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Dynamics 365 for Outlook installieren

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Zum Einrichten von Dynamics 365 for Outlook auf dem Computer eines Benutzers installieren Sie die Software und konfigurieren Sie dann. In diesem Thema wird beschrieben, wie Dynamics 365 for Outlook eingerichtet und konfiguriert wird und auch wie die mehrstufige Authentifizierung (MFA) durch OAuth aktiviert wird. Mithilfe von MFA kann die Clientauthentifizierung sicherer werden, besonders für mobile Benutzer.

Informationen zum Installieren von Dynamics 365 for Outlook an einer Eingabeaufforderung siehe Installation von Microsoft Dynamics 365 for Outlook über die Eingabeaufforderung.

Informationen zur Installation von Dynamics 365 for Outlook mithilfe des Center Configuration Manager (SCCM) finden Sie unter SCCM zur Installation von Dynamics 365 for Outlook verwenden.

Wichtig

  • Sie können Dynamics 365 for Outlook nicht auf einem Computer installieren, auf dem Microsoft Exchange Server ausgeführt wird.
  • Das Nachverfolgen von Aktivitäten wird nicht unterstützt, wenn Dynamics 365 App for Outlook und Dynamics 365 for Outlook zusammen vom selben Nutzer verwendet werden.

Installieren von Dynamics 365 for Outlook

Sie können die Offlinefunktion für den Benutzer während dieser Installation oder zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen.

Trinkgeld

Falls ein Problem bei der Installation, Verbindung oder Aktivierung von Dynamics 365 for Outlook mit Ihrer Customer Engagement-Organisation auftritt, verwenden Sie den Microsoft Support und Wiederherstellungs-Assistenten, um das Problem zu ermitteln und zu beheben. Sie müssen sich für das Diagnosetool mit den Customer Engagement-Anmeldeinformationen anmelden.

  1. Erfüllen Sie die Dynamics 365 for Outlook Anforderungen, die in den Hardwareanforderungen von Microsoft Dynamics 365 for Outlook und den Dynamics 365 for Outlook Support-Matrizen festgelegt sind.

  2. Melden Sie sich am Computer als lokaler Administrator an.

  3. Stellen Sie sicher, dass die neuesten Microsoft Office-Updates einschließlich aller Sicherheitsupdates installiert sind. Überprüfen Sie dies auf der Website zu Microsoft Update.

  4. Suchen Sie die entsprechende Installationsdatei aus und führen Sie diese aus, indem Sie eine der folgenden Methoden wählen:

  • Doppelklicken Sie zur Installation von einer DVD auf die Datei SetupClient.exe im Installationsordner für die Architektur (32 Bit oder 64 Bit) von Microsoft Office, die Sie installiert haben:

    • ... \Client\amd64 for 64-bit

    • ... \Client\i386 for 32-bit

  • Für die Installation aus der Dynamics 365 for Customer Engagement-Webanwendung:

    1. Gehen Sie auf die Schaltfläche Einstellungen Schaltfläche „Einstellungen“. und dann auf Apps für Dynamics 365-Apps.

    2. Klicken Sie auf der Seite Apps für Dynamics 365-Apps auf Herunterladen aus dem Microsoft Download Center.

    3. Wenn Sie Dialogfelder mit der Bezeichnung Sicherheitswarnung sehen, klicken Sie in jedem davon auf Ausführen.

    Die Microsoft Dynamics 365 Apps für Microsoft Office Outlook Einrichtungsassistent wird gestartet.

  1. Lesen Sie sich die Informationen auf der Seite Lizenzvertrag durch. Wenn Sie den Lizenzvertrag akzeptieren, klicken Sie auf Ich akzeptiere den Lizenzvertrag und anschließend auf Weiter

  2. Wenn die Seite Empfohlene Updates herunterladen angezeigt wird, geben Sie an, ob Sie Updates über das Microsoft Update-Programm erhalten möchten, und gehen Sie dann auf Weiter.

    Notiz

    Microsoft veröffentlicht Verbesserungen für Dynamics 365 for Outlook als Softwareupdates. Wenn Sie auf Empfohlene Updates abrufen klicken, werden diese Updates automatisch installiert. Der genaue Automatisierungsgrad – ob z. B. während der Installation eine Benutzerinteraktion erforderlich ist – wird anhand der Gruppenrichtlinie Ihrer Organisation bestimmt.

  3. Klicken Sie auf Jetzt installieren oder Optionen.

    • Klicken Sie zum Installieren von Dynamics 365 for Outlook mit Offlinefunktionalität auf Optionen, wählen Sie Offlinefunktionen auf der Seite Installation anpassen aus, und klicken Sie dann auf Jetzt installieren. Obwohl Sie mit Offlinefunktionen Dynamics 365 for Customer Engagement ohne Netzwerk oder Internetverbindung ausführen können, ist die Installation zusätzlicher Technologien erforderlich und stellt größere Anforderungen an Prozessor und Arbeitsspeicher des Computers. Weitere Informationen über die minimalen empfohlenen Anforderungen, finden Sie unter Microsoft Dynamics 365 for Outlook Hardwareanforderungen.

    • Klicken Sie zum Installieren von Dynamics 365 for Outlook ohne Offlinefunktionalität auf Jetzt installieren.

    Wichtig

    Falls Sie die Offlinefunktion nicht zu diesem Zeitpunkt installieren, steht dem Benutzer anfangs keine Offlinefunktion zur Verfügung. Wenn Sie auf Jetzt installieren gehen, kann der Outlook-Benutzer die Offlinefunktion später über Offline gehen in Outlook hinzufügen.

    Die Programmfunktionen werden installiert, und dabei wird die Statusanzeige angezeigt. Möglicherweise müssen Sie den Computer neu starten, um die Installation abzuschließen.

  4. Wählen Sie auf der Abschlussseite des Assistenten Microsoft Dynamics 365-Apps für das Microsoft Office Outlook-Setup die Option Schließen aus.

Konfigurieren von Dynamics 365 for Outlook

Nach der Installation von Dynamics 365 for Outlook muss die Anwendung konfiguriert werden. Beim Neustart von Outlook, nachdem Sie Dynamics 365 for Outlook installiert haben, wird der Konfigurations-Assistent automatisch gestartet.

Notiz

Wenn Sie Dynamics 365 for Outlook nicht direkt nach der Installation konfigurieren möchten, klicken Sie auf Abbrechen. Die Schaltfläche Microsoft Dynamics 365 for Outlook konfigurieren wird dann auf der Outlook-Toolbar angezeigt, und bleibt dort, bis Sie Dynamics 365 for Outlook konfigurieren.

Wenn der Assistent nicht automatisch startet, können Sie ihn folgendermaßen starten: Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf Konfigurations-Assistent oder auf eine frühere Version von Windows, klicken Sie auf Start>Alle Programme>Microsoft Dynamics 365-Apps und klicken Sie dann auf Konfigurations-Assistent. Alternativ können Sie auch auf Microsoft Dynamics 365 for Outlook konfigurieren auf der Registerkarte Dynamics 365 Apps in Outlook gehen.

Falls Sie ein Problem mit der Konfiguration von Dynamics 365 for Outlook mit Ihrer Customer Engagement-Organisation haben, verwenden Sie die Microsoft Dynamics CRM for Outlook Konfigurationsdiagnose, um das Problem zu lösen. Sie müssen sich für das Diagnosetool mit den Customer Engagement-Anmeldeinformationen anmelden.

  1. Zum Hinzufügen einer Organisation, wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Um mit einer Dynamics 365 for Customer Engagement-Organisation eine Verbindung herzustellen, wählen Sie Dynamics 365-Apps im Dropdownmenü aus.

  2. Klicken Sie auf Verbinden.

    Wenn Sie zur Eingabe der Anmeldeinformationen aufgefordert werden, wählen eine der folgenden Optionen aus.

    • Geben Sie für eine Dynamics 365 for Customer Engagement-Organisation Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für Microsoft Online Services ein und wählen Sie dann OK. Diese Informationen sollten Ihnen per E-Mail zugesendet worden sein, als Ihr Konto hinzugefügt wurde.

  3. Klicken Sie auf Close.

  4. Wenn Sie Mitglied mehrerer Organisationen sind, können Sie den Konfigurations-Assistenten neu starten, um eine andere Organisation als Ihre aktuelle Organisation festzulegen.

Mehrstufige Authentifizierung durch OAuth aktivieren

Im Microsoft Dynamics 365 for Outlook Konfigurations-Assistenten können Systemadministratoren mehrstufige Authentifizierungen über das OAuth 2.0 Framework aktivieren. OAuth 2.0 ist ein offenes Framework für die Autorisierung, das es Benutzern ermöglicht, anstelle von Anmeldeinformationen Zugriffstoken bereitzustellen, mit denen sie auf Daten zugreifen können, die von einem bestimmten Dienstanbieter gehostet werden (beispielsweise Dynamics 365-Apps). Mithilfe von MFA kann die Clientauthentifizierung sicherer werden, besonders für mobile Benutzer. Dynamics 365-Apps für Dynamics 365 for Customer Engagement können MFA nutzen. Customer Engagement verwendet automatisch OAuth.

Wenn Sie den Authentifizierungsserver aktualisiert haben, um OAuth vor dem Installieren von Dynamics 365 for Outlook zu verwenden, wird von Dynamics 365 for Outlook automatisch nach OAuth für MFA suchen und es verwenden. Benutzer sehen das OAuth-Anmeldungsformular, wenn sie Dynamics 365 for Outlook zum ersten Mal verwenden.

Wenn Sie den Authentifizierungsserver aktualisieren, um OAuth nach dem Rollout von Dynamics 365 for Outlook zu verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten, um Dynamics 365 for Outlook für die Verwendung von OAuth festzulegen.

  1. Neukonfiguration von Dynamics 365 for Outlook auf allen Computern. Führen Sie den Microsoft Dynamics 365 for Outlook-Konfigurations-Assistenten aus, entfernen Sie Ihre Organisation und fügen Sie sie erneut hinzu.

    -- ODER --

  2. Verwenden Sie Gruppenrichtlinien, um den folgenden Registrierungsschlüssel zu aktualisieren:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Setzen Sie AuthenticationProvider auf 0.

    Nach der Registrierungsänderung sucht Dynamics 365 for Outlook automatisch nach OAuth für MFA und verwendet es.

    Zusätzlich

    Gegebenenfalls muss den folgenden AD FS-Endpunkt aktivieren: /adfs/service/trust/13/windowstransport

    Informationen zur Aktivierung von Endpunkten finden Sie unter Bei Microsoft 365 anmelden, Azure oder Intune erzeugt einen Fehler, nachdem der Verbundserviceendpunkt geändert wurde.

Siehe auch

Dynamics 365 for Outlook-SupportBlog: Microsoft Dynamics CRM for Outlook-KonfigurationsdiagnoseBereitstellen von Microsoft Dynamics 365 for Outlook mithilfe von Gruppenrichtlinien