Onboarding Ihrer Organisation und der Benutzer
Neu bei Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)? Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, egal, ob Sie noch Customer Engagement Apps auswerten, einen Kauf tätigen wollen oder das Onboarding Ihrer Organisation und der Benutzer vorbereiten wollen.
Schritt 1: Lernen Sie Customer Engagement (on-premises) mit einer kostenlosen 90-Tage-Testversion kennen
Neue Kunden und Partner, die noch nicht an einem Microsoft-Volumenlizenzprogramm teilgenommen haben, können auf die Testsoftware Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zugreifen.
Testversionen für alle Editionen von Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sind im Microsoft Download Center verfügbar.
Weitere Informationen:
Schritt 2: Kaufen und verwalten Sie Customer Engagement (on-premises)
Mit Customer Engagement (on-premises)) können Sie Ihr Unternehmen zu Ihren Bedingungen weiterentwickeln. Beginnen Sie nur mit dem, was Sie für Ihr Unternehmen benötigen. Beispielsweise möchten Sie mit den Apps für Customer Engagement for Sales-App oder der Apps für Customer Engagement for Customer Service-App beginnen und weitere Apps hinzufügen, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Weitere Informationen: Dynamics 365 for Customer Engagement
Es gibt vier Möglichkeiten ein Abonnements von Customer Engagement Apps zu erwerben:
- Konvertieren einer Testversion
- Direkt erwerben
- Erwerb durch eine Volumenlizenzierung
- Erwerb über einen Anbieter von Cloud-Lösungen
Konvertieren einer Testversion
Testversionen können in eine Vollversion umgewandelt werden, indem Sie einen kommerziellen Produktschlüssel in Microsoft Dynamics 365 Bereitstellungsmanager verwenden. Siehe Microsoft Dynamics 365 Lizenzierungshandbuch.
Direkt erwerben
Um direkt zu kaufen, gehen Sie zu Dynamics 365 for Customer Engagement Apps Preisseite. Diese Seite enthält unterschiedliche Pläne, um den Anforderungen Ihres Unternehmens zu entsprechen.
Erwerb durch eine Volumenlizenzierung
Wenn Ihre Organisation mehr als 250 Benutzer der Apps für Customer Engagement hat, interessieren Sie sich möglicherweise für den Erwerb einer Dynamics 365-Apps for Customer Engagement Enterprise Lizenzvereinbarung
Erwerb über einen Anbieter von Cloud-Lösungen
Ein Anbieter von Cloud-Lösungen kann eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um sich mit den Anforderungen Ihres Unternehmens oder Organisation vertraut zu machen. So finden Sie einen Dynamics 365-Partner.
Wählen Sie Ihren Support aus
Microsoft stellt flexiblen, branchenführenden Support, Dienstleistungen und Ressourcen bereit, die es Benutzern ermöglichen, technische Probleme schnell zu lösen und Ihre Customer Engagement (on-premises)-Investition zu amortisieren. Wählen Sie den Plan aus, der am besten Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht. Weitere Informationen: Dynamics 365-Support
Schritt 3: Planen Sie Ihre Bereitstellung
Viele der Entscheidungen, die Sie zu Beginn und während des Bereitstellungsprozesses treffen, können Folgeeffekte haben und andere Phasen des Plans beeinflussen. Die Entwicklung eines Plans zur Bereitstellung von Customer Engagement (on-premises) ist wichtig, um die Aktionen vom Start bis zur Veröffentlichung festzulegen. Die Menge der Ressourcen, die in die Planung mit einbezogen wird, hängt von der Größe und des Umfangs des Projekts ab. Große Organisationen benötigen möglicherweise ein Bereitstellungsteam, während kleine Organisationen diese Funktionen einer Schlüsselperson zuweisen.
Häufig beauftragt eine Organisation einen unabhängigen Softwareanbieter (ISV/independent software vendor), Vertragspartner, oder Partner, um eine Customer Engagement (on-premises) Bereitstellung zu implementieren und zu verwalten. Partner verfügen über die Erfahrung, bewährte Methoden und Brancheexpertenwissen, was für den Planungs- und Bereitstellungsprozess nützlich ist. Falls Sie noch keinen Partner haben, können Sie hier einen finden.
Schritt 4: Führen Sie das Onboarding Ihrer Organisation durch
Nachdem Sie Customer Engagement (on-premises) gekauft haben, ist es an der Zeit, Ihr Unternehmen zu integrieren.
Festlegen von unternehmensweiten Systemeinstellungen
Wenn Sie erstmalig Customer Engagement (on-premises) einrichten, werden Sie systemweite Einstellungen festlegen wollen. Siehe Einrichtung einer Customer Engagement (on-premises) Organisation.
Importieren und Exportieren von Daten
Customer Engagement (on-premises) bietet ein Importtool zum Importieren einfacher Daten in Dateien an. Wenn das Importtool Ihren Datenimportanforderungen nicht gerecht wird, sollten Sie einen Partner kontaktieren. Falls Sie noch keinen Partner haben, können Sie hier einen finden.
Weitere Informationen:
Customer Engagement (on-premises) stellt auch erweiterte Tools zum Exportieren von Azure SQL Database bereit.
Einrichten von Dynamics 365 für Smartphones und Tablets
Die mobilen Apps von Dynamics 365 machen es einfach, mit Ihren potenziellen Kunden und Interessenten in Verbindung zu bleiben, egal wo Sie sich befinden oder welches mobile Gerät Sie verwenden. Dank des Zugriffs auf Customer Engagement-Apps-Felddaten werden Benutzerakzeptanz und Produktivität erhöht.
Weitere Informationen: