Speichern des Visitenkartenbildes aktivieren oder deaktivieren

Standardmäßig wird jede Visitenkarte, die gescannt wird, als Bild gespeichert und dem Datensatz Lead oder Kontakt zugeordnet. Ein Systemadministrator kann diese Option konfigurieren, um diese Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Speichern aktivieren oder deaktivieren

Sie können diese Option auf der Seite App-Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

1. Wählen Sie in der Vertriebs-Hub-App das Symbol Änderungsbereich. in der linken unteren Ecke und dann App-Einstellungen aus.

2. Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option Produktivitätstools aus.

3. Wählen Sie Visitenkarten scannen aus.

4. Legen Sie Geschäftskarten scannen und digitalisieren auf Ja oder Nein fest, abhängig davon, ob die Organisation die Visitenkartebilder mit einem Kontakt speichern oder dem Leaddatensatz zuordnen möchte.

5. Speichern Sie die Änderungen.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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