Datensätze auswählen, um damit im Offlinemodus in Dynamics 365 for Outlook zu arbeiten
Verwenden Sie Offlinesynchronisierungsfilter, um eine Teilmenge der Dynamics 365 for Customer Engagement-Daten auszuwählen und sie mitzunehmen, wenn Sie mit Microsoft Dynamics 365 for Outlook in den Offlinemodus wechseln. Standardmäßig kopieren deise Filter Termin-, Kontakt- und Aufgabendatensätze, die Sie auf Ihrem lokalen Laufwerk besitzen. Sie können die Filter ändern, um eine kleinere Teilmenge von Daten mitzunehmen oder um bestimmte Datensätzen zu synchronisieren. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise Sie alle Berichte synchronisieren, da Berichte, die Sie nicht besitzen, in der Regel nicht synchronisiert werden.
Sie können die vorhandenen Filter ändern oder neue Filter erstellen. Sie können Filter auch löschen, deaktivieren oder aktivieren. Sie können die Filter jedes Mal beim Wechsel in den Offlinemodus zurücksetzen.
Trinkgeld
Zur Beschleunigung der Synchronisierung von Daten und des Wechsels zwischen Online- und Offlinemodus können Sie das Intervall für die automatische Synchronisierung verringern. Weitere Informationen: Festlegen von persönlichen Optionen, die sich auf Nachverfolgung und Synchronisierung zwischen Dynamics 365-Apps und Outlook oder Exchange auswirken
Erstellen oder Ändern von Offline-Synchronisierungsfiltern
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
In der Web-App:
Wählen Sie die Schaltfläche Optionen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und dann Optionen aus.
Klicken Sie im Dialogfeld Festlegen persönlicher Optionen auf die Registerkarte Synchronisieren.
In Dynamics 365 for Outlook:
Wählen Sie im Menü Datei die Option Dynamics 365-Apps aus.
Wählen Sie Optionen aus, und dann im Dialogfeld Persönliche Optionen festlegen die Registerkarte Synchronisieren.
Wählen Sie unter Verwalten Ihrer Offlinefilter und Mitnehmen Ihrer Informationen in den Offlinemodus in Dynamics 365 for Outlook die Option Offlinefilter aus.
Customer Engagement zeigt das Dialogfeld Einstellungen für den Wechsel in den Offlinemodus oder mit der ausgewählten Registerkarte Benutzerfilter an. Sie können diese Registerkarte zum Erstellen oder Bearbeiten eines Filter, oder zum Löschen, Aktivieren oder Deaktivieren eines Filters verwenden.
Anmerkung
Wenn Sie Systemadministrator sind, können Sie unternehmensweite Filter (Systemfilter) im Rahmen des SDK erstellen oder ändern. Weitere Informationen: MSDN: Mehr über Systemfilter erfahren
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Um einen vorhandenen Filter zu öffnen, wählen Sie den gewünschten Filter.
Um einen neuen Filter zu erstellen, klicken Sie auf + Neu.
Filterkriterien erstellen oder ändern
Verwenden Sie eine Kriterienzeile, um Kriterien in einem Offlinesynchronisierungsfilter zu erstellen oder zu ändern. Jede Zeile stellt einen Satz von drei Werten dar: das im Filter zu verwendende Feld (z. B. Stadt), einen Operator (z. B. Gleich oder Enthält) und den Wert, nach dem gefiltert wird (z. B. WA).
Eine Kriterienzeile hinzufügen
Wählen Sie in der Liste Suchen nach einen Datensatztyp aus.
Zeigen Sie im Kriterienraster auf Auswählen, und wählen Sie dann in der Liste das Feld aus, nach dem gefiltert werden soll.
Wählen Sie einen Operator in der Liste aus.
Geben Sie einen Wert ein, nach dem gefiltert werden soll.
Zeilen von Kriterien gruppieren
Wählen Sie für jede Zeile, die gruppiert werden soll, den Abwärtspfeil auf der linken Seite des Feldnamens aus, und wählen Sie dann Zeile auswählen aus.
Um eine Zeile aus einer Gruppe zu entfernen, wählen Sie den Abwärtspfeil auf der linken Seite des Feldnamens aus, und wählen Sie dann Löschen aus. Um alle Kriterien aus dem Kriterienraster zu löschen, wählen Sie Löschen aus.
Wählen Sie Gruppieren UND oder Gruppieren ODER aus.
Nachdem Sie eine Gruppe erstellt haben, können Sie auf den Abwärtspfeil neben Und oder Oder klicken, um unter Optionen auszuwählen. Sie können eine Gruppe auswählen, die Gruppierung der Gruppe aufheben, eine AND-Gruppe in eine OR-Gruppe ändern oder umgekehrt, eine Klausel hinzufügen, oder eine Gruppe löschen.
Siehe auch
Wählen Sie die Datensätze zum Synchronisieren zwischen Dynamics 365-Apps und Outlook oder Exchange
Häufig gestellte Fragen zur Synchronisierung von Datensätzen zwischen Microsoft Dynamics 365-Apps und Microsoft Outlook