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Häufig gestellte Fragen zur Zusammenfassung in Copilot

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Diese häufig gestellten Fragen sollen Ihnen helfen, die Auswirkungen von KI auf die Zusammenfassungsfunktion in Copilot in Dynamics 365 Sales zu verstehen.

Was versteht man unter der Zusammenfassung in Copilot?

Die Zusammenfassung ist ein KI-gestütztes Feature von Copilot in Dynamics 365 Sales, das Vertriebsmitarbeitenden eine schnelle Zusammenfassung wichtiger Informationen zu ihren Vertriebsdatensätzen in einem leicht verständlichen Format bietet. Copilot kann mithilfe dieses Features Folgendes zusammenfassen:

  • Verkaufschancen, Leads und Konten.
  • Angebote und andere Verkaufsunterlagen in SharePoint.
  • Antworten aus SharePoint Dokumenten auf Fragen, die in natürlicher Sprache gestellt werden.

Copilot verwendet Sprachmodelle und die Verarbeitung natürlicher Sprache, um Informationen in Dynamics 365 zu analysieren und zu verdichten.

Was kann eine Zusammenfassung bewirken?

Die Zusammenfassung hilft Verkäufern, den Überblick über ihre Leads, Verkaufschancen und Konten zu behalten. Weitere Informationen finden Sie unter Abrufen von Informationen von Copilot.

Es kann Verkäufern helfen, Antworten auf Fragen zu ihren Konten zu erhalten. Wenn Benutzer eine Frage im Copilot-Chat stellen, werden Schlüsselwörter, die in der Frage erkannt werden, übergeben, um SharePoint Dokumente zu finden, die sie enthalten. Ausschnitte aus den Top-Dokumenten werden an Copilot übergeben, um sie zusammenzufassen und eine Antwort zu generieren. Nur Dateien, auf die der Benutzer Zugriff hat, werden bei der Zusammenfassung berücksichtigt.

Es hilft Verkäufern, sich einfach und effizient auf Besprechungen vorzubereiten. Durch die Zusammenfassung werden bevorstehende Besprechungen in den nächsten 24 Stunden im Kalender des Verkäufers erkannt. Diese Funktion fasst für jedes Meeting die drei neuesten Notizen und die neueste E-Mail zusammen, die mit der Zeitskala des Stakeholders verknüpft sind, und bietet Verkäufern wertvolle Einblicke und wichtige Punkte, um produktive Diskussionen voranzutreiben. Sie können den Kontext und die wichtigen Punkte schnell erfassen und können so effektiver und sicherer mit den Stakeholdern interagieren.

Es hilft Verkäufern, den Kern der Verkaufsdokumente zu verstehen, die in SharePoint gespeichert sind. Die Zusammenfassung hilft Verkäufern, die wichtigsten Punkte und wichtigen Details im Dokument schnell zu verstehen. Diese Funktion ist für Verkäufer verfügbar, die Zugriff auf das Dokument SharePoint haben und über die erforderlichen Berechtigungen zum Anzeigen des Dokuments verfügen.

Wie soll die Zusammenfassung verwendet werden?

Die Zusammenfassungsfunktionen sollen Verkäufern dabei helfen, effizienter und produktiver zu arbeiten. Hier sind einige wichtige Anwendungsfälle für die Zusammenfassung:

  • Verkäufer erhalten eine zusammenfassende Übersicht der zentralen Informationen und der wichtigen Details zu den Leads und Verkaufschancen aus verschiedenen Datenquellen.

  • Verschiedene Datenströme reichern Lead-Profile mit relevanten Daten an, um Verkäufern zu helfen, ein tieferes Verständnis zu erlangen und die Lead-Qualität effizient zu bewerten.

  • Zusammengefasste Notizen, E-Mails und Interaktionen helfen Verkäufern, sich mühelos auf Kundenbesprechungen vorzubereiten, ihr Gedächtnis schnell aufzufrischen, nützliche Diskussionspunkte hervorzuheben und produktive Besprechungen voranzutreiben.

  • Zusammengefasste Angebote und Verkaufsunterlagen helfen Verkäufern, schnell zu wichtigen Punkten zu gelangen, ohne das gesamte Dokument durchlesen zu müssen.

  • Von Copilot in Dynamics 365 Sales generierte zusammengefasste Antworten helfen Verkaufsfachkräften, spezifische Fragen zu stellen und Antworten aus SharePoint zu erhalten, ohne dass sie ihren Arbeitsbereich verlassen und das Dokument suchen müssen.

Wie wurde die Zusammenfassungsfunktion bewertet? Welche Metriken werden verwendet, um die Leistung zu messen?

Wir bewerten die Wirksamkeit und die Wirkung der Zusammenfassung anhand der folgenden Metriken:

  • Zeitersparnis: Messen Sie die Zeit, die Verkäufer beim Verstehen von Leads und Verkaufschancen und bei der Vorbereitung auf Meetings im Vergleich zu früheren Methoden sparen, quantifiziert durch Analyse der durchschnittlichen Zeit, die sie für diese Aufgaben vor und nach der Implementierung der Zusammenfassungsfunktion aufgewendet haben.

  • Effizienzgewinne: Bewerten Sie die Steigerung der Vertriebseffizienz, indem Sie die Anzahl der qualifizierten Leads und die verfolgten Chancen in einem bestimmten Zeitrahmen untersuchen. Vergleichen Sie diese Daten mit früheren Leistungen, um die Auswirkungen der Zusammenfassungsfunktionen auf die Beschleunigung der Vertriebspipeline abzuschätzen.

Welche Zusammenfassungseinschränkungen bestehen bei dieser Funktion? Wie können Benutzende die Auswirkungen von diesen Einschränkungen eindämmen?

Obwohl die Zusammenfassungsfunktion zahlreiche Vorteile bietet, ist es wichtig, sich der Einschränkungen bewusst zu sein, die sie möglicherweise hat.

  • Die Qualität der generierten Zusammenfassungen hängt sehr stark von der Genauigkeit und Vollständigkeit der in das System eingegebenen Daten ab. Wenn die Eingabedaten Ungenauigkeiten, fehlende Informationen oder Inkonsistenzen aufweisen, kann dies die Zuverlässigkeit und Nützlichkeit der Zusammenfassungen beeinträchtigen.

  • Die Funktion zur Zusammenfassung von Accounts, Leads und Verkaufschancen arbeitet mit Feldern und Parametern, die von Administratoren festgelegt werden. Obwohl es die Konsistenz gewährleistet, kann es die Flexibilität der Verkäufer einschränken, die Zusammenfassungen an ihre individuellen Präferenzen anzupassen.

Welche betrieblichen Faktoren und Einstellungen ermöglichen eine effektive und verantwortungsbewusste Nutzung der Funktion Zusammenfassung?

Um eine effektive und verantwortungsvolle Nutzung der Zusammenfassungsfunktion sicherzustellen, ist es wichtig, die folgenden betrieblichen Faktoren und Einstellungen zu berücksichtigen:

  • Stellen Sie sicher, dass die Daten in Dynamics 365 konsistent und qualitativ hochwertig sind, und suchen Sie regelmäßig nach fehlenden Daten und geben Sie diese ein.

  • Stellen Sie sicher, dass die Felder, die für die Konto-, Verkaufschancen- und Leadzusammenfassung konfiguriert sind, für Ihre Verkäufer relevant sind und auf ihre Geschäftsanforderungen abgestimmt sind, um den maximalen Nutzen aus der Funktion zu ziehen.

  • Stellen Sie sicher, dass Verkäufer Zugriff auf die Wissensquellen haben, die vom Administrator für die Dokumentzusammenfassung konfiguriert wurden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Wissensquellen zuverlässig und aktuell sind, um genaue und relevante Zusammenfassungen zu erhalten.

Welche Sprachen werden von der Zusammenfassungsfunktion unterstützt?

Wir arbeiten ständig daran, Copilot in Dynamics 365 Sales weitere Sprachen hinzuzufügen. Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot.

Bei der Zusammenfassung von Dokumenten ist die Qualität der Übersetzungen für nicht-englische Sprachen, insbesondere Spanisch und Italienisch, möglicherweise nicht auf dem erwarteten Niveau. Wir empfehlen, Englisch zu verwenden, um in solchen Fällen die besten Ergebnisse zu erzielen.

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