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Zusammenarbeiten über den integrierten Microsoft Teams-Chat

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Das Erstellen großartiger Marketinginhalte und Kontaktverläufe ist eine Teamleistung. Mit dem Microsoft Teams-Chat können Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten, ohne den Verlauf des Canvas oder den E-Mail-Editor zu verlassen. Nachdem Sie zum Beispiel eine E-Mail erstellt haben, können Sie jemanden markieren, der Ihren Inhalt überprüfen soll. Oder Sie können während des Erstellens eines Verlaufs mit einem Kollegen zusammenarbeiten, um zu entscheiden, welche Daten in einem Branch verwendet werden sollen. Das bietet Ihnen den zusätzlichen Vorteil, dass Sie das Feedback im Laufe der Zeit sehen und auf frühere Kommentare verweisen können.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys unterstützt die folgenden Aktivitäten für die Teams-Zusammenarbeit:

  • Starten Sie eine neue verbundene Chat-Unterhaltung: Der Chat wird automatisch mit dem Datensatz verbunden. Diese Funktion ist standardmäßig für die folgenden Datensätze zu Inhalt und Kundenkontaktverlauf verfügbar:

    • Outbound-Marketing
      • Kundenkontaktverlauf
      • E‑Mail
      • Social Post
      • Marketingseite
    • Customer Insights - Journeys
      • Kundenkontaktverlauf
      • E‑Mail
      • Textnachricht
      • Push-Benachrichtigung

    Anmerkung

    Ihr Administrator kann diese Liste auf der Seite Teams Chat-Einstellungen erweitern.

  • Benutzer zu einem bestehenden verbundenen Chat hinzufügen: Der Chat erscheint als verbundener Chat für alle an der Unterhaltung beteiligten Benutzer.

  • Verbinden Sie einen bestehenden Chat mit einem Datensatz: Die gesamte Unterhaltung wird für alle Benutzer, die an dem verbundenen Chat teilnehmen, sichtbar.

  • Zugriff auf alle Ihre letzten Dynamics 365 Chats: Auf Listenseiten, wie z.B. der Seite mit den Verkaufschancen, werden alle Ihre letzten Chats angezeigt, die mit Dynamics 365 Datensätzen verbunden sind.

  • Zugriff auf alle Ihre letzten Chats: Ihre 200 wichtigsten Teams Unterhaltungen werden auf den Listen- und Datensätzen angezeigt.

  • Verbinden Sie einen bestehenden Channel mit einem Datensatz: Obwohl der Kanal mit dem Datensatz verbunden ist, kann auf die Unterhaltungen im Kanal nur von Teams aus zugegriffen werden.

Um auf Teams-Chats zuzugreifen, öffnen Sie einen beliebigen Inhalts- oder Kundenkontaktverlaufsdatensatz in Customer Insights - Journeys und wählen Sie das Symbol Integration von Teams-Chats und ‑Kanälen rechts Symbol für den Teams-Chat. in der oberen Menüleiste aus.

Screenshot des Symbols für den Teams-Chat in der Menüleiste.

Der Bereich Teams Chats wird geöffnet und zeigt auf der Registerkarte Chat die folgenden Abschnitte an:

  • Chats, die mit einem Datensatz verbunden sind listet Teams-Chats auf, die entweder Sie mit dem ausgewählten Datensatz verbunden haben oder bei denen jemand anderes mit Ihnen als Teilnehmer verbunden ist.
  • Vorgeschlagene Kontakte listet vorgeschlagene Kontakte auf, abhängig von den Benutzern, die an dem Datensatz arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Wie Kontaktvorschläge funktionieren unten.
  • Andere Chats listet Ihre Top 200 Chat-Unterhaltungen in Teams auf. Sie können eine bestehende Unterhaltung auswählen und sie mit einem Datensatz verbinden.

Auf der Registerkarte Kanal werden die Kanäle aufgelistet, die Sie mit dem ausgewählten Datensatz verbunden haben, sowie alle Kanäle, mit denen eine andere Person verbunden ist und an denen Sie beteiligt sind. Wenn Sie einen Datensatz über die einfache oder erweiterte Zusammenarbeitsumgebung mit einem Kanal verbunden haben, wird dieser Kanal ebenfalls auf dieser Registerkarte aufgeführt.

So funktionieren die Kontaktvorschläge

In der Liste der vorgeschlagenen Kontakte werden Benutzer angezeigt, die mit dem Datensatz verbunden sind oder mit ihm interagiert haben. Dementsprechend kann ein vorgeschlagener Kontakt einer oder mehrere der folgenden Benutzer sein, und zwar in der angegebenen Reihenfolge:

  • Wenn der Datensatz einem Benutzer zugewiesen ist, dem Besitzer des Datensatzes.
  • Wenn der Datensatz einem Team zugewiesen ist:
    • Der Admin des Teams.
    • Teammitglieder, die eine Aktivität in der Zeitleiste des Datensatzes protokolliert haben.
  • Benutzer, die Chats mit dem Datensatz verbunden haben.
  • Andere Benutzer, die eine Aktivität in der Zeitleiste des Datensatzes protokolliert haben.

Alle verbundenen Dynamics 365 Chats anzeigen

Um alle verbundenen Chats anzuzeigen, öffnen Sie die Listenansicht eines Kundenkontaktverlaufs oder einer Entität (z.B. eine E-Mail, eine Push-Benachrichtigung, eine Textnachricht, ein sozialer Beitrag oder eine Marketingseite) und wählen das Symbol Teams Chats und Kanäle integrieren Symbol für den Teams-Chat.. Alle Ihre verbundenen Dynamics 365 Chats erscheinen unter Chats, die mit Datensätzen verbunden sind.

Einen verbundenen Teams-Chat in Dynamics 365 starten

Sie können einen neuen verbundenen Chat starten oder einen vorhandenen Teams-Chat in einen verbundenen Chat ändern, um den Chat mit einem Customer Insights - Journeys-Datensatz zu verknüpfen.

  1. Öffnen Sie einen Datensatz für den Kundenkontaktverlauf in Customer Insights - Journeys und wählen Sie das Symbol Teams Chats und Kanäle integrieren ausSymbol für den Teams-Chat.. Das Fenster Teams Chats öffnet sich.

  2. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen verbundenen Chat zu starten:

    • Um einen neuen verbundenen Chat mit einem Teilnehmer zu starten, wählen Sie Neuer verbundener Chat im Bereich Chats verbunden mit Datensatz.
    • Um einen verbundenen Chat mit einem vorgeschlagenen Kontakt zu starten, gehen Sie auf Weiter (...)>Verbundenen Chat starten mit Kontakt im Abschnitt Vorgeschlagene Kontakte.
    • Um einen bestehenden Chat in einen verbundenen Chat umzuwandeln, wählen Sie den Chat im Abschnitt Andere Chats aus und gehen Sie dann zu Weiter (...)>Verbinden mit diesem Datensatz.

    Der Name des Chats kann automatisch als Name des Datensatzes festgelegt werden. Um zuzulassen, dass der Chatname automatisch festgelegt wird, bitten Sie Ihren Administrator, die Einstellung Chats automatisch benennen zu aktivieren.

    Wenn Sie möchten, können Sie den Chat-Namen ändern. Es ist ratsam, einen aussagekräftigen Namen zu vergeben, damit Sie den Chat auch dann identifizieren können, wenn Sie sich in der Teams App befinden.

  3. Fügen Sie dem Chat weitere Teilnehmer hinzu.

Alle Teilnehmer des verbundenen Chats können den Chat anzeigen, wenn sie den entsprechenden Datensatz in der Customer Insights - Journeys-App öffnen.

Einen Teams-Kanal mit einem Datensatz verbinden

Verbinden Sie relevante Teams-Kanäle mit einem Datensatz, damit alle Mitglieder vom Datensatz aus problemlos auf die verbundenen Kanäle zugreifen und Unterhaltungen verfolgen können. So verbinden Sie einen Teams-Kanal:

  1. Öffnen Sie einen Datensatz für den Kundenkontaktverlauf und wählen Sie das Symbol Teams Chats und Kanäle integrieren Symbol für den Teams-Chat.. Der Bereich Teams-Chats öffnet sich.

    Alternativ wählen Sie Zusammenarbeiten in der Befehlsleiste, um einen Kanal mit dem Datensatz zu verbinden. Erfahren Sie mehr: Erweiterte Zusammenarbeitsumgebung mit Microsoft Teams.

  2. Wählen Sie die Registerkarte Kanal. Auf der Registerkarte werden die Kanäle aufgelistet, die bereits mit dem Datensatz verbunden sind.

  3. Wählen Sie das Symbol Kanal verbinden in der oberen rechten Ecke des Bereichs Teams chats. Der Dialog Zusammenarbeit mit Microsoft Teams öffnet sich.

  4. Um einen neuen verbundenen Kanal zu starten, wählen Sie Eine neue Verbindung erstellen.

  5. Um einen bestehenden Channel zu verbinden, wählen Sie den Channel aus der Liste aus und wählen Sie Zusammenarbeit starten.

Starten Sie einen regulären oder nicht verbundenen Teams-Chat in Dynamics 365

Sie können eine reguläre Unterhaltung in Dynamics 365 beginnen, wenn Sie nicht zu Teams wechseln möchten.

Um eine Unterhaltung zu beginnen, wählen Sie, während Sie sich in einem der Datensätze oder im Listenbereich befinden, das Symbol Integration von Chats und Kanälen von Teams Symbol für den Teams-Chat.. Wählen Sie dann das Symbol Chat erstellen Symbol für das Verfassen eines Chats. in der oberen rechten Ecke des Bereichs Teams Chats. Diese Option startet einen Einzel- oder Gruppenchat, verbindet ihn aber nicht mit dem Datensatz.

Einstellungen

Zugriff auf die Teams-Chat-Einstellungen in Dynamics 365

Um auf die Teams-Chateinstellungen in Customer Insights - Journeys zuzugreifen, gehen Sie zu Einstellungen>Zusammenarbeit>Teams-Chat.

Verbindung von Dynamics 365 Datensätzen mit Microsoft Teams-Kanälen aktivieren

Gehen Sie zu den Einstellungen Teams Chats und aktivieren Sie den Schalter Verbindung von Dynamics 365 Datensätzen mit Microsoft Teams Kanälen einschalten.

Dies erlaubt es Ihnen, Datensätze und Ansichten aus der Customer Insights - Journeys-App an Teams-Kanäle anzuheften und lässt die Integration von Dynamics 365- und Teams-Dokumenten zu.

In diesem Abschnitt der Einstellungen können Sie auch wählen, ob Sie die erweiterte Teams-Integration (Anheften von Datensätzen und Ansichten direkt aus der Customer Insights - Journeys-App) und vertrauliche Labels (private Chats und vertrauliche Labels zulassen) aktivieren möchten.

Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Ändern der Einstellungen die Schaltfläche Speichern wählen.

Den Standardnamen für verbundene Chats festlegen

Um den Chat-Titel festzulegen, der standardmäßig als Titel des Datensatzes verwendet werden soll, aktivieren Sie den Schalter Chats automatisch benennen im Bereich Leitende Einstellungen und wählen dann Speichern. Benutzer können den Titel später ändern, wenn sie möchten.