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Herunterladen einer Vorlage für den Datenimport

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Notiz

Wenn Sie den Modus Nur einheitliche Oberfläche verwenden aktiviert haben, bevor Sie die Verfahren in diesem Artikel verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Auswählen Einstellungen (Zahnrad-Symbol) in der Navigationsleiste.
  2. Wählen Sie Erweiterte Einstellungen aus.

    Erweiterte Einstellungen.

Unabhängig davon, ob Ihre Daten in Tabellen, Datenbanken oder anderen Systemen gespeichert sind, möchten Sie sie wahrscheinlich in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importieren, um alle Ihre Kundeninformationen an einem zentralen Ort nachverfolgen zu können. Sie verwenden Vorlagen für den Import vieler Arten von Datensätzen, z. B. Konten, Leads oder Fälle. Es gibt eine vollständige Liste der Vorlagen im Datenimportassistenten.

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsrolle Systemadministrator oder gleichwertige Berechtigungen haben.

    Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

    • Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.

    • Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen>Datenverwaltung.

  3. Wählen Sie Vorlagen für Datenimport aus.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld Vorlagen für Datenimport den Datensatztyp, für den Sie die Vorlage herunterladen möchten. Wählen Sei dann Herunterladen aus.

  5. Klicken Sie im Feld Dateidownload auf Speichern oder auf Speichern unter und speichern Sie die Datei an einem Ort Ihrer Wahl.

  6. Wählen Sie Schließen aus.

Siehe auch

Importieren von Konten, Leads oder anderen Daten
Kontakte importieren