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Zugriff zum Anzeigen von Erkenntnissen verwalten (Vorschauversion)

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Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Standardmäßig haben alle Sicherheitsrollen in Ihrer Organisation die Berechtigung, Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende anzusehen. Sie können jedoch den Zugriff auf Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende auf eine bestimmte Sicherheitsgruppe in Ihrer Organisation beschränken.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Erteilen Sie Berechtigungen zur Verwendung von Erkenntnissen für Vertriebsmitarbeitende

  1. Anmelden bei Ihrer Vertriebs-App.

  2. Gehen Sie in der unteren linken Ecke der Seite auf Bereich ändern>Sales Insights Einstellungen.

  3. Wählen Sie unter Produktivität Erkenntnisse (Vorschauversion).

  4. Wählen Sie auf der Seite Erkenntnisse (Vorschauversion) im Abschnitt Zugriff konfigurieren Konfigurieren aus.

  5. Wählen Sie auf der Seite Zugriff konfigurieren eine der folgenden Optionen aus, um Berechtigungen zu erteilen.

    Sicherheitsrollen Beschreibung
    Alle Sicherheitsrollen Erlauben Sie allen Sicherheitsrollen in Ihrer Organisation, Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende anzuzeigen.
    Bestimmte Sicherheitsrollen Erlauben sie nur Benutzenden mit bestimmten Sicherheitsrollen die Anzeige von Erkenntnissen.

  6. Wählen Sie Veröffentlichen aus.

Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende aktivieren
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