Konfigurieren Sie die Rolle des Abwesenheitsmanagers

Artikel
07/09/2024

Gilt für diese Dynamics 365-Apps:
Personalverwaltung

In einigen Organisationen verwalten Personalmanager den Urlaub für ihr Team möglicherweise nicht. Stattdessen könnte ein Abwesenheitsmanager diesen Prozess für Teammitglieder über mehrere Abteilungen und Teams hinweg abwickeln. Abwesenheitsmanager verfügen über die folgenden Funktionen für das Urlaubsmanagement:

Überprüfen und genehmigen Sie Freizeit basierend auf einer alternativen Hierarchie.
Zeigen Sie die Salden der Teammitglieder an.
Sehen Sie sich den Abwesenheitskalender an.

Aktivieren Sie die Funktion

Wechseln Sie zu Systemverwaltung Arbeitsbereiche Funktionsverwaltung.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Funktionsverwaltung die Funktion Abwesenheitsmanager zur Verwaltung des Urlaubs.

Definieren Sie eine benutzerdefinierte Hierarchie

Die Abwesenheitsmanagerfunktionalität verwendet eine benutzerdefinierte Hierarchie, die konfiguriert werden muss.

Im Organisationsverwaltung Arbeitsbereich wählen Sie Typen der Positionshierarchie aus.
Erstellen Sie einen Positionshierarchietyp mit dem Namen Urlaub.
Im Urlaub und Abwesenheit Arbeitsbereich, unter Links wählen Sie Abwesenheits- und Abwesenheitsparameter.
Auf der Allgemein Registerkarte in der Abwesenheitshierarchie Dropdown-Liste, wählen Sie den Hierarchietyp Urlaub, den Sie zuvor erstellt haben. Diese Zuordnung der Abwesenheitshierarchie muss für jede juristische Person ausgefüllt werden, bei der die Abwesenheitsmanagerfunktionalität verwendet wird.

Nachdem der Hierarchietyp definiert wurde, muss der Planstellenhierarchiebericht der Planstelle zugeordnet werden.

Im Organisationsverwaltung Arbeitsbereich wählen Sie Alle Positionshierarchien aus.
Wählen Sie die Position aus, der diese Urlaubshierarchie hinzugefügt werden soll.
Wählen Sie auf der Registerkarte Beziehung Hinzufügen aus.
Wählen Sie im Feld Hierarchiename die Option Urlaub aus.
Wählen Sie im Feld Positionsberichte eine Position aus. Der Name des Arbeiters wird automatisch ausgefüllt, nachdem Sie eine Position ausgewählt haben.

Weisen Sie einem Benutzer die Rolle des Benutzers zu

Die Rolle des Abwesenheitsmanagers muss Mitarbeitern zugewiesen werden, damit sie Abwesenheitsanträge genehmigen oder ablehnen können.

Wählen Sie im Arbeitsbereich Systemadministration Verknüpfungen aus.
Im Benutzer Bereich wählen Sie die Benutzer Verknüpfung aus.
Wählen Sie in der Liste der Benutzer den Benutzer aus, dem Sie die Rolle des Abwesenheitsmanagers zuweisen möchten.
Wählen Sie auf der Registerkarte Rollen des Benutzers Rollen zuweisen aus.
Wählen Sie in der Liste die Abwesenheitsmanager Rolle aus. Wählen Sie dann OK aus.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass dem Benutzer, dem Sie die Rolle des Abwesenheitsmanagers zuweisen, auch die Mitarbeiterrolle zugewiesen wurde. Andernfalls kann die Arbeitskraft die Funktion nicht verwenden.
Nachdem Sie die Abwesenheitshierarchie erstellt haben, können Sie sie wie folgt anzeigen:
1. Im Organisationsverwaltung Arbeitsbereich wählen Sie Positionshierarchie aus.
2. Wählen Sie im Feld Hierarchietyp die Option Urlaub aus.

Arbeitsbereich des Abwesenheitsmanagers

Im Arbeitsbereich Mitarbeiter-Self-Service der Registerkarte Abwesenheitsverwaltung werden die Abwesenheitsinformationen der Mitarbeiter angezeigt, die dem Abwesenheitsmanager in der Abwesenheitshierarchie zugeordnet sind. Dem Abwesenheitsmanager stehen einige Optionen zur Verfügung:

Abwesenheitsanträgen überprüfen.
Im Namen eines Mitarbeiters einen Abwesenheitsantrag einreichen.
Alle ihnen als Teil der Abwesenheitshierarchie zugewiesenen Mitarbeiter anzeigen.
Kalender für Abwesenheitsmanager anzeigen.

Der Arbeitsbereich Abwesenheitsverwaltung hat zwei Registerkarten:

Abwesenheitsanträge: Auf dieser Registerkarte werden alle ausstehenden Abwesenheitsanträge aufgelistet, die der Abwesenheitsmanager genehmigen kann. Der Abwesenheitsmanager kann mehrere Datensätze gleichzeitig auswählen und darauf reagieren. Wenn die firmenübergreifende Abwesenheitsansicht aktiviert ist, werden in dieser Liste ausstehende Abwesenheitsanträge für alle juristischen Personen angezeigt, auf die er Zugriff hat. Andernfalls werden die ausstehenden Abwesenheitsanträge für die derzeit ausgewählte juristische Person angezeigt.
Alle Mitarbeiter: Auf dieser Registerkarte werden alle Mitarbeiter aufgelistet, die dem Abwesenheitsmanager in der Abwesenheitshierarchie zugeordnet sind. Für jeden Mitarbeiter stehen mehrere Optionen zur Verfügung:
- Abwesenheit anfordern - Senden Sie einen neuen Abwesenheitsantrag für den ausgewählten Mitarbeiter.
- Freizeit – Zeigen Sie Salden, genehmigte Freizeit und Urlaubsanträge für den ausgewählten Mitarbeiter an.

Abwesenheitsanträge genehmigen

Abwesenheitsmanager können Urlaubsanträge für Mitarbeiter genehmigen oder ablehnen.

Wichtig

Bevor Abwesenheitsmanager Urlaubsanträge genehmigen oder ablehnen können, muss der Abwesenheitsantrag für Arbeitselemente so konfiguriert werden, dass ihnen Urlaubsantrags-Arbeitselemente zur Überprüfung zugewiesen werden.

Auf der Personal-Workflows Seite den Abwesenheitsantrag-Workflow auswählen oder erstellen.
Wählen Sie die Assoziierte Hierarchie Option aus und wählen Sie dann im Feld Hierarchiename Urlaub aus.
Aktualisieren Sie den Workflow im Workflow-Designer. Unter Zuweisungstyp wählen Sie die Option Hierarchie und dann auf der Hierarchieauswahl Registerkarte, wählen Sie Konfigurierbare Hierarchie aus.

Weitere Informationen zum Erstellen von Workflows für Urlaubsanträge finden Sie unter Erstellen eines Workflows für Urlaubsanträge.

Wählen Sie im Arbeitsbereich Mitarbeiter-Self-Service die Registerkarte Abwesenheitsverwaltung aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Abwesenheitsanträge die Abwesenheitsanträge aus, für die Sie Maßnahmen ergreifen möchten. Sie können in dieser Listenansicht mehrere Datensätze auswählen.
Verwenden Sie die interaktiven Schaltflächen oben im Raster, um den Abwesenheitsantrag zu genehmigen, abzulehnen oder zu delegieren.

Alternativ kann der Benutzer auch die Kachel Abwesenheitsanträge auf der linken Seite verwenden, um zur Liste aller Arbeitsaufgaben für Abwesenheitsanträge zu navigieren.

Freizeit im Kalender anzeigen

Benutzer in der Rolle des Abwesenheitsmanagers können Urlaubsanträge in ihrem Kalender anzeigen. Wenn Sie auf den Kalender zugreifen wollen, führen sie die folgenden Schritte aus.

Wichtig

Ein Systemadministrator muss die Ansichtsoptionen für den Kalender des Abwesenheitsmanagers konfigurieren. Auf der Urlaubs- und Abwesenheitsparameter Seite, auf der Kalender Registerkarte gibt es Optionen zum Ein- und Ausblenden von Geburtstagen, Abwesenheiten ohne Details, Beurlaubungen und ausstehenden Urlaubsanträgen. Es gibt auch eine Option zum Filtern der Kalenderansichtsoption nach Arbeitskrafttyp.

Wählen Sie im Arbeitsbereich Mitarbeiter-Self-Service Abwesenheitsverwaltung und dann Kalender für Abwesenheitsmanager aus.
Geben Sie im Feld Datum die gewünschten Daten ein.
Aktualisieren Sie die Ansichtsoptionen nach Bedarf.

Der Kalender des Abwesenheitsmanagers zeigt alle Datensätze der Mitarbeiter, die dem Abwesenheitsmanager in der Abwesenheitshierarchie berichten.

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