Kundenaufträge erstellen oder bearbeiten

Verwenden Sie Bestellungen, um Details zu den Produkten oder Dienstleistungen zu verfolgen, für die Ihre Kunden eine Bestellung aufgeben möchten.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Wenn Sie einen Auftrag erstellen

Erstellen Sie eine Bestellung, wenn der Kunde bereit ist, Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen. In Dynamics 365 Sales kann ein Auftrag aus der Annahme eines Angebots durch einen Kunden hervorgehen, oder Sie können einen Auftrag ohne ein angenommenes Angebot erteilen, je nach Situation.

Eine Methode, die Ihnen helfen kann, die Umsätze zu steigern, ist es, alle Produkte hinzuzufügen, die der Kunde möglicherweise bei Ihrem Auftrag benötigen könnte. Dynamics 365 Sales kann auch Produktbündel oder Fertigungsfamilien anbieten, um Ihnen die Auswahl von Produkten für Upsell und Cross-Sell zu erleichtern. Wenn Sie bereits ein Angebot für Kunden vorbereitet haben, können Sie einen Auftrag aus dem Angebot erstellen.

Erstellen eines Auftrags aus einem Angebot

In der Regel konvertieren Sie ein gewonnenes Angebot in einen Auftrag. Erste Schritte mit einem aktiven Angebot. Beachten Sie, dass, sobald ein Angebot akzeptiert wird, Sie es nicht überarbeiten können.

1. Wählen Sie das Site-Map Symbol und dann Angebote.

2. Wählen Sie das Angebot aus, für das Sie einen Auftrag erstellen möchten.

3. Wählen Sie dann auf der Befehlsleiste Angebot aktivieren.

4. Nachdem das Angebot aktiviert ist, wählen Sie Auftrag erstellen in der Befehlsleiste aus.

   Anmerkung

   In der Sales Professional-App wird die Bestellung anlegen Option nur verfügbar, wenn Ihr Administrator Erstellung von Bestellungen aus Angeobten aktiviert hat

5. Im Dialogfeld Auftrag erstellen ist das Feld Gewonnen am auf das aktuelle Datum festgelegt. Wählen Sie ein anderes Datum nach Bedarf aus.

6. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu und wählen Sie OK aus. Der Auftrag wird erstellt und alle Produkte aus dem Angebot werden dem Auftrag hinzugefügt. Auch Preisliste und Währung werden vom Angebot in die Bestellung übernommen.

   Abhängig davon, ob Sie die Integration der Auftragsabwicklung aktiviert haben, wird das Feld Preise gesperrt wie folgt gesetzt:

   • Wenn die Integration deaktiviert ist, ist das Feld Preise gesperrt auf Ja gesetzt.

   • Wenn die Integration aktiviert ist, wird das Feld Preise gesperrt auf den für die Spalte ispricelocked in der Bestelltabelle angegebenen Standardwert gesetzt. Wenn Sie die Spalte nicht aktualisiert haben, ist das Feld Preise gesperrt auf Nein gesetzt. Weitere Informationen: Preis für eine Bestellung oder Rechnung sperren oder entsperren

Erstellt einen Auftrag.

Sie können einen Auftrag erstellen, der auf Ihrer Kommunikation mit einem Kunden basiert, anstatt auf einem angenommenen Angebot.

1. Wählen Sie das Siteübersicht-Symbol und dann Aufträge.

2. Wählen Sie Neu aus.

3. Geben Sie im Formular Auftrag die Daten in die erforderlichen Felder ein:

   • Name Sie müssen einen Namen mit maximal 100 Zeichen eingeben. Der Name sollte aussagefähig und eindeutig sein. Standardmäßig werden diese Datensätze in der Datensatzliste nach dem Namen sortiert.
   • Preisliste und Währung: Die Preisliste, die verwendet wird, um die Währung der Produktpreise und zu berechnen.

   Notiz

   • Standardmäßig ist das Auswählen einer Preisliste erforderlich, um Produkte einem Auftrag hinzuzufügen. Allerdings kann der Administrator die Organisationseinstellungen ändern, um das Feld Preisliste zu erstellen.
   • Ihr niedriger Datensatz und die vollständige Nutzung aller Positionen müssen die gleiche Währung verwenden. Wenn Ihre Rechnung die Währung US-Dollar hat, müssen Sie die Währung für die Preislistenelemente gleich verwenden, die Sie einer Rechnung hinzufügen. Mithilfe der Währung können Sie den zugrunde liegenden Datensatz nicht ändern (in diesem Fall, ein Auftrag), es sei denn, Sie entfernen alle Positionen, die dem Datensatz zugeordnet sind.
   • Preise gesperrt. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Nachdem Sie den Auftrag gespeichert haben, können Sie ihn ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Sperren oder Entsperren des Preises für einen Auftrag oder eine Rechnung.

4. Geben Sie im Abschnitt Vertriebsinformationen in Potenzieller Kunde die Benutzerinformationen ein, für die Sie für diesen Auftrag erstellen.

5. Wählen Sie zum Erstellen eines neuen Auftragsdatensatzes der Befehlsleiste die Option Speichern aus.

6. Um Produkte aus Ihrer Gelegenheit zu Ihrer Bestellung hinzuzufügen, Auswählen Sie das Symbol Weitere Optionen und wählen Sie dann Produkte abrufen, Auswählen Sie Ihre Gelegenheit und Auswählen OK.

   -ODER- Um andere Produkte manuell hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt Produkte Produkt hinzufügen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte zu Angebots-, Rechnungs- oder Auftragsdatensätzen hinzufügen. Wenn Ihr Administrierender die erweiterte Erfahrung zum Hinzufügen von Produkten konfiguriert hat, wird die Schaltfläche Produkte hinzufügen angezeigt. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Produkten mithilfe der erweiterten Erfahrung finden Sie unter Mehrere Produkte suchen und zu Angeboten, Aufträgen oder Rechnungen hinzufügen.

   Anmerkung

   • Sie müssen den Steuerbetrag eingeben, wenn Sie ein Produkt einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung hinzufügen. Dynamics 365 Sales berechnet die Steuer für einzelne Produkte nicht automatisch. Die Steuersumme hingegen wird automatisch anhand der Summe der Steuerbeträge für alle einzelnen Produkte in einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung berechnet.

7. Geben Sie im Bereich Versandinformationen Versanddetails ein.

8. Geben Sie im Bereich Adressen Versand- und Rechnungsadressen ein.

9. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Formulars auf den Bildschirm Speichern.

Notiz

• Sie schließen einen Auftrag, indem Sie ihn erfüllen oder stornieren. Wenn Produkte oder Services versandt wurden, gilt der Auftrag als erfüllt. Sie sollten Aufträge für Produkte oder Dienstleistungen, die nicht geliefert werden, stornieren.
• Wenn Sie die maximale Zeichenbegrenzung für das Beschreibungsattribut in der Entität „Auftrag“ geändert haben, stellen Sie sicher, dass Sie auch in der Entität „Auftragsabschluss“ die entsprechende Änderung vornehmen. Dies ist erforderlich, um mögliche Fehler oder Datenkürzungen zu vermeiden, wenn das System die Beschreibung von der Entität „Auftrag“ in die Entität „Auftragsabschluss“ kopiert.
• Sie können den Status mehrerer Bestellungen nicht auf einmal auf erfüllt setzen.
• Sie können keine Aufträge aktualisieren oder ändern, nachdem sie abgeschlossen oder teilweise oder vollständig erfüllt wurden.

Typische nächste Schritte

Erstellen oder Bearbeiten einer Rechnung

Erfahren Sie mehr über den Verkaufsprozess und die Verkaufsförderung vom Lead bis zur Bestellung

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Verwandte Informationen

Ein Angebot, eine Rechnung oder andere Datensätze druckenVerkaufstransaktionen in Dynamics 365 Sales