Aktivieren oder deaktivieren Sie die erweiterte Erfahrung zum Hinzufügen von Produkten

Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, schnell mehrere Produkte zu finden und zu einer Verkaufschance, einem Angebot, einer Bestellung oder einer Rechnung hinzuzufügen, indem Sie die verbesserte Erfahrung beim Hinzufügen von Produkten aktivieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Was ist die verbesserte Einrichtung?

Mithilfe der erweiterten Erfahrung können Vertriebsmitarbeiter Folgendes tun:

• Suchen Sie schnell nach Produkten und fügen Sie sie einer Verkaufschance, einem Angebot, einer Bestellung oder einer Rechnung hinzu.
• Filtern Sie nach Produktfamilien, wenn Sie die Sales Enterprise- oder Sales Premium-Lizenz haben.
• Produktdetails inline anzeigen.
• Vergleichen Sie Produkte, bevor Sie sie auswählen.
• Wählen Sie mehrere Produkte auf einmal aus und fügen Sie sie hinzu.

Notiz

Die erweiterte Umgebung zum Hinzufügen von Produkten wird nicht für mobile Geräte unterstützt. Benutzer der mobilen App sehen weiterhin das Schnellerstellungsformular zum Hinzufügen von Produkten.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die verbesserte Erfahrung

Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:

Sales Premium und Sales Enterprise

Wenn Sie über die Vertriebshub-App verfügen, befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Registerkarte. Befolgen Sie andernfalls die Anweisungen in der Registerkarte Sales Professionalzum Konfigurieren der Option in Power Platform.

1. Wählen Sie in der unteren linken Ecke des Bildschirms Bereich ändern und dann App-Einstellungen.

2. Wählen Sie unter Produktkatalog die Produktkatalog-Einstellungen.

3. Auf der Produktkatalogeinstellungen Seite aktivieren Sie Verbesserte Erfahrung beim Hinzufügen von Produkten, um das verbesserte Erlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie die erweiterte Erfahrung aktivieren, sehen Sie zusätzliche Optionen zum Anpassen des Dialogfels Produkte hinzufügen.

   

   Sie können entweder dem Raster weitere Spalten hinzufügen oder der Spalte Produkt im Dialogfeld weitere Attribute hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie das Dialogfeld Produkte hinzufügen an.

   Wenn Sie die erweiterte Erfahrung deaktivieren, wird die Produkte hinzufügen Option in Verkaufschance, Angebot, Auftrag und Rechnung zum Formular Schnell erstellen zurück wechseln.

Sales Professional

Wenn Sie eine benutzerdefinierte App oder eine Sales Professional-App verwenden, können Sie die erweiterte Erfahrung über Systemeinstellungen in Power Platform aktivieren oder deaktivieren.

1. Wählen Sie in Ihrer App Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

   

   Die Seite Unternehmensmanagementeinstellungen wird geöffnet in einer neuen Browserregisterkarte.

2. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Einstellungen und wählen Sie anschließend Administration aus.

3. Wählen Sie Systemeinstellungen.

4. In dem Systemeinstellungen Dialogfeld gehen Sie zur Registerkarte Vertrieb und legen Sie Produkte hinzufügen auf Ja fest, um das verbesserte Erlebnis zu ermöglichen. Legen Sie es auf Nein fest, um es zu deaktivieren.

5. Klicken Sie auf OK.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Verwandte Informationen

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