Arbeiten mit Microsoft Teams-Chat in Dynamics 365

Artikel
02/26/2025

Sie können die Möglichkeit für Verkäufer und Agenten zum Chatten in Microsoft Teams innerhalb der Kundenbindungsapps wie Vertriebshub, Kundenservicehub und benutzerdefiniert Apps konfigurieren. Dies hilft bei der effektiven Zusammenarbeit an den Vertriebsunterlagen, ohne die Anwendung verlassen zu müssen.

Wenn Teams-Chat in Dynamics 365 aktiviert ist, können Sie auch die Teams-Chatsynchronisierung aktivieren, um einen Datensatz in Dynamics 365 für jeden Chat zu erstellen, der in Teams erstellt wird.

Aktivieren oder Deaktivieren von Microsoft Teams Chat in Dynamics 365

Wenn die Funktion aktiviert ist, während Sie an Dynamics 365-Datensätzen arbeiten, können Verkäufer oder Agents einen neuen Chat starten oder einen bestehenden Chat mit einem Datensatz verbinden und so effizient zusammenarbeiten, ohne den Kontext zu wechseln oder die Anwendung zu verlassen. Das Verbinden aller verknüpften Chats mit einem Datensatz kann dabei helfen, alle Chats im Zusammenhang mit dem Datensatz an einem Ort zu verwalten. Sie können auch eine optionale Einführungsnachricht konfigurieren, die verwendet werden kann, um bei der Zusammenarbeit in Teams weiteren Kontext bereitzustellen.

Für App-spezifische Informationen über die Funktion wählen Sie den entsprechenden Link unten aus:

Dynamics 365 Sales: Aktivieren oder Deaktivieren von Microsoft Teams Chat im Vertriebshub
Dynamics 365 Customer Service: Microsoft Teams Chat in Customer Service konfigurieren
Dynamics 365 Marketing: Arbeiten Sie mit integrierten Funktionen in Microsoft Teams Chat
Dynamics 365 Field Service: An Arbeitsaufträgen mit Microsoft Teams zusammenarbeiten

Vorschau: Microsoft Teams-Chatsynchronisierung konfigurieren

Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Wichtig

Eine Vorschauversion ist eine Funktion, die nicht vollständig ist, Ihnen jedoch vor der allgemeinen Verfügbarkeit zur Verfügung gestellt wird, damit Sie die Vorschauversion bewerten und Microsoft Feedback geben können. Vorschauversionen haben möglicherweise eingeschränkte Funktionalität und können eingeschränkte oder andere Verpflichtungen bezüglich Datenschutz, Sicherheit oder Compliance als eine kommerzielle Version beinhalten. Als solche sind Vorschauversionen nicht für den Produktionsgebrauch bestimmt, was bedeutet, dass sie nicht für „live“ Kundendaten, personenbezogene Daten oder andere Daten gedacht sind, die erhöhten Compliance-Anforderungen unterliegen. Die Verwendung dieser Daten erfolgt auf Ihr alleiniges Risiko und es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, Ihre Endbenutzer darüber zu informieren, dass sie gegebenenfalls keine personenbezogenen oder vertraulichen Informationen bei der Verwendung von Vorschauversionen verwenden. Wir bieten keinen Support für Vorschauversionen und der technische Support von Microsoft Dynamics 365 kann Ihnen bei Problemen oder Fragen nicht helfen. Diese Vorschauversion und jeglicher einmaliger Support, den Microsoft bereitstellt, wird „wie besehen“, „mit allen Fehlern“, „wie verfügbar“ und ohne Gewährleistung bereitgestellt.

Die Teams-Chatsynchronisierung verbessert die Team-Chatintegrationsfunktion in Dynamics 365. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Verkäufer und Agenten problemlos Teams-Chats finden, die sich auf einen Dynamics 365-Datensatz beziehen. Verwandte Teams-Chats werden wie andere Aktivitäten, wie E-Mails, Besprechungen und Telefonanrufe, im Zeitleistensteuerelement und in den Aktivitätsrastern angezeigt.

Wenn die Teams-Chatsynchronisierung aktiviert ist:

Neue verbundene Teams-Chats werden als Teams-Chat-Aktivitätsdatensätze in Dynamics 365 erstellt.
Teams-Chataktivitätsdatensätze werden in der Zeitleiste angezeigt.
Änderungen an einem Chat in Teams werden mit dem entsprechenden Teams-Chataktivitätsdatensatz in Dynamics 365 synchronisiert. Ausführliche Informationen dazu, welche Daten synchronisiert werden, finden Sie unter Chatdaten von Teams mit Dynamics 365 synchronisieren.
Wenn Sie einen Teams-Chat mit einem Dynamics 365-Datensatz verbinden, wird eine Teams-App namens Dataverse Chat Sync im Chat installiert. Diese App ermöglicht eine Benachrichtigung an Dataverse, wenn der Chat aktualisiert wird.

Anmerkung

Sie können die Teams-Chatsynchronisierung nur aktivieren, wenn Teams-Chat in Dynamics 365 aktiviert ist.
Aktivitätsentitäten, einschließlich der Teams Chat-Aktivität, können derzeit nicht mit anderen Aktivitätsentitäten verknüpft werden. Beispielsweise kann eine Teams Chat-Aktivitätszeile nicht mit einer anderen Aktivitätszeile verknüpft werden, z. B. einer Aufgabe oder Besprechungsaktivität. Sie können weiterhin verknüpfte Chats erstellen, die Aktivitätsentitäten wie E-Mails, Besprechungen oder Aufgaben zugeordnet sind. Diese verknüpften Chats werden jedoch nicht als Aktivitätsdatensätze erstellt, die in der Zeitleiste angezeigt werden.

Teams-Chatsynchronisierung aktivieren

Sie müssen ein globaler Administrator (Mandant-Administrator) sein, um die Teams-Chatsynchronisierung zu aktivieren.

Wählen Sie im Power Platform Admin Center eine Umgebung aus.
Wählen Sie in der Befehlsleiste Einstellungen>Integration>Teams-Integrationseinstellungen aus.
Aktivieren Sie auf der Seite Microsoft Teams Zusammenarbeit und Chat die Option Chatdaten von Teams mit Dynamics 365-Datensätzen synchronisieren.

Synchronisierung von Chatdaten aus Teams mit Dynamics 365

In der folgenden Tabelle sind die Daten aufgeführt, die aus Teams-Chats mit den entsprechenden Teams-Chataktivitätszeilen (Datensätzen) in Dynamics 365 synchronisiert werden.

Teams-Chat	Teams-Chataktivitäten in Dynamics 365
Das Thema (Betreff) des Chats	Das `subject`-Attribut in der Zeile „Teams-Chataktivität“
Die Person, die den Chat zuletzt in Teams aktualisiert hat	Das `modifiedinteamsby`-Attribut in der Zeile „Teams-Chataktivität“
Das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung des Chats durch einen Benutzer in Teams	Das `modifiedinteamson`-Attribut in der Zeile „Teams-Chataktivität“
Mitglieder des Chats	In der ActivityParty-Tabelle verfügt jeder Benutzender im Chat über eine Referenz mit dem Parteitypwert 12 (Chatteilnehmender).
Der eindeutige Bezeichner (ID) des Chats in Teams	Das `teamschatid`-Attribut in der Zeile „Teams-Chataktivität“

Zusätzliche Daten, z. B. Text für Chatnachrichten und freigegebene Dateien, werden nicht von Teams mit Dynamics 365 synchronisiert.

Wenn Änderungen nicht synchronisiert werden

Ein verbundener Teams-Chat synchronisiert keine Änderungen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

Der Teams-Chat war mit einem Dynamics 365-Datensatz verbunden, bevor die Teams-Chatsynchronisierung aktiviert wurde. Nur neu verbundene Chats synchronisieren Änderungen.
Der Chat-Aktivitätsdatensatz von Teams ist nicht mehr aktiv. Wie andere Aktivitätsdatensätze können auch Chataktivitäten in Teams als abgeschlossen gekennzeichnet werden, was bedeutet, dass sie sich nicht mehr in einem aktiven Status befinden. Nur Chataktivitäten, die sich in einem aktiven Status befinden, werden synchronisiert.
Der Teams-Chat wurde sieben Tage lang nicht aktualisiert. Wenn ein Chat sieben Tage lang nicht aktualisiert wurde, erhält Dataverse keine Benachrichtigungen mehr, wenn der Chat aktualisiert wird. Dieser Grenzwert kann sich in Zukunft ändern.

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