Passen Sie das Visitenkartescanner-Steuerelement an

Passen Sie an, wie die Daten aus der gescannten Visitenkartezuordnungen in die Felder in die Formulare Kontakt und Lead zusammengefasst werden.

Mapping anpassen

Dynamics 365 Sales verfügt über ein vorkonfiguriertes Visitenkartesteuerelement, das definiert, welche Informationszuordnungen aus der Visitenkarte in die Felder der Formulare Kontakt oder Lead eingefüllt werden. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder in Ihrem Kontakt oder Lead Formular haben und Sie die Daten aus der Visitenkarte auf diese Felder übertragen, sollten Sie die Standardzuordnungen des Visitenkartesteuerelements bearbeiten.

Wichtig

• Informationen über die Verfügbarkeit der Visitenkartenfunktion in einer Region finden Sie unter Verfügbarkeit der Funktion nach Region.
• Um zu erfahren, wie die Visitenkartenüberprüfung durch Ihre Benutzerlizenz begrenzt wird, finden Sie Informationen unter Microsoft Dynamics 365-Lizenzierungsleitfaden.

Um das Mapping anzupassen:

1. Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

   

2. Gehen Sie zu Anpassungen>Anpassungen>System anpassen.

3. Erweitern Sie im linken Bereich Tabellen und dann die Entität Kontakt oder Lead und schließlich Formulare aus.

   Anmerkung

   Wenn Sie die klassische Ansicht verwenden, erweitern Sie unter Komponenten die Option Entitäten, wählen Sie die Entität Kontakt oder Lead und schließlich Formulare aus.

4. Öffnen Sie ein Schnellerfassungsformular. Für Kontakt zum Beispiel das Formular Kontaktschnellerfassung.

5. Suchen Sie das Feld Visitenkarte im Formular und wählen Sie es aus.
   Die Eigenschaften der Visitenkarte werden im rechten Bereich geöffnet.

6. Gehen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften zum Abschnitt Komponenten und wählen Sie AI Builder-Visitenkartensteuerelement aus.

7. Wählen Sie die Eigenschaft aus, für die Sie die Zuordnung ändern möchten, und wählen Sie Fertig aus.

8. Speichern und veröffentlichen des Formulars.

9. Weisen Sie Sicherheitsrolle Basic-Benutzender in Power Platform an Vertriebsmitarbeitende zu, welche das Steuerelement des Visitenkartenscanners nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzenden in einer Dataverse-Umgebung Sicherheitsrollen zuweisen oder Benutzenden Sicherheitsrollen in einer Umgebung zuweisen, die keine Dataverse-Umgebung ist.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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