Konfigurieren Sie die Einstellungen auf Vertriebsteam-Ebene
Als Vertriebsleiter können Sie die Konversationsintelligenz so konfigurieren, dass sie den spezifischen Anforderungen Ihres Teams entspricht. Folgende Einstellungen sind verfügbar:
- Unterhaltungstracker (Keywords und Wettbewerber)
- Verfügbare Sprachen
- Top-Mitarbeiter auswählen
Mehr Informationen: Konfigurieren Sie Ihre Team-Seite und zeigen Sie sie an
So konfigurieren Sie die Einstellungen auf Vertriebsteam-Ebene
Melden Sie sich mit dem Vertriebsmanager Sicherheitsrolle bei der Dynamics 365 Sales Hub-App an.
Wählen Sie den Änderungsbereich
in der unteren linken Ecke der Seite und wählen Sie dann Persönliche Einstellungen.Wählen Sie in der Siteübersicht Produktivität unter Unterhaltungsdaten aus. Die Startseite von Unterhaltungsdaten wird geöffnet.
Wählen Sie auf der Startseite Los geht's. Die Seite mit den Unterhaltungsdaten wird geöffnet.
Unter dem Berich Gesprächsverfolgung fügen Sie die Schlüsselworte und Wettbewerber hinzu, die Sie während der Anrufe Ihres Vertriebsteams verfolgen möchten. Außerdem können Sie die vom Organisationsadministrator bereitgestellte Sprachliste auf die Sprachen reduzieren, die die Verkäufer in Ihrem Team bei ihren Anrufen mit Kunden verwenden.
Notiz
Dies ist eine lokale Einstellung, die nur auf Ihr Vertriebsteam angewendet wird. Sie können diese Keywords, Wettbewerber und Sprachen später bei Bedarf aktualisieren. Weitere Informationen: Konfigurieren Sie den Unterhaltungsinhalt
In dem Bereich Leitung des Vertriebsteams konfigurieren Sie die Top-Performer. Sie können die Namen der Teammitglieder anzeigen, die in Unterhaltungsdaten analysiert werden. Markieren Sie, welche davon Ihre besten Verkäufer sind, und löschen Sie deren Daten. Es ist möglich, die Top-Performer manuell auszuwählen oder die Anwendung automatisch auswählen zu lassen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Wählen Sie die Leistungsträger manuell aus: Wählen Sie die besten Verkäufer aus der Liste der Verkäufer. In der Spalte Top-Performer wählen Sie in der Spalte den Stern neben Ihrem Topseller aus. Der Verkäufer wird der Top-Performer-Liste hinzugefügt, wo die Daten des Verkäufers mit anderen Verkäufern verglichen werden.
Aktivieren Sie die automatische Identifizierung von Top-Performern: Die Anwendung wählt automatisch die Top-Performer basierend auf der Anzahl der gewonnenen Verkaufschancen oder der qualifizierten Leads aus. Wenn Sie diese Option auswählen, legen Sie fest, ob die Verkäufer nach gewonnene Verkaufschancen oder nach Leadqualifikation bewertet werden sollen.
Unterhaltungsdaten ist jetzt konfiguriert und kann in Ihrer Vertriebsorganisation für Ihr Vertriebsteam verwendet werden.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Verwandte Informationen
Einführung in die Verwaltung von Unterhaltungsdaten
Erstmalige Einrichtung in der Verkaufs-App