Berechtigungen für Arbeitsaufträge erstellen
Berechtigungen für Arbeitsaufträge ermöglichen es Field Service-Organisationen, Preislisten und Rabatte basierend auf Arbeitsauftragsattributen und -datumsbereichsfaktoren dynamisch auf Arbeitsauftragsprodukte und -dienste anzuwenden. Mehr erfahren: Übersicht über Berechtigungen für Arbeitsaufträge.
Berechtigungen können basierend auf folgenden Optionen auf Arbeitsaufträge angewendet werden:
- Abrechnungskonto
- Dienstkonto
- Bestimmte Produkte und Dienste
- Bestimmte Kundenanlagen
- Kundenanlage-Kategorien
- Vorfalltypen
Dieser Artikel beschreibt zwei Szenarios für Berechtigungen für Arbeitsaufträge:
Szenario 1: Eine Organisation möchte einem Kunden zwei Jahre lang einen Rabatt von 10 % auf alle Produkte und Dienste von Arbeitsauftrag basierend auf einer voreingestellten Preisliste anbieten.
Szenario 2: Eine Organisation möchte einem Kunden kostenlose Arbeitsauftragsprodukte und -dienste für zwei Jahre für Arbeitsaufträge bieten, die im Zusammenhang mit Kundenanlagen einer bestimmten Kategorie stehen.
Voraussetzungen
- Field Service v8.4+
- Dynamics 365 Customer Service
- Empfohlen: Kenntnisse der Dynamics 365-Preislisten
Szenario 1: Berechtigung für Preisliste und Rabatt
In diesem Szenario möchte eine Organisation einem Kunden zwei Jahre lang einen Rabatt von 10 % auf alle Produkte und Dienste von Arbeitsauftrag basierend auf einer voreingestellten Preisliste anbieten.
Anmerkung
Für ein anderes Szenario, in dem Sie einen Rabatt von 10 % auf Produkte und 20 % auf Dienstleistungen gewähren möchten, erstellen Sie zwei Berechtigungen.
Eine Preisliste erstellen und ein Produkt hinzufügen
Für dieses Szenario benötigen Sie eine Preisliste mit zugehörigen Produkten.
Fügen Sie die Produkte und Dienstleistungen als Preislistenelemente mit den zugehörigen Preisen hinzu.
Trinkgeld
Der Produkttyp „Außendienst“ im Produkt- oder Dienstleistungsdatensatz gibt an, ob es sich bei dem Produkt um ein Lagerprodukt oder ein Nicht-Lagerprodukt handelt oder ob es sich um eine Dienstleistung handelt.
Erstellen eines Anspruchs
Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen. Unter Servicebereitstellung, Auswählen Berechtigungen.
Wählen Sie Neu.
Geben Sie die folgenden Informationen ein:
Name: Geben Sie einen eindeutigen Namen ein.
Hauptkunde: Auswählen das Konto für diesen Anspruch. Wenn das ausgewählte Konto später als Abrechnungskonto eines Arbeitsauftrag aufgeführt wird, kann dieser Anspruch bestehen. Eine Berechtigung kann immer nur für einen Kunden bestehen. Ein Abrechnungskonto kann jedoch mit mehreren Dienstkonten verknüpft sein. Daher können auf alle Arbeitsaufträge für mehrere Standorte Berechtigungen angewendet werden, solange es sich um dasselbe Abrechnungskonto handelt.
Start-/Enddatum: Auswählen der Datumsbereich, in dem dieser Anspruch gültig ist. Wenn innerhalb dieses Bereichs ein gültiges Arbeitsauftrag erstellt wird, wird die Berechtigung angewendet.
Entitätstyp: Wählen Sie Arbeitsauftrag aus.
Zuteilungsart: Auswählen Rabattprozentsatz und Preisliste.
Gilt für: Wählen Sie Sowohl Arbeitsauftragsprodukte als auch Services für dieses Szenario aus. Berechtigungen können auch nur auf Produkte oder nur auf Dienste angewendet werden.
Preisliste, die angewendet werden soll: Wählen Sie die Preisliste aus, die auf das Arbeitsauftragsprodukt und den Arbeitsauftragsdienst angewendet werden soll, wenn die Berechtigung angewendet wird.
% Rabatt: Geben Sie den Prozentsatz ein, der auf den Preis des Produkts oder der Dienstleistung Trigger abgezogen werden soll. Wenn eine Preisliste angewendet wird und das Produkt oder die Dienstleistung Teil der Preisliste ist, wird der Listenpreis um diesen Wert reduziert. Dieser Wert reduziert den Listenpreis im Produktdatensatz, wenn er nicht Teil der Preisliste ist.
Priorisierung von Berechtigungen: Wenn für ein einzelnes Arbeitsauftrag-Produkt oder einen einzelnen Dienst mehrere Berechtigungen gelten, geben Sie eine Zahl ein, die die Priorität dieser Berechtigung darstellt. Die Eingabe von „1“ stellt die höchste Priorität dar.
Anmerkung
Wenn Sie der Berechtigung im Unterraster Produkte Produkte oder Dienste hinzufügen, gilt die Berechtigung, wenn das Produkt oder der Dienst mit dem Produkt oder Dienst Arbeitsauftrag übereinstimmt.
Auswählen Speichern und anschließend die Berechtigung aktivieren .
Einen Arbeitsauftrag erstellen, und Arbeitsauftragsprodukte und -services hinzufügen
Um die Berechtigung zu nutzen, erstellen Sie ein Arbeitsauftrag.
Erstellen Sie ein Arbeitsauftrag. Um die Berechtigung mit Auswählen zu kennzeichnen, stellen Sie sicher, dass das Abrechnungskonto mit dem des Hauptkunden der Berechtigung identisch ist. Wählen Sie Speichern.
Auswählen die Registerkarte Produkte und Dienstleistungen und erstellen Sie einen Produkt- oder Dienstleistungsdatensatz. Öffnen Sie den Produkt- oder Servicedatensatz.
Auswählen die Registerkarte Sonstiges . Die Berechtigung wird automatisch ausgewählt, wodurch die Preisliste auf Arbeitsauftrag durch die Preisliste auf der Berechtigung überschrieben wird. Im Falle von mehreren Berechtigungen wird die Standardberechtigung gewählt.
Wenn der Zeilenstatus des Produkts Arbeitsauftrag von Geschätzt in Gebraucht geändert wird, wird der Rabattprozentsatz angewendet und der Geschätzte Gesamtbetrag geändert.
Szenario 2: Berechtigung für kostenlose Produkte und Dienste für eine Anlagenkategorie
In unserem zweiten Szenario möchte eine Organisation einem Kunden kostenlose Arbeitsauftragsprodukte und -dienste für zwei Jahre für Arbeitsaufträge bieten, die im Zusammenhang mit Kundenanlagen sowie mit einer bestimmten Kategorie stehen. In diesem Szenario wird eine Berechtigungsanwendung verwendet.
Erstellen einer Berechtigung für Szenario 2
Erstellen Sie eine Berechtigung mit einem auf 100 % festgelegten %-Rabatt , um die Produkte und Dienste von Arbeitsauftrag kostenlos zu machen, wenn die Berechtigung angewendet wird.
Klicken Sie im Abschnitt Berechtigungsanträge auf die vertikalen Auslassungspunkte ⋮ und dann auf Neuer Berechtigungsantrag.
Anmerkung
Berechtigungsanwendungen funktionieren zusätzlich zum Wert des primären Kunden, nicht als Ersatz dafür. Wenn beispielsweise das Dienstkonto einer Berechtigungsanwendung mit einem Arbeitsauftrag-Dienstkonto übereinstimmt, das Abrechnungskonto jedoch nicht mit dem Hauptkunden übereinstimmt, wird die Berechtigung nicht angewendet.
Wenn im folgenden Beispiel ein Produkt oder eine Dienstleistung von Arbeitsauftrag mit einem Kunden Anlage in Zusammenhang steht und der Kunde Anlage zur Kategorie „Heizung, Lüftung und Klimaanlage“ Anlage gehört, dann ist die Berechtigung anwendbar.
Speichern und Aktivieren Sie die Berechtigung.
Erstellen Sie einen Kunden Anlage
Legen Sie einen Kunden Anlage mit der Kategorie „Heizung, Lüftung und Klimaanlage“ an, passend zur Kategorie im Berechtigungsantrag.
Erstellen Sie ein Arbeitsauftrag, um den Kunden zu bedienen Anlage
Erstellen Sie ein Arbeitsauftrag , das der Berechtigung für das zweite Szenario entspricht. Auf der Registerkarte Allgemein stimmt das Abrechnungskonto unter Arbeitsauftrag mit dem Hauptkunden der Berechtigung überein. Der ausgewählte Vorfalltyp listet einen Anlage auf, der zur Kategorie „Heizung, Lüftung und Klimaanlage“ gehört.
Öffnen Sie das Produkt auf der Registerkarte Arbeitsauftrag und Auswählen Sonstiges . Die richtige Berechtigung wird auf die Produkte von Arbeitsauftrag angewendet.
Auswählen die Registerkarte Kostenvoranschlagsinformationen . Der Rabatt von 100 % wird gewährt, wodurch die Arbeitsauftrag-Produkte kostenlos sind. Sind im Anspruch Leistungen enthalten, gilt für diese die gleiche Ermäßigung.
