Berechtigungen für Arbeitsaufträge – Übersicht
Berechtigungen für Arbeitsaufträge ermöglichen es Field Service-Organisationen, Preislisten und Rabatte basierend auf Arbeitsauftragsattributen und -datumsbereichsfaktoren dynamisch auf Arbeitsauftragsprodukte und -dienste anzuwenden. Berechtigungen für Arbeitsaufträge entsprechen der Art und Weise, wie Organisationen Fallberechtigungen in Dynamics 365 Kundenservice anbieten könnten. Durch Berechtigungen können die Kosten eines Produkts oder Diensts nicht geändert werden, sondern nur der Preis.
Berechtigungen können basierend auf folgenden Optionen auf Arbeitsaufträge angewendet werden:
- Abrechnungskonto
- Dienstkonto
- Bestimmte Produkte und Dienste
- Bestimmte Kundenanlagen
- Kundenanlage-Kategorien
- Vorfalltypen
Berechtigungen für Arbeitsaufträge unterstützen keine mengen- und limitbasierten Berechtigungen. Beispielsweise ist es nicht möglich, einen Anspruch auf 10 Arbeitsaufträge oder kostenlosen Service für die erste Stunde zu begründen.
Berechtigungsanträge
Sie können eine Berechtigung auch mit einer Berechtigungsanwendung erstellen, die weitere Einschränkungen hinzufügt, wann eine Berechtigung für Produkte und Dienste von Arbeitsauftrag gelten soll. Zu den Berechtigungsanträgen zählen:
Dienstkonto: Wenn das Dienstkonto hier mit dem Dienstkonto Arbeitsauftrag übereinstimmt, gilt die Berechtigung für alle Produkte und Dienste von Arbeitsauftrag.
Kunde Anlage: Wenn der hier angegebene Wert für Kunde Anlage mit dem Wert für Kunde Anlage beim Produkt oder Dienst Arbeitsauftrag übereinstimmt, wird die Berechtigung auf dieses Produkt oder diesen Dienst Arbeitsauftrag angewendet.
Anlage Kategorie: Wenn der hier angegebene Kategoriewert Anlage mit der Kategorie Anlage des Produkts oder Dienstes Arbeitsauftrag übereinstimmt, wird die Berechtigung auf dieses Produkt oder diesen Dienst Arbeitsauftrag angewendet.
Vorfalltyp: Wenn der Vorfalltyp hier mit dem Vorfalltyp Arbeitsauftrag für das Produkt oder den Dienst Arbeitsauftrag übereinstimmt, wird die Berechtigung auf dieses Produkt oder diesen Dienst Arbeitsauftrag angewendet.
Berechtigungsanwendungen verwenden die UND-Logik. Dies bedeutet, wenn Sie ein Dienstkonto und einen Vorfalltyp angeben, beide im Arbeitsauftrag vorhanden sein müssen.
Mehrere Berechtigungen
Sie können mehrere Berechtigungen für ein einzelnes Arbeitsauftragsprodukt oder einen einzelnen Arbeitsauftragsdienst anwenden. Berechtigungen können basierend auf verschiedenen Arbeitsauftrag- und Arbeitsauftrag-Produkt- und Serviceattributen angewendet werden. Beispielsweise kann eine Berechtigung auf Grundlage eines Arbeitsauftrag-Abrechnungskontos oder einer Kundenkategorie Anlage gelten. Um zu erfahren, wie Sie für beide Szenarien eine Berechtigung erstellen, gehen Sie zu Berechtigungen für Arbeitsaufträge erstellen.
In solchen Fällen werden alle geltenden Berechtigungen als Optionen im Nachschlagefeld Berechtigung für Arbeitsauftrag angezeigt. Das System wählt jedoch standardmäßig eine Berechtigung aus. Das System prüft zunächst die Berechtigungspriorisierungswerte aller anwendbaren Berechtigungen und wählt die Berechtigung mit der höchsten Priorität aus (wobei 1 die höchste Priorität ist). Jeder Prioritätswert ist größer als ein leerer Prioritätswert.
Das System wählt die spezifischste Berechtigung aus, wenn keine Prioritätswerte vorhanden sind oder die Prioritätswerte gleich sind. Beispielsweise wird ein Anspruch auf Basis eines Abrechnungskontos eingerichtet. Eine zweite Berechtigung wird basierend auf einem Abrechnungskonto und einer Kundenkategorie Anlage eingerichtet. In diesem Fall wird die zweite Berechtigung ausgewählt, da sie spezifischer ist, da sie zwei Faktoren enthält.
Sie können eine Berechtigung manuell überschreiben oder deaktivieren.
Für einfachere Szenarien können Administratoren die Beziehung zwischen Arbeitsauftrag-Typen, Vorfalltypen und Preislisten verwenden. Durch das Auswählen eines Vorfalltyps kann ein Arbeitsauftragstyp ausgefüllt werden. Durch das Ausfüllen eines Arbeitsauftragstyps kann eine Preisliste im Arbeitsauftrag ausgefüllt werden. Konfigurieren Sie diese Szenarien während der Einrichtung des Vorfalltyps und des Arbeitsauftrag-Typs . Durch das Hinzufügen einer Preisliste zu Arbeitsauftrag werden die Preislisten für Arbeitsauftrag-Produkte und -Dienste standardmäßig ausgefüllt, sie können jedoch bei Bedarf manuell bearbeitet werden.