Systemeinstellungen (Dialogfeld) - Outlook-Synchronisierung (Registerkarte)
Verwenden Sie die Einstellungen auf dieser Seite, um festzulegen, wie Daten zwischen Dynamics 365 for Customer Engagement und Microsoft Dynamics 365 for Outlook synchronisiert werden. Beispielsweise können Sie die Synchronisierung zwischen Paaren von Feldern steuern, oder Synchronisierung von zusätzlichen E-Mail-Adressen, zugewiesenen Aufgaben oder Terminanlagen Aufgaben aktivieren oder deaktivieren.
Wichtig
Die Registerkarte Synchronisierung wurde eingeführt in Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update und Microsoft Dynamics 365 (on-premises).
Öffnen Sie das Dialogfeld "Systemeinstellungen" (falls es noch nicht geöffnet ist).
Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle
Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.
Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Gehen Sie zu Einstellungen>Verwaltung.
Wählen Sie Systemeinstellungen > Registerkarte Synchronisierung aus.
| Einstellungen | Beschreibung |
|---|---|
| Dynamics 365 for Customer Engagement-Elemente mit Outlook- oder Exchange-Ordnern synchronisieren | |
| Systemfilter für Ihre gesamte Organisation verwalten und Customer Engagement die Datensätze bestimmen, die mit Outlook- oder Exchange-Ordnern synchronisiert werden | Diese Einstellung bietet Zugriff auf die Registerkarte Benutzerfilter im Dialogfeld Synchronisierungseinstellungen für Outlook oder Exchange. Sie können diese Registerkarte anzeigen, um die Standard-Synchronisierungsfiltereinstellungen für Benutzer in Ihrer Organisation anzuzeigen. Weitere Informationen: Wählen Sie die Datensätze zum Synchronisieren zwischen Dynamics 365-Apps und Outlook oder Exchange |
| Verwalten Sie die synchronisierten Felder von Outlook oder Exchange-Elementen (einschließlich Terminen, Kontakten und Aufgaben für Ihre gesamte Organisation). | Diese Einstellung bietet Zugriff auf die Registerkarte Synchronisierungsfelder im Dialogfeld Synchronisierungseinstellungen für Outlook oder Exchange . Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Zuordnung von Terminen, Kontakten und Aufgabenfeldern zwischen Customer Engagement und Outlook zu sehen und um die Synchronisierungsrichtung zu ändern oder die Synchronisierung für Kontakte und Aufgabenfelder einzuschränken. Wenn Sie z. B. der Inhalt des Notizenfelds für Kontakte privat sein soll, können Sie dieses Feld vom Synchronisieren ausnehmen. Weitere Informationen: Feldsynchronisation mit Outlook steuern |
| Offlinefilter ändern und Informationen offline schalten in Dynamics 365 for Outlook | |
| Verwalten Sie Offline-Filter für Ihre gesamte Organisation, um zu bestimmen, welche Customer Engagement-Daten Benutzer mitnehmen dürfen, wenn sie in Dynamics 365 for Outlook offline gehen. | Diese Einstellung bietet Zugriff auf die Registerkarte Benutzerfilter im Dialogfeld Einstellungen zum Wechslen in den Offlinemodus. Sie können diese Registerkarte anzeigen, um die Standard-Offline-Synchronisierungsfiltereinstellungen für Benutzer in Ihrer Organisation anzuzeigen. Weitere Informationen: Datensätze auswählen, um damit im Offlinemodus in Dynamics 365 for Outlook zu arbeiten |
| Allgemeine Synchronisierungsregeln für Ihre gesamte Organisation für Termine, Kontakte und Aufgaben | |
| Termine | |
| Terminanhänge mit Outlook- oder Exchange-Ordnern synchronisieren | Anhänge nehemn Datenbankspeicher ein, daher ist die Synchronisierung von Terminanhängen standardmäßig deaktiviert. Wählen Sie das Kontrollkästchen, um Synchronisierung von Anlagen zu aktivieren.
Wichtig: Synchronisierung von Terminanlagen wird für Serientermine oder Serviceaktivitäten nicht unterstützt. Weitere Informationen: Nachverfolgen von Outlook-Terminen in Dynamics 365 for Outlook |
| Kontakte | |
| Nur Postanschrift im Outlook-Kontakt synchronisieren Alle drei Adressen (Unternehmen, Privat, Sonstige) im Outlook-Kontakt synchronisieren |
Standardmäßig wird nur ein Outlook-Postadressenfeld zwischen Customer Engagement und Outlook synchronisiert. Dies ist für die meisten Organisationen ausreichend. Wenn Sie alle drei Outlook-Adressenfelder (Unternehmen, Privat und weitere Felder) synchronisieren möchten, wählen Sie die Option Alle drei in Adressen im Outlook-Kontakt synchronieren aus. Achtung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Option aktivieren, da sie in manchen Situationen Datenverlust zur Folge haben, wenn Sie über bestehenden Daten verfügen. Dies liegt an der Neuzuordnung der Attribute für vorhandene nachverfolgte Kontakte. Die bewährte Methode, um interne Tests auszuführen, ist es, sich damit vertraut zu machen, wie eine Neuzuordnung sich auf Umgebung und die Daten auswirkt. In den meisten Fällen sollten Sie die vollständigen Daten auf einer Seite haben (normalerweise in Customer Engagement) und mit der anderen Seite synchronisiert werden (normalerweise Outlook oder Exchange). |
| Aufgaben | |
| Aufgaben synchronisieren, die in Outlook zugewiesen sind | Outlook-Aufgaben werden standardmäßig synchronisiert, die Synchronisierung zugewiesener Aufgaben ist jedoch standardmäßig deaktiviert. Die meisten Unternehmen benötigen diese Funktion nicht, da Aufgaben normalerweise direkt in Dynamics 365-Apps zugewiesen werden, indem der Eigentümer in Dynamics 365-Apps wechselt. Möglicherweise möchten Sie diese Funktion jedoch aktivieren, wenn die Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens das Erstellen und Senden von Aufgaben in Outlook anstelle von Customer Engagement beinhalten. Weitere Informationen: Nachverfolgen von Outlook-Aufgaben in Dynamics 365 for Outlook |
Siehe auch
Datensätze auswählen, um damit im Offlinemodus in Dynamics 365 for Outlook zu arbeiten
Outlook-Aufgaben in Dynamics 365 for Outlook nachverfolgen
Verfolgen Sie Outlook-Termine in Dynamics 365 for Outlook
Steuerfeldsynchronisation mit Outlook Welche Felder können zwischen Dynamics 365 Apps und Outlook synchronisiert werden?