Passen Sie das Visitenkartescanner-Steuerelement an
Passen Sie an, wie die Daten aus der gescannten Visitenkartezuordnungen in die Felder in die Formulare Kontakt und Lead zusammengefasst werden.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Mapping anpassen
Dynamics 365 Sales verfügt über ein vorkonfiguriertes Visitenkartesteuerelement, das definiert, welche Informationszuordnungen aus der Visitenkarte in die Felder der Formulare Kontakt oder Lead eingefüllt werden. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder in Ihrem Kontakt oder Lead Formular haben und Sie die Daten aus der Visitenkarte auf diese Felder übertragen, sollten Sie die Standardzuordnungen des Visitenkartesteuerelements bearbeiten.
Wichtig
- Informationen über die Verfügbarkeit der Visitenkartenfunktion in einer Region finden Sie unter Verfügbarkeit der Funktion nach Region.
- Um zu erfahren, wie die Visitenkartenüberprüfung durch Ihre Benutzerlizenz begrenzt wird, finden Sie Informationen unter Microsoft Dynamics 365-Lizenzierungsleitfaden.
Um das Mapping anzupassen:
Wählen Sie in Ihrer App das Symbol Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.
Die Seite Unternehmensmanagement wird geöffnet.
Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Einstellungen und wählen Sie dann unter Anpassung Anpassungen aus.
Wählen Sie System anpassen aus.
Wählen Sie unter Komponenten im Projektmappen-Explorer Entitäten und dann Kontakt oder Lead Entität aus.
Wählen Sie Formulare aus.
Öffnen Sie ein Formular des Typs Schnellerfassung.
Suchen und wählen Sie das Feld Visitenkarte im Formular und wählen Sie Eigenschaften ändern in der Gruppe Bearbeiten aus.
Im Dialogfeld Feldeigenschaften wählen Sie AI Builder Visitenkartesteuerelement auf der Registerkarte Steuerelement.
Wählen Sie die Eigenschaft, für die Sie die Zuordnung ändern möchten, und wählen Sie das Symbol Bearbeiten
, um den Wert zu ändern, dem das Feld zugeordnet ist.Wählen Sie dann OK.
Weisen Sie Sicherheitsrolle Basic-Benutzender in Power Platform an Vertriebsmitarbeitende zu, welche das Steuerelement des Visitenkartenscanners nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzenden in einer Dataverse-Umgebung Sicherheitsrollen zuweisen oder Benutzenden Sicherheitsrollen in einer Umgebung zuweisen, die keine Dataverse-Umgebung ist.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
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