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Ihre Vertriebsdaten mit Power BI analysieren

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Power BI Vorlagen-Apps sind integrierte Pakete von vorgefertigten Power BI Dashboards und Berichten. Power BI-Vorlagen-Apps mit Dynamics 365 Sales bieten eine bequeme, leistungsstarke und schnelle Möglichkeit, auf Ihre Verkaufsdaten zuzugreifen und diese zu analysieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Power BI Vorlagen-Apps

Folgende Power BI-Vorlagen-Apps sind jetzt für die Analyse Ihrer Verkaufsdaten in Dynamics 365 Sales verfügbar:

  • Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
  • Prozessanalyse für Dynamics 365

Durch das Verwenden von Power BI-Vorlagen-Apps können Sie eine Verbindung zu Ihren Dynamics 365 Sales-Daten herstellen und diese analysieren. Sie können automatische Datenaktualisierungen planen, um sicherzustellen, dass Sie Entscheidungen immer optimal informiert und rechtzeitig treffen können. Sie können auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Power BI Dashboards basierend auf den Berichten in diesen Vorlagen-Apps erstellen und Sie direkt in Dynamics 365 Sales einbetten.

Sales Analytics for Dynamics 365 Sales

Vertriebsmanager sind für die Verwaltung von Vertriebsmitarbeitern verantwortlich, die täglich mit Kunden zusammenarbeiten, um Geschäfte abzuschließen. Vertriebsmanager müssen Einblick in wichtige Betriebs‑ und Pipeline-Kennzahlen haben, um die Teamleistung zu steigern.

Manager können Trends in diesen Metriken über einen bestimmten Zeitraum erkennen, um die Leistung der Verkäufer zu verstehen, damit sie Korrekturmaßnahmen ergreifen, Verkäufern angemessene Anleitungen geben und das Kauferlebnis der Kunden verbessern können.

Verwenden Sie als Vertriebsmanager dieses Dashboard für die folgenden Aufgaben:

  • Die Verkaufspipeline, die Verkaufsrangliste und die Top-Deals überwachen
  • Analysieren Sie die Pipeline-Leistung, gewonnene/verlorene Deals und den Abschluss von Leads.

Prozessanalyse für Dynamics 365

Die Prozessanalyse für Dynamics 365 Power BI Vorlagen-App soll Sales Enablement-Managern helfen, Einblicke in die Leistung ihrer Geschäftsprozessabläufe zu erhalten.

Vertriebsaktivierungsmanager können wichtige Key Performance Indicators verfolgen, einschließlich der Geschwindigkeit von Datensätzen durch Prozessphasen, um zu verstehen, wie effizient ihre Organisationsprozesse sind, und Prozessdefinitionen für maximale Effizienz verfeinern.

Verwenden Sie als Vertriebsaktivierungsmanager diese Vorlagen-App für die folgenden Aufgaben:

  • Verfolgen Sie die Leistung von Geschäftsprozessen.
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, die sich auf nur einen Geschäftsprozess konzentrieren.

Notiz

Wenden Sie sich an den Systemadministrator im Falle von Konfigurationsfehler oder wenn Sie das Dashboard nicht anzeigen können.

Konfigurieren von Power BI Vorlagenapps, um mit Dynamics 365 Sales zu arbeiten
Anpassen von Power BI Vorlagen-Apps für Dynamics 365 Sales