
Mitglieder des Chats Jeder Benutzer im Chat hat eine Referenz in der Tabelle ActivityParty mit einem Parteitypwert von 12 (Chatteilnehmer).
Der eindeutige Bezeichner (ID) des Chats in Teams Das Attribut „teamschatid“ in der Chat-Aktivitätszeile in Teams.

Andere Daten wie Chatnachrichtentexte und freigegebene Dateien werden nicht von Teams nach Dynamics 365 synchronisiert.

Wann werden Änderungen nicht synchronisiert

Ein verbundener Teams-Chat synchronisiert keine Änderungen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

  • Der Teams-Chat wurde mit einem Dynamics 365-Datensatz verbunden, bevor die Chatsynchronisierung aktiviert wurde. Nur neu verbundene Chats synchronisieren Änderungen.
  • Der Chat-Aktivitätsdatensatz von Teams ist nicht mehr aktiv. Wie andere Aktivitätsdatensätze können Teams-Chataktivitäten als abgeschlossen gekennzeichnet werden, was bedeutet, dass sie sich nicht mehr aktiv sind. Nur bei Chataktivitäten, die sich in einem aktiven Status befinden, werden Änderungen synchronisiert.
  • Der Teams-Chat wurde seit sieben Tagen nicht aktualisiert. Wenn ein Chat innerhalb von sieben Tagen nicht aktualisiert wurde, erhält Microsoft Dataverse keine Benachrichtigungen mehr, wenn der Chat aktualisiert wird. Diese Einschränkung kann sich in Zukunft ändern.