Mit der mobile App arbeiten (einheitliche Oberfläche)

Die Dynamics 365 Field Service Mobile-App hilft Frontline-Mitarbeitern, Arbeitsaufträge effizient und effektiv zu erledigen. Sie können Aufträge in einer täglichen Übersicht anzeigen, detaillierte Anweisungen anzeigen und Arbeitsaufträge unterwegs aktualisieren. Die Field Service Mobile-App verwendet die Power Apps Mobile-App als Player für das modellgesteuerte Field Service Mobile-App-Modul. Daher werden hier Kernkonzepte wie Navigation, Ansichten und Aktionen erläutert: Modellgesteuerte Apps in der Power Apps Mobile-App verwenden.

In diesem Artikel werden Konzepte erläutert, die für die Field Service Mobile-App und ihre gängigen Szenarien spezifisch sind.

Anmelden

Ein Administrator muss den Zugriff sicherstellen und Benutzern Berechtigungen zuweisen.

Nachdem die mobile App installiert und geöffnet wurde, können sich Benutzer anmelden. Wenn Benutzer Zugriff auf mehrere Apps haben, müssen sie auswählen, welche App geladen werden soll. Die App lädt möglicherweise Daten aus dem Offlineprofil auf das Gerät herunter, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Anzeigen geplanter Arbeitsaufträge

Der erste Bildschirm zeigt eine Kalenderansicht der aktuell geplanten Arbeitsaufträge an. Benutzer können die Datumsauswahl verwenden, um zwischen Tagen zu wechseln und die Ansicht der Startseite zu ändern. Um Buchungen als Liste anzuzeigen, wählen Sie Mehr>Anzeigen als>Schreibgeschütztes Raster aus.

Frontline-Mitarbeiter können ihre täglichen Buchungen auf einer Karte anzeigen.

Anreise zum Auftragsort

Wählen Sie eine Buchung aus, um weitere Details zum Auftrag, z. B. zur Buchungszeit, zur geplanten Dauer oder zum zugehörigen Arbeitsauftrag anzuzeigen. Frontline-Mitarbeiter können den Status einer Buchung ändern, wenn sie zum Auftragsstandort fahren. Auf der Registerkarte Kunde wird der Standort des Arbeitsauftrags angezeigt, und Benutzer können detaillierte Wegbeschreibungen abrufen.

Für komplexere Standorte unterstützt Field Service funktionale Standorte, mit denen Sie Standorte strukturieren können. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über funktionale Standorte in der Field Service Mobile-App zu erfahren.

Arbeit erledigen und erfassen

Die Registerkarte Serviceenthält Arbeitsauftragsdetails wie Arbeitsauftragsserviceaufgaben, Produkte und Services. Benutzer können einen Service oder eine Serviceaufgabe als abgeschlossen markieren und Produkte einschließen, die im Prozess verwendet wurden, um sicherzustellen, dass die Rechnungsstellung korrekt ist. Sie können die Produkteinheiten und die Servicezeiten nach Bedarf anpassen. Um weitere Details anzuzeigen, wählen Sie eine Serviceaufgabe, einen Service oder einen Produktnamen aus.

Notizen und Anlagen hinzufügen

Auf der Registerkarte Notizen können Frontline-Mitarbeiter Text-, Bild-, Audio- und Videonotizen hinzufügen und sie mit der Buchung verknüpfen. Mithilfe dieser Notizen kann ein Arbeitsverlauf dokumentiert und erstellt werden. Zu Notizen hinzugefügte Bilder nutzen die Bildoptimierung, um Speicherplatz zu sparen.

Die Registerkarte Zeitskala zeigt andere historische Daten, die mit der Buchung zusammenhängen.

Notizen sind nur verfügbar, wenn sie im Buchungsformular für buchbare Ressourcen enthalten sind. Sie können Notizen nicht mit anderen Formularen verwenden.

Um Notizen zu speichern, benötigen Benutzer eine Sicherheitsrolle mit Zugriff auf die msdyn_bookableresourcebookingquicknotes Tabelle.

Kundenanlagen verwalten

Wenn das mobile Gerät über eine Internetverbindung verfügt, können Benutzer funktionale Standorte und Hierarchien von Kundenanlagen anzeigen und mit ihnen interagieren.

Manchmal ist es praktisch, einen Barcode zu scannen, um Datensätze mit einem übereinstimmenden Barcodefeld zu finden, insbesondere im Zusammenhang mit Anlagen (z. B. bei der Installation eines neuen Geräts und um sicherzustellen, dass die Seriennummer im System erfasst wird). Ein Administrator kann das Scannen von Barcodes einrichten und den entsprechenden Formularen hinzufügen.

Zeit nachverfolgen

Benutzer können die Zeit, die sie für Arbeitsaufträge, Pausen, Reisen und andere Szenarien aufwenden, mit Zeiteinträgen nachverfolgen. Die mobile App ermöglicht es ihnen, Zeiteinträge schnell zu erstellen.

Wechseln Sie im Hauptmenü zu Zeiteintrag, um sie zu erstellen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über den Zeiteintrag in der Field Service Mobile-App zu erfahren.

Nachverfolgungsarbeitsaufträge erstellen

Um mehr Arbeit für einen anderen Zeitpunkt zu planen, können Benutzer Arbeitsaufträge zur Nachverfolgung erstellen. Dies kann sich als hilfreich erweisen, wenn sie an einem Auftrag arbeiten und feststellen, dass etwas anderes repariert werden muss und ihnen das Ersatzteil fehlt.

Um einen Nachverfolgungsarbeitsauftrag zu erstellen, wählen Sie die Option Nachverfolgung im unteren Menü der App aus. Die folgenden Felder sind auf der Grundlage des aktuellen Arbeitsauftrags bereits ausgefüllt:

• Anschrift
• Abrechnungskonto
• Dienstkonto
• Servicegebiet
• Wechselkurs
• Steuercode
• Steuerpflichtig
• Kennung der Transaktionswährung

Nach dem Speichern des Arbeitsauftrags kann ein Disponent diesen einplanen.

Wenn Benutzern die Nachverfolgungsoption nicht angezeigt wird, muss ihnen ein Administrator Berechtigungen zum Erstellen für die Arbeitsauftragstabelle zuweisen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über Nachverfolgungs-Arbeitsaufträge in der Field Service Mobile-App zu erfahren:

Problembehandlung von App-Problemen

Probleme mit der Field Service Mobile-App können auf beschädigte Daten zurückzuführen sein. Sie können häufig behoben werden, indem die zwischengespeicherten Daten der App gelöscht werden.

Wählen Sie Ihr Profilsymbol in der oberen linken Ecke aus, wählen Sie Neu konfigurieren aus und bestätigen Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden.