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Aktivieren Sie die Erkennung doppelter Leads für angepasste Formulare

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Die Funktion zur Erkennung doppelter Leads in Dynamics 365 Sales hilft, doppelte Leads zu erkennen. Diese Funktion ist standardmäßig für das Haupt-Lead-formular in der Vertriebshub-App aktiviert. Wenn Sie jedoch das Haupt-Lead-Formular angepasst haben, müssen Sie die Erkennung doppelter Leads manuell aktivieren.

Anmerkung

Diese Anpassung kann nur auf die Hauptformulare der Tabelle Lead in der angepassten App angewendet werden.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Microsoft Relationship Sales
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

OnLoad-Ereignishandler dem angepassten Formular hinzufügen

Fügen Sie einen Ereignishandler zum OnLoad-Ereignis des Haupt-Lead-Formulars hinzu, um die Duplikaterkennung im Formular zu aktivieren.

  1. Melden Sie sich beim Power Apps Portal an.

  2. Suchen Sie nach der Umgebung Ihres Unternehmens und wählen Sie sie aus.

  3. Wählen Sie in der Siteübersicht Tabellen und dann die Lead-Tabelle aus.

  4. Wählen Sie im Abschnitt Datenerfahrungen die Option Formulare und dann Ihr angepasstes Lead-Formular vom Typ Main aus.

  5. Wählen Sie im Bereich Hauptformular, der sich auf der rechten Seite öffnet, die Registerkarte Ereignisse.

  6. Wählen Sie im Abschnitt Beim Laden die Option + Ereignishandler.

  7. Wählen Sie im Dialogfeld Ereignis konfigurieren die Option + Bibliothek hinzufügen.

  8. Fügen Sie die Bibliothek DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js hinzu und wählen Sie sie dann in der Liste aus.

  9. Geben Sie im Feld Funktion den Wert Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad ein.

  10. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausführungskontext als ersten Parameter übergeben.

  11. Wählen Sie Fertig aus.

    Screenshot der Ereigniskonfiguration für den Ereignishandler zur Erkennung doppelter Leads.

    Beachten Sie, dass im Abschnitt Handler der erforderliche Ereignishandler dem angepassten Lead-Formular hinzugefügt wurde.

  12. Speichern und veröffentlichen des Formulars.

    Die Erkennung doppelter Leads ist jetzt für das angepasste Formular aktiviert. Sie müssen jetzt die Funktion zur Erkennung doppelter Leads in der Vertriebshub-App aktivieren. Erfahren Sie, wie Sie die Erkennung doppelter Leads aktivieren.

Aktivieren der Duplikatleaderkennung
Leadduplikate verwalten