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Produkte zu Angeboten, Bestellungen oder Rechnungen hinzufügen

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Sie können Produkte oder Produktpakete einem Angebot, Auftrag oder Rechnungsdatensatz hinzufügen. Das Produkt kann ein bestehendes Produkt im Dynamics 365 Sales Produktkatalog sein oder ein Ad-hoc-Produkt, das Sie als Write-in-Produkt hinzufügen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Hinzufügen eines Produkts

Wenn Sie ein Angebot basierend auf einer Verkaufschance erstellt haben, werden die Produkte, die der Verkaufschance hinzugefügt wurden, automatisch dem Angebot hinzugefügt. Sie können mehr Produkte hinzufügen oder die vorhandenen entfernen. Sie können auch Produkte aus einer anderen Verkaufschance hinzufügen, indem Sie in der Befehlsleiste Produkte abrufen auswählen.

Der Prozess zum Hinzufügen eines Produkts zu einem Angebotsdatensatz ist derselbe, wie das Hinzufügen eines Produkts zu einem Auftrag oder einer Rechnung. In diesem Thema wird erklärt, wie Produkte einem Angebotsdatensatz hinzugefügt werden.

  1. Aus der Liste von Angeboten öffnen Sie den Angebotsdatensatz, zu dem Sie das Produkt hinzufügen möchten.

  2. Fügen Sie im Abschnitt Produkte auf der Registerkarte Zusammenfassung dem Angebot Produkte mit einer der folgenden Methoden hinzu:

    • Um Produkte aus einer Verkaufschance hinzuzufügen, wählen Sie Weitere Befehle >Produkte abrufen und dann die Verkaufschance aus.
      Produkte aus der ausgewählten Verkaufschance werden dem Angebot hinzugefügt.

    • Um Produkte manuell zu suchen und hinzuzufügen, wählen Sie Produkt hinzufügen aus.

      1. Führen Sie in der Schnellerfassung: Angebotsproduktformular die folgenden Schritte aus:

      2. Wählen Sie in der Dropdownliste Produkt auswählen aus, ob Sie ein vorhandenes Produkt hinzufügen möchten oder ein neues erstellen möchten:

        • Wählen Sie im Feld Vorhandenes Produkt Suche, aus um nach einem Produkt zu suchen und dieses hinzuzufügen. Außerdem wählen Sie eine Maßeinheit für das Produkt aus.

          Notiz

          • Wenn eine Preisliste für die Verkaufschance ausgewählt wurde, werden Produkte, die im Feld Vorhandenes Produkt aufgeführt sind, nach dieser Preisliste gefiltert. Das bedeutet, dass nur das Produkt, das der ausgewählten Preisliste zugeordnet ist, in diesem Feld angezeigt wird. In diesem Fall ist die Standardansicht auf die Ansicht Produkte in übergeordneter Preisliste festgelegt. Sie können keine angepasste Ansicht als Standardansicht festlegen. Selbst wenn Sie dies tun, wird das Nachschlagefeld „Produkte“ automatisch wieder auf die Ansicht Produkte in übergeordneter Preisliste festgelegt.
          • Wenn keine Preisliste ausgewählt ist, zeigt das Feld Vorhandenes Produkt alle aktiven Produkte an (nicht nach Preisliste gefiltert). Sie können die Ansicht ändern, um nach anderen Produkten zu suchen, indem Sie auf das Symbol Ansicht ändern klicken.
          • Standardmäßig zeigt die Produktsuche die zuletzt verwendeten Produkte an. Die zuletzt verwendeten Produkte werden nicht anhand der ausgewählten Preisliste gefiltert.
          • Wenn eine Preisliste ausgewählt ist und Sie ein Produkt auswählen, das nicht der Preisliste zugeordnet ist, wird ein Fehler angezeigt. Wählen Sie ein Produkt aus, das der ausgewählten Preisliste zugeordnet ist.

        • Klicken Sie zum Erstellen eines manuell einzutragenden Produkts auf Manuell eintragen, und geben Sie dann den Namen des Produkts ein.

          Wichtig

          Um ein manuell einzutragendes Produkt zu Bestellungen und Rechnungen hinzuzufügen, stellen Sie sicher, dass das Feld Preise gesperrt auf Nein steht. Wenn es auf Ja steht, können Sie keine manuell einzutragenden Produkte hinzufügen, da die Preise von manuell einzutragenden Produkten als überschrieben gelten. Weitere Informationen: Preise einer Bestellung oder Rechnung sperren oder entsperren, Verkaufstransaktionen in Dynamics 365 Sales

      3. Füllen Sie die Details im Abschnitt Preise aus:

        • Preis überschrieben: Wenn Sie ein vorhandenes Produkt aus dem Produktkatalog hinzufügen, wählen Sie aus, ob Sie die Standardpreise verwenden möchten, die im Produktkatalog aufgelistet sind, oder den Preis überschreiben möchten. Für ein manuell einzutragendes Produkt ist dieses Feld auf Preis Überschreiben festgelegt.

        • Preis pro Einheit: Wenn Sie ein manuell einzutragendes Produkt hinzufügen, geben Sie den Preis ein, der pro Einheit für das Produkt berechnet werden soll.

        • Menge: Sie müssen die Menge des einzuschließenden Produkts oder Services eingeben.

        • Manueller Rabatt: Wenn Sie einen Rabatt auf den Produktpreis anbieten möchten, geben Sie diesen hier ein.

        • Steuer. Geben Sie bei Bedarf den entsprechenden Steuerbetrag ein.

    1. Um dieses Produkt zu speichern und mehr Produkte hinzuzufügen, wählen Sie Speichern und neu aus.

Im Raster Produkte werden alle Produkte angezeigt, die dem Angebot zugeordnet sind. Nachdem Sie ein Produkt hinzufügen, können Sie Einheit, Preis, Menge und Rabatt des Produkts inline im Raster Produkte ändern. Für ein manuell einzutragenden Produkts können Sie auch den Preis des Produkts zusätzlich zur Menge und zum Rabatt ändern.

Im Anschluss sind die Aktionen, die Sie für die Produkte im Produktraster ausführen können:

Zu Aktion
Eigenschaften eines Produkts bearbeiten Wählen Sie ein Produkt aus, und in der Befehlsleiste wählen Sie Bearbeiten aus. Sie können Details wie Preis, Menge oder Rabatt von hinzugefügten Produkten ändern.
Sie können außerdem den Datensatz für das Angebotsprodukt, Auftragsprodukt oder Rechnungsprodukt öffnen und die Eigenschaften auf der Registerkarte Produkteigenschaften ansehen oder ändern.
Ein Produkt löschen, das dem Angebot zugeordnet ist Wählen Sie das Produkt aus, und in der Befehlsleiste wählen Sie die Schaltfläche Weitere Befehle >Produktangebot löschen aus.
Produkte innerhalb eines Pakets anzeigen Wählen Sie das Symbol Chevron Chevron-Symbol für das Produktbündel. Sie sehen alle Produkte, die im Paket enthalten sind.
Verwandte Produkte fürs Cross-Selling oder Upselling anzeigen und hinzufügen oder ein Zubehör oder Ersatzprodukt auswählen Wählen Sie ein Produkt aus, und in der Befehlsleiste wählen Sie Vorschläge aus. Im Bereich Vorschläge werden alle Produkte angezeigt, die als verwandte Produkte für das aktuelle Produkt definiert sind. Wählen Sie die verwandten Produkte aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann OK aus.
Zeigen Sie bestimmte Datensätze zusammen an, indem Sie einen Datensatz im Raster nach oben oder unten verschieben Wählen Sie einen Datensatz aus, und in der Befehlsleiste verwenden Sie die Schaltfläche Nach oben oder Nach unten.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Erstellen oder Bearbeiten eines Angebots
Erstellen oder Bearbeiten eines Auftrags
Erstellen oder Bearbeiten einer Rechnung
Preisberechnung für Verkaufschancen-, Angebots-, Auftrags- und Rechnungsdatensätze
Behandlung bekannter Probleme mit Produkten