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Angebot, Bestellung und Rechnung verwalten

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In Dynamics 365 Sales beginnt ein Verkauf in der Regel mit einem Angebotsentwurf. Vertriebsmitarbeiter und Kunde überarbeiten das Angebot mehrmals, bevor es angenommen wird. Nach der Annahme des Angebots wird ein Auftrag aus dem Angebot generiert. Anhand des Auftrags wird die Vereinbarung zur Lieferung von Waren oder Services erfüllt, die im Angebot enthalten waren. Nach Abschluss der Lieferung der Waren oder Services wird eine Rechnung generiert.

In Dynamics 365 Sales werden Angebote, Aufträge und Rechnungen als ein Objekt betrachtet, das sich jedoch in verschiedenen Phasen befindet.

Sie können eine Verkaufstransaktion, wie z. B. ein Angebot oder eine Rechnung, aus dem Verkaufschance-Satz heraus starten. Der Vorteil dabei ist, dass viele der Informationen automatisch anhand der Verkaufschancendaten eingetragen werden. Sie können im Verkaufschancendatensatz jeden beliebigen Transaktionsdatensatz anzeigen, um den gesamten Vertriebsprozess und den erwarten Umsatz nachzuverfolgen.

Weitere Informationen:

Grundlegendes zu Angebotsphasen

Wenn Sie ein neues Angebot erstellen, wird es automatisch auf Entwurf und die Revisions-ID auf 0 gesetzt.

Bevor ein Angebot an einen Kunden gesendet wird, muss es auf Aktiv gesetzt werden. Ein Angebot wird beim Aktivieren in den schreibgeschützten Zustand versetzt, damit Ihre Versionen mit der Version des Kunden übereinstimmen. Wenn Sie das Angebot überarbeiten, wird die Revisions-ID um eins erhöht.

Wenn Sie ein Angebot schließen, stehen Ihnen drei Optionen zur Auswahl: "Verloren", "Storniert" oder "Überarbeitet". Wenn Sie sich für die Überarbeitung des Angebots entscheiden, wird ein neues Angebot erstellt und auf "Entwurf" festgelegt, und Sie können wieder von vorn beginnen. Wenn Sie die Überarbeitung nicht wählen, wird das Angebot geschlossen.

Unterschiede zwischen aktuellen Preisen und in Rechnungen gesperrten Preisen

Dynamics 365 Sales hat zwei Arten von Preisverhalten auf Aufträge und Rechnungen: Verwenden Sie aktuelle Preise und Gesperrte Preise.

Aktuelle Preise verwenden kommt direkt aus dem Produktkatalog. Wenn Sie dort den Preis eines Produkts ändern, dann ändert er sich in allen offenen Rechnungen, die das Produkt enthalten.

Preise gesperrt sperrt den Preis für ein Produkt in einer offenen Bestellung oder Rechnung. Auch wenn sich der Preis im Produktkatalog ändert, bleibt der vereinbarte Preis für den Auftrag oder die Rechnung bestehen.

Kostenvoranschläge erstellen oder bearbeiten
Aufträge erstellen oder bearbeiten
Rechnungen erstellen oder bearbeiten
Sperren oder Entsperren des Preises für einen Auftrag oder eine Rechnung