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Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende anzeigen und bearbeiten (Vorschauversion)

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Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Die Funktion „Verkäufereinblicke“ zeigt kontextbezogene und intelligente Einblicke in Dynamics 365 Sales-Datensätze basierend auf bestimmten Kriterien. Beispielsweise können Verkäufer Einblicke in ein Konto erhalten, an dem sie gerade arbeiten. Sie können dann entweder die vorgeschlagenen Maßnahmen durchführen, um das Geschäft voranzutreiben, oder die Erkenntnisse einem anderen Kollegen zur Bearbeitung zuweisen.

Anforderungen

  • Ihr Administrator muss die Funktion „Verkäufereinblicke“ für Ihre Organisation aktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verkäufereinblicke aktivieren.
  • Ihr Administrator muss Ihrem Sicherheitsrolle Zugriff gewähren, um Verkäufereinblicke anzuzeigen und darauf zu reagieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Zugriff zum Anzeigen von Insights verwalten.

Erkenntnisse anzeigen

Sie können die Erkenntnisse für einen Datensatz in der Vertriebsbeschleunigung-Arbeitsliste anzeigen. Erkenntnisse werden durch ein Glühbirnen-Symbol in der Arbeitsliste angezeigt. Sehen Sie sich die Erkenntnisse über die folgenden Elemente im Vertriebsbeschleunigungsarbeitsbereich an:

  • Arbeitsliste: Es wird nur die Überschrift der Erkenntnis angezeigt. Von hier aus können Sie Aufgaben ausführen, z. B. die Erkenntnis akzeptieren, ablehnen oder einer anderen Person zuweisen. Ein blauer Punkt neben der Erkenntnis zeigt an, dass sie nicht angesehen wurde.
  • Als Nächstes Widget: Es werden detaillierte Informationen zur Erkenntnis angezeigt, beispielsweise das Fälligkeitsdatum und der geschätzte Umsatz. Von hier aus können Sie Aufgaben ausführen, z. B. die Erkenntnis akzeptieren, ablehnen oder einer anderen Person zuweisen.

Weitere Informationen zum Ausführen von Aufgaben finden Sie im Abschnitt An Erkenntnissen arbeiten .

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für Einblicke in die Arbeitsliste und das nächste Widget.

Screenshot, der Verkäufereinblicke in die Arbeitsliste und das nächste Widget zeigt.

Mit Erkenntnissen arbeiten

Als Eigentümer können Sie grundlegende Aufgaben ausführen, z. B. die angezeigten Erkenntnisse akzeptieren, ablehnen oder einem anderen Verkäufer zuweisen.

  • Akzeptieren: Wenn Sie eine Erkenntnis für relevant halten und glauben, dass sie dazu beiträgt, das Geschäft voranzubringen, Auswählen Akzeptieren. Nachdem die Erkenntnis akzeptiert wurde, können Sie je nach Anforderung die folgenden Aktionen ausführen:

  • Ablehnen: Wenn Sie feststellen, dass eine Erkenntnis für den Datensatz nicht relevant ist, folgen Sie diese Schritte:

    1. Wählen Sie Ablehnen.
    2. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld Ihren Grund für die Ablehnung der Einsicht ein und klicken Sie dann auf Auswählen Senden. Die Erkenntnis wird aus dem Datensatz entfernt.

  • Einem Verkäufer zuweisen: Wenn Sie feststellen, dass eine Erkenntnis für einen anderen Verkäufer relevant ist, der möglicherweise besser geeignet ist, daran zu arbeiten, folgen Sie diese Schritte:

    1. Auswählen Einem Verkäufer zuweisen.
    2. Auswählen ein Verkäufer oder Team, dem die Erkenntnisse zugewiesen werden sollen. Die Erkenntnis wird dem ausgewählten Verkäufer oder Team zugewiesen und aus Ihrer Liste entfernt.

    Anmerkung

    Wenn Sie der Eigentümer der Erkenntnis sind und der Verkäufer oder das Team, dem Sie sie zugewiesen haben, diese nicht akzeptiert, können Sie sie sich selbst wieder zuweisen.

Mit einer Sequenz verbinden

Wenn Sie einen Datensatz öffnen, der mit einer Sequenz verknüpft ist, werden die in der Sequenz definierten Aktivitäten angezeigt. Führen Sie die erforderlichen Aktivitäten durch, um das Geschäft voranzubringen.

Um eine Verbindung mit einer Sequenz herzustellen, wählen Sie Sequenz verbinden aus. Wenn für die Erkenntnis bereits eine Sequenz definiert ist, wird diese automatisch verbunden. Andernfalls erstellen Sie eins und fügen Sie es dann mit Verbinden zur Erkenntnis hinzu.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Sequenzen selbst erstellen und Verbinden.

Öffnen Sie den Datensatz, um die Aufgaben anzuzeigen und zu bearbeiten. Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist, wird die Zeitleiste des Datensatzes automatisch aktualisiert.

Um die Liste der Aktivitäten in der Sequenz und die aktuelle Schritt anzuzeigen, in der sich der Datensatz befindet, Auswählen den Sequenznamen.

Aktivität erstellen

Basierend auf den Erkenntnissen können Sie dem Datensatz manuelle Aktivitäten wie einen Termin, eine E-Mail, einen Telefonanruf oder eine Aufgabe hinzufügen. Um eine Aktivität hinzuzufügen, folgen diese Schritte:

  1. Auswählen Aktivität erstellen, und dann Auswählen die Aktivität.
  2. Geben Sie die Informationen zur Aktivität ein und speichern Sie Ihre Änderungen. Die Aktivität wird für die Erkenntnis erstellt und dem Datensatz hinzugefügt. Sie können die Aktivitäten auf der Zeitskala-Pinnwand ansehen.

Die Erkenntnis schließen

Nachdem Sie die für eine Erkenntnis definierten Aktivitäten abgeschlossen haben, markieren Sie die Erkenntnis als abgeschlossen. Um die Erkenntnis zu schließen, folgen diese Schritte:

  1. Wählen Sie Erkenntnis schließen aus.
  2. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld Ihren Grund für das Schließen der Analyse ein und klicken Sie dann auf Auswählen Senden. Die Erkenntnis wird als abgeschlossen markiert und aus dem Datensatz entfernt. Die Zeitskala des Datensatzes wird entsprechend aktualisiert.

Erkenntnisse filtern

In der Arbeitsliste werden alle Datensätze basierend auf Ihren zugehörigen Arbeitselementen angezeigt. Um die Erkenntnisse anzuzeigen, an denen Sie interessiert sind, können Sie die Datensätze filtern.

Auswählen die Schaltfläche Filtern in der Befehlsleiste der Arbeitsliste und Auswählen dann die Filter, die Ihren Anforderungen entsprechen. Die folgenden Standard-Insight-Filter sind verfügbar:

  • Insights-Ansichtstyp: Auswählen der Ansichtstyp, um nur die Arbeitselemente anzuzeigen, die über Insights verfügen. Auswählen Insights als Ansichtstyp.
  • Insights-Status: Auswählen der Filter zum Anzeigen von Arbeitselementen, die sich im Status „Aktiv“ oder „In Bearbeitung“ befinden.
  • Erkenntnisse mit Aktivitäten: Auswählen der Filter zum Anzeigen von Arbeitselementen, bei denen Aktivitäten für die Erkenntnisse definiert sind.
  • Anderen zugewiesene Erkenntnisse: Wählen Sie den Filter aus, um Arbeitselemente anzuzeigen, die anderen Vertriebsmitarbeitenden zugewiesen sind.

Sie können auch benutzerdefinierte Filter für Einblicke erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filter.

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