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Übersicht über Kundenvereinbarungen

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Field Service Vereinbarungen ermöglichen es Organisationen, Arbeitsaufträge und Rechnungen mit vordefinierten Details, Häufigkeit und Datumsbereichen automatisch generieren. Vereinbarungen werden in der Regel für Wartungspläne, Inspektionen oder andere Dienstleistungen verwendet, bei denen eine Organisation einen Auftrag regelmäßig ausführen muss. Zum Beispiel vierteljährlicher Aufzugsservice zur Durchführung routinemäßiger Wartungsarbeiten und zur Überprüfung des Systemzustands oder wöchentlicher Schädlingsbekämpfungsservice.

Hier sind ein paar verschiedene Optionen, wie Vereinbarungen konfiguriert und verwendet werden können. Die Vereinbarung generiert:

  • Tägliche Inspektion der Arbeitsaufträge, die über die Zeitplanübersicht oder den Zeitplanassistent geplant werden.
  • Monatliche Wartung der Arbeitsaufträge, die automatisch von der Resource Scheduling Optimization geplant werden.
  • Wöchentliche Arbeitsaufträge, wo die Vereinbarung dieselbe Ressource immer mit einer definierten Startzeit zuweist.
  • Ein einzelner Arbeitsauftrag jeden Monat, um mehrere Kundenanlagen am Kundenstandort zu überprüfen.
  • Mehrere Arbeitsaufträge jedes Jahr, um mehrere Kundenanlagen am Kundenstandort zu überprüfen.
  • Vierteljährliche Rechnungen, um Kunden vordefinierte Produkten und Services zu berechnen.

Eine Vereinbarung wird an einem einzigen Standort ausgeführt werden, der vom Dienstkonto dargestellt wird. Arbeiten an verschiedenen Standorten sollten mit mehreren Vereinbarungen konfiguriert werden.

Mehrere Vorfälle für mehrere Serien

Mehrere Vorfälle sind als mehrere Vereinbarungsbuchungsvorfälle innerhalb eines einzigen Vereinbarungsbuchungssetups definiert. Mehrere Wiederholungen sind als mehrere Vereinbarungsbuchungssetups mit unterschiedlichen Wiederholungen mit einem Vereinbarungsbuchungsvorfall definiert.

Bei der Entscheidung, ob mehrere Vorfälle oder mehrere Serien hinzugefügt werden sollen, sollten Sie sich die folgenden Fragen stellen:

  • Wer führt die Arbeit aus? Eine einzelne Serie erstellt einen einzelnen Arbeitsauftrag, während mehrere Serien mehrere Arbeitsaufträge erstellen. Wenn Sie denken, dass die Vereinbarungsarbeit von einer einzelnen Person abgeschlossen wird, ist die Verwendung einer einzelnen Serie möglicherweise besser. Sie können Vorfallstypen mit Anforderungsgruppenvorlagen verwenden, um die Planung einzelner Arbeitsaufträge mit mehreren Ressourcen zu ermöglichen.

  • Wie viele Reisen? Mehrere Wiederholungen führen zu mehreren Arbeitsaufträgen, was zu mehr Fahrten und mehr Reisen als gewünscht führen kann.

  • Wie verfolgen Sie Anlagen? Einige Organisationen bevorzugen es, dass jeder Arbeitsauftrag einer einzelnen Kundenanlage zugewiesen wird. Dadurch wissen Sie, wie viel Zeit für einen Arbeitsauftrags aufgewendet wurde und wie viel Zeit für die Instandhaltung einer Anlage erforderlich war, was wiederum die Berichterstellung vereinfacht. Wenn dies der Fall ist, können Sie auswählen, mehrere Serien für jeden erstellten Arbeitsauftrag mit einem einzelnen Vorfall zu haben, der sich auf eine einzelne Anlage bezieht.

Resource Scheduling Optimization plant Arbeitsaufträge automatisch

Resource Scheduling Optimization plant Arbeitsaufträge automatisch, um Arbeitszeiten und Reisezeiten zu optimieren, einschließlich Arbeitsaufträgen, die aus Vereinbarungen generiert werden. Wenn Sie Arbeitsaufträge für Vereinbarungen mit Resource Scheduling Optimization planen möchten, stehen viele Optionen zur Verfügung, z. B.:

  • Nutzen Sie die automatische Generierung für Arbeitsauftragsvereinbarungen und stellen Sie sicher, dass der generierte Arbeitsauftrag im Rahmen des Resource Scheduling Optimization-Umfangs enthalten ist.

  • Lassen Sie die Vereinbarung Arbeitsaufträge automatisch generieren und buchen, und stellen Sie sicher, dass die bevorzugte Ressource für Resource Scheduling Optimization aktiviert ist. Der Buchungsstatus der zugehörigen Buchung kann optimiert werden. Sie können die Zeitplanung nutzen, um Optionen in der Buchung zu sperren, um sicherzustellen, dass die Vereinbarung für diese Ressource oder das Zeitfenster oder beides geplant bleibt.

  • Erstellen eines spezifischen Resource Scheduling Optimization-Zeitplans und -Bereichs, der nur die Arbeitsaufträge berücksichtigt, die von Vereinbarungen erstellt werden. Sie können bestimmte Intervalle und Prioritäten für die Optimierung der Buchungen von Arbeitsaufträgen für Vereinbarungen festlegen.„”

Rechnungen und Ansprüche mit Vereinbarungen

Um zu entscheiden, wie eine Vereinbarungsrechnung verwendet werden soll, können Sie für eine neue Vereinbarung erstellen, um Rechnungen zu generieren oder eine Rechnung einer vorhandene Servicevereinbarung hinzuzufügen. Wenn die Vereinbarungsrechnungen sich auf die geplante Wartung beziehen, empfehlen wir, die mit der Vereinbarung generierten Arbeitsaufträge und die für die Vereinbarung generierten Rechnungen in der gleichen Vereinbarung zu integrieren.

Auch wenn Sie eine Vereinbarung haben, die Rechnungen generiert, erstellen die Vereinbarungsarbeitsaufträge nach Abschluss und der Status Abschluss-gebucht Rechnungen. Erstellen Sie einen Prozess, um die Arbeitsauftragsrechnungen zu missachten oder zu verringern, wenn nur die Vereinbarungsrechnungen darstellt, was dem Kunden in Rechnung gestellt werden soll. Deaktivieren Sie beispielsweise diese Rechnungen, oder verwenden Sie Preislisten und Berechtigungen, um sicherzustellen, dass das Teilergebnis der Arbeitsaufträge und der Arbeitsauftragsrechnung 0 USD beträgt.

Berechtigungen werden für Arbeitsauftragspreisberechnung basierend auf mehreren Faktoren angewendet wie Dienstkonto, und Kundenanlagenkategorien. In der Regel erstellen Sie bestimmte Vorfalltypen für bestimmte Kunden, die die benutzerdefiniete Arbeit darstellen. Wenn z. B. einem Arbeitsauftrag ein benutzerdefinierter Vorfallstyp hinzugefügt wird, der die Produkte und Dienstleistungen durch einen Rabatt von 100 % zu 0 USD macht, wenden Sie eine Berechtigung an.

Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen für Arbeitsaufträge in Dynamics 365 Field Service.

Angebote und Vertrieb

In den Szenarien, in denen Sie Vereinbarungen einzig für die Rechnungserstellung und nicht für die Arbeitsauftragsgenerierung verwenden, empfiehlt es sich aber, die im Rahmen der Field Service Lösung verwendeten Angebote zu nutzen, die vergleichbare Funktionen enthalten.

Vereinbarungen arbeiten nahtlos mit Dynamics 365 Sales Lead > Verkaufschance > Angebot > Auftragsvorgang. So erfolgt die Einrichtung:

  • Kategorisieren Sie einen Lead als Service-Wartungslead.
  • Fügen Sie Verkaufschancenzeilen mit servicebasierten Zeilen hinzu.
  • Erstellen Sie Angebotszeilen als servicebasierte Zeilen und ein Angebotsbuchungssetup.

Nächste Schritte,

Vereinbarungen einrichten, um Arbeitsaufträge und Rechnungen automatisch zu generieren