Field Service-Portal erstellen und konfigurieren
Dieser Artikel führt Sie durch den Einrichtungsprozess und enthält hilfreiche Informationen zum Konfigurieren der Portalvorlage.
Kundenerlebnisportal in Field Service erstellen
Melden Sie sich im Power Pages-Portal an und wählen Sie die Umgebung aus, in der Dynamics 365 Field Service installiert ist.
Sie können direkt zum Power Pages-Portal für Ihre Umgebung navigieren. Ermitteln Sie die Umgebungs-ID, in der Field Service installiert ist, und fügen Sie sie in die folgende URL ein:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.Wählen Sie im linken Navigationsbereich Vorlagen aus.
Suchen Sie nach Field Service und wählen Sie Diese Vorlage auswählen auf der Vorlagenkarte Field Service aus.
Geben Sie den Namen des Portals und die gewünschte Subdomäne ein, wählen Sie eine Anzeigesprache und wählen Sie Fertig aus.
Die Power Pages-Portalwebsite wird im Hintergrund erstellt. Dieser Prozess kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Sie erhalten eine E-Mail, wenn es fertig ist, oder Sie können im Benachrichtigungsbereich nach Aktualisierungen suchen.
Kundenportaleinstellungen konfigurieren
Administratoren können die meisten Kundenportaleinstellungen direkt in Field Service konfigurieren.
Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen. Wählen Sie unter Kundenportal die Option Kundenportal aus und öffnen Sie den Einstellungsdatensatz.
Aktualisieren Sie auf der Registerkarte Konfiguration die Einstellungen, um sie an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen.
Portalname: Eine durch Websitecode verwiesene Beschriftung, um die entsprechende Einstellung abzurufen. Der Name sollte für die zugehörige Website eindeutig sein, da der Code, der die Einstellung abruft, den ersten Datensatz wählt, der mit dem entsprechenden Namen gefunden wird.
Field Service-Website: Die zugeordnete Website. Wenn Sie den zugehörigen Websitedatensatz öffnen, gelangen Sie zur Portalverwaltungs-App.
Meinen Techniker nachverfolgen: Die Option, die die Einen Techniker nachverfolgen-Funktion aktiviert.
Selbstplanung (Vorschauversion): Die Option, die die Selbstplanung im Portal ermöglicht.
Selbstplanungserfahrung an Firmenkontakte senden: Die Option, die automatische Benachrichtigungen mit Zugriffsinformationen für das Portal aktiviert. Die Informationen werden an jeden Kontakt gesendet, der nicht Teil eines ausgeschlossenen Kontos ist. Wenn Sie dieses Feature aktivieren, wählen Sie aus, ob die Einladungen zukünftig an alle Kontakte oder nur an neue Kontakte gesendet werden sollen.
Nachrichten: Nachrichten werden an bestimmten Punkten des Arbeitsauftrags-Lebenszyklus gesendet. Diese Nachrichten können unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden. Einzelheiten zu den einzelnen Nachrichten finden Sie unter Benachrichtigungen für das Field Service-Portal einrichten (Vorschauversion).
Kommunikationstyp: Die Art der Kommunikation, die das System an Ihren Kunden sendet: E-Mail, SMS oder beides.
Nachrichten senden an: Standardmäßig sendet das System Nachrichten über das Portal an den Kontakt, der die Serviceanforderung erstellt hat. Wenn kein solcher Kontakt vorhanden ist, werden Nachrichten an den in dieser Einstellung angegebenen Kontakttyp gesendet.
Umfrage einbeziehen (Vorschauversion): Die Customer Voice-Umfrage , die in das Portal eingebettet werden soll. Beim Einen Umfrage-Einbettungscode hinzufügen wird die Umfrage automatisch angezeigt, wenn die Buchung abgeschlossen ist.
SMS und E-Mail-Connector konfigurieren: Direkte Links zu den Power Automate-Flows, in denen Sie die E-Mail- und SMS-Connectors konfigurieren.
Ausgeschlossene Arbeitsauftragstypen: Arbeitsauftragstypen, die Sie nicht als Option im Portal verfügbar machen möchten.
Ausgeschlossene Firmen: Kundenkonten, die Sie im Portal nicht aktivieren möchten. Kontakte, die mit ausgeschlossenen Konten verknüpft sind, erhalten ebenfalls keine Einladungen zum Portal.
Legen Sie auf der Registerkarte Anzeige grundlegende Entwurfswerte für das Portal fest. Das Feld Erweiterte Anzeigekonfiguration enthält den direkten Link zum Öffnen des Power Pages-Designers. Verwenden Sie die Portalverwaltungs-App, um alle Details für Ihr Portal zu konfigurieren.
Wenn Sie Meinen Techniker nachverfolgen aktiviert haben, wählen Sie die Registerkarte Meinen Techniker nachverfolgen aus, und konfigurieren Sie die Einstellungen für „Meinen Techniker nachverfolgen“.
Wenn Sie die Selbstplanung (Vorschauversion) aktiviert haben , wählen Sie dieRegisterkarte Selbstplanung (Vorschauversion) aus, und konfigurieren Sie die Planungsparameter.
Minimale Vorlaufzeit für neue Buchungen (Tage): Die minimale Zeit in Tagen ab heute, in der der Kunde seine Buchung planen kann.
Maximale Vorlaufzeit für neue Buchungen (Tage): Die maximale Zeit in Tagen ab heute, innerhalb derer der Kunde seine Buchung planen kann.
Anlagenauswahl aktivieren: Wenn Sie möchten, dass der Kunde eine bestimmte Anlage auswählt, die er mit seinem Konto verknüpft, während er seine Buchung plant, legen Sie es auf Ja fest.
Zusätzliche Details aktivieren: Wenn Sie möchten, dass der Kunde bei der Planung der Buchung zusätzlichen Text einreicht, legen Sie dies auf Ja fest. Das System speichert den Text als Notiz in der Zeitskala der Buchung.
Standardradiuseinheit: Die Radiuseinheit auf Meilen oder Kilometer eingestellt.
Ressource mit maximalem Reiseradius einbeziehen: Der maximale Radius vom geplanten Lagerplatz, in dem eine Ressource eingeplant werden kann.
Anmerkung
Die Einstellungen für den Reiseradius werden mit der Zeitplanübersicht in Field Service geteilt. Wenn Sie den Wert auf einer Seite ändern, ändert sich auch der Wert für die andere.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Vorfalltypen für das Portal konfigurieren
Als Teil der eigenständigen Planung kann der Kunde den Vorfallstyp (angezeigt als Servicetyp) auswählen, der die benötigte Arbeit darstellt. Als Field Service-Administrator können Sie Ihren Kunden bestimmte Vorfallstypen zur Verfügung stellen und einen benutzerfreundlichen Anzeigenamen für den Vorfallstyp festlegen, der im Portal zur eigenständigen Planung angezeigt wird.
Öffnen Sie einen vorhandenen Vorfalltyp.
Legen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Einstellung Für C2 aktivieren auf Ja fest, und geben Sie einen Anzeigennamen für das Portal an.
Legen Sie auf der Registerkarte Details einen Standardarbeitsauftragstyp fest, der mit einer Preisliste für den Vorfallstyp verbunden ist.
Legen Sie eine geschätzte Dauer für den Vorfallstyp fest. Dieser Wert ist die im Portal angezeigte Arbeitsdauer.
Identitätsanbieter für das Portal konfigurieren
Das Portal erfordert eine Authentifizierung der Kunden, bevor sie Serviceanforderungen öffnen können. Standardmäßig verwendet das Portal die lokale Authentifizierung. Administratoren können Authentifizierungsoptionen hinzufügen und ändern. Weitere Informationen unter Übersicht über die Authentifizierung in Power Apps-Portalen.
Portaldesign anpassen
Ersteller können das Design und den Stil Ihres Portals aktualisieren, um Ihren Branding-Anforderungen gerecht zu werden. Verwenden Sie das Power Pages-Designstudio oder das Legacy-Power Apps-Portalstudio, um die Portalwebsite anzupassen.
Sie können nur Elemente in der Kopf- und Fußzeile sowie Inhaltsausschnitte bearbeiten. Aktualisieren von Inhaltsausschnitten im Portal werden auch Benachrichtigungen aktualisiert, sofern diese aktiviert sind.
Field Service-Portal aktualisieren
Wenn wir neue Funktionen veröffentlichen, aktualisieren wir Ihr Portal nicht automatisch. Ein Administrator muss sie auf Ihre Umgebung anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Websitepaket aktualisieren.