Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende aktivieren (Vorschauversion)
Wichtig
Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.
Die Funktion „Verkäufereinblicke“ bietet intelligente Einblicke in das Verhalten von Kunden, sodass sich Verkäufer auf wichtige Aufgaben konzentrieren, Geschäfte abschließen und ihre Produktivität steigern können.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Anforderungen
- Aktivieren Sie Vertriebsbeschleunigung.
- Importieren Sie benutzerdefinierte Insights-Daten in Dataverse.
Aktivieren Sie das Feature für Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende
- Anmelden bei Ihrer Vertriebs-App.
- Gehen Sie in der unteren linken Ecke der Seite auf Bereich ändern>Sales Insights Einstellungen.
- Wählen Sie unter Produktivität Erkenntnisse (Vorschauversion).
- Aktivieren Sie auf der Seite Erkenntnisse (Vorschauversion) das Feature.
Standardmäßig ist die Funktion für alle Benutzer in Ihrer Organisation aktiviert und es werden Erkenntnisse für Datensätze angezeigt. Informationen zum Beschränken des Zugriffs auf ausgewählte Benutzer in Ihrer Organisation finden Sie unter Zugriff verwalten, um Einblicke anzuzeigen.
Verwandte Informationen
Intelligente Erkenntnisse abrufen, um den Umsatz zu verbessern
Zugriff zum Anzeigen von Erkenntnissen verwalten