Kontakte importieren
Dieser Artikel gilt für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Version 9.1 mit dem Legacy-Webclient. Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, funktionieren Ihre Apps genauso wie die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Power Apps. Die Power Apps-Version dieses Artikels finden Sie unter: Importieren von Daten
Unabhängig davon, ob Ihre Kontakte in einem E-Mail-Programm, einer Kalkulationstabelle oder auf Ihrem Telefon gespeichert sind, so importieren Sie sie in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), damit alle Geschäftskontakte in Customer Engagement (on-premises) gespeichert sind.
Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Importdatei vor
Zunächst exportieren Sie Ihre Kontakte in eine Datei. Diese Dateiformate werden unterstützt:
Kommagetrennte Werte (.csv)
Text (.txt)
Komprimiert (.zip)
Excel-Spreadsheet 2003 (.xml)
Die maximale Dateigröße für ZIP-Dateien ist 32 MB. Für die anderen Dateiformate ist die maximale Größe 8 MB.
Tipp
Wenn Sie Kontakte zuinmehreren Programm speichern, fügen Sie Ihre Importdateie einer einzelnen .zip-Datei hinzu. Importieren Sie anschließend die ZIP-Datei, um alle Dateien gleichzeitig einzufügen.
Befolgen Sie als Nächstes die Vorgehensweise für das Programm bzw. den Speicherort, in/an dem Ihre Kontakte gespeichert sind.
Exportieren von Kontakten aus einem E-Mail-Programm
Exportieren Sie die Kontakte in eine Kommagetrennte Datei (.csv).
Um bestimmte Schritte zum Exportieren von Kontakten aus Ihrem E-Mail-Programm zu finden, öffnen Sie die Hilfe des Programms und suchen Sie nach „Exportieren“. Suchen Sie nach Themen mit „Kontakte exportieren“, „Ihr Adressbuch exportieren“ oder „Export-Assistent“ im Titel.
Speichern Sie die Datei an einem Ort, an dem Sie sie später wiederfinden.
Exportieren von Kontakten aus einem Spreadsheet
Öffnen Sie die Tabelle.
Bearbeiten Sie bei Bedarf die Spaltennamen in dem Spreadsheet so, dass Sie exakt dem hier gezeigten entsprechenden Namen entsprechen.
Warnung
Wenn das Spreadsheet nicht alle aufgeführten Spaltennamen enthält, ist dies so in Ordnung. Wenn ein Spaltenname jedoch vorhanden ist, muss er exakt dem zugehörigen Namen in der Liste entsprechen, damit der Import so funktionieren kann. Leerzeichen sind erforderlich. Beachten Sie, dass das Wort E-Mail keinen Bindestrich enthält.
Spaltenname in Spreadsheet (muss exakt entsprechen) Vorname Weitere Vornamen Nachname Telefon (geschäftlich) Mobiltelefon Position Straße geschäftlich Ort geschäftlich Region geschäftlich Postleitzahl geschäftlich Land/Region geschäftlich E-Mail-Adresse Speichern Sie die Datei.
Exportieren von Kontakten avn Ihrem Telefon
Verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Anwendung, um Ihre Kontakte von Ihrem Mobiltelefon zu Ihrem Computer zu exportieren.
Verwenden Sie zur Suche nach den Schritten für den Export von Kontakten auf Ihrem Telefon „Kontakte von meinem Telefon exportieren“ in der von Ihnen bevorzugten Suchmaschine (wie etwa Bing).
Nehmen Sie zur Suche nach einer App den App-Store für Ihr Telefon.
Schritt 2: Importieren Sie die Datei.
Sie verwenden den Datenimport-Assistent, um Ihre Kontakte zu importieren.
Gehen Sie zu Einstellungen>Datenverwaltung>Importe.
Wählen Sie auf der Befehlsleiste Daten importieren>Daten importieren aus.
. Navigieren Sie zu dem Ordner, der die Datei mit dem Export Ihrer Kontakte enthält. Wählen Sie die Datei aus, und wählen Sie dann Öffnen aus. wählen Sie Weiter aus.
Tipp
Sie können immer nur eine Datei importieren. Führen Sie zum Import mehrerer Dateien den Assistenten später erneut aus, oder fassen Sie alle Ihre Kontakdateien in einer .zip-Datei zusammen.
Überprüfen Sie den Namen der Datei, und ob die Datei das Format .csv oder .txt hat; prüfen Sie auch, ob Feld- und Daten-Trennzeichen korrekt sind. Wählen Sie Weiter aus.
Notiz
In den meisten Fällen können Sie die standardmäßigen Trennzeichen übernehmen.
Wählen Sie Standard (automatische Zuordnung) für die System-Datenzuordnung. Wählen Sie Weiter.
Wählen Sie in der Dropdownliste Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Datensatztypen Kontakte. Wählen Sie Weiter.
Für jeden Datensatztyp mit einem Warnsymbol ordnen Sie die Spalte von Ihrer Kontaktedatei dem entsprechenden Feld in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zu. Wählen Sie OK aus und dann Weiter.
Prüfen Sie die Zusammenfassung, und wählen Sie dann Weiter aus.
Wählen Sie Übermitteln aus.
Zum Überprüfen, ob der Assistenten erfolgreich war, wählen Sie Importe aus, lesen Sie dann den Bericht. Wählen Sie andernfalls die Option Fertig stellen aus.
Schritt 3: Überprüfen Sie, ob die Kontakte erfolgreich importiert wurden
Wenn der Assistent abgeschlossen ist, überprüfen Sie die Liste von Kontakten, um sicherzustellen, dass sie korrekt importiert wurden.
Wählen Sie Ihre Rolle aus (entweder Vertrieb, Service oder Marketing). Gehen Sie zu Kontakte.
Durchlaufen Sie die Kontakteliste. Prüfen Sie, ob alle Personen aufgeführt sind, und überprüfen Sie den korrekten Inhalt der einzelnen Felder.
Gegebenenfalls erfahren Sie mehr zum Entfernen von Duplikaten: Doppelte Datensätze für Firmen, Kontakte oder Leads zusammenführen.
Siehe auch
Dieses Thema bezieht sich auf Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Die Power Apps-Version dieses Themas finden Sie unter: Importieren von Daten
Unabhängig davon, ob Ihre Kontakte in einem E-Mail-Programm, einer Kalkulationstabelle oder auf Ihrem Telefon gespeichert sind, so importieren Sie sie in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), damit alle Geschäftskontakte in Customer Engagement (on-premises) gespeichert sind.
Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Importdatei vor
Zunächst exportieren Sie Ihre Kontakte in eine Datei. Diese Dateiformate werden unterstützt:
Kommagetrennte Werte (.csv)
Text (.txt)
Komprimiert (.zip)
Excel-Spreadsheet 2003 (.xml)
Die maximale Dateigröße für ZIP-Dateien ist 32 MB. Für die anderen Dateiformate ist die maximale Größe 8 MB.
Tipp
Wenn Sie Kontakte zuinmehreren Programm speichern, fügen Sie Ihre Importdateie einer einzelnen .zip-Datei hinzu. Importieren Sie anschließend die ZIP-Datei, um alle Dateien gleichzeitig einzufügen.
Befolgen Sie als Nächstes die Vorgehensweise für das Programm bzw. den Speicherort, in/an dem Ihre Kontakte gespeichert sind.
Exportieren von Kontakten aus einem E-Mail-Programm
Exportieren Sie die Kontakte in eine Kommagetrennte Datei (.csv).
Um bestimmte Schritte zum Exportieren von Kontakten aus Ihrem E-Mail-Programm zu finden, öffnen Sie die Hilfe des Programms und suchen Sie nach „Exportieren“. Suchen Sie nach Themen mit „Kontakte exportieren“, „Ihr Adressbuch exportieren“ oder „Export-Assistent“ im Titel.
Speichern Sie die Datei an einem Ort, an dem Sie sie später wiederfinden.
Exportieren von Kontakten aus einem Spreadsheet
Öffnen Sie die Tabelle.
Bearbeiten Sie bei Bedarf die Spaltennamen in dem Spreadsheet so, dass Sie exakt dem hier gezeigten entsprechenden Namen entsprechen.
Warnung
Wenn das Spreadsheet nicht alle aufgeführten Spaltennamen enthält, ist dies so in Ordnung. Wenn ein Spaltenname jedoch vorhanden ist, muss er exakt dem zugehörigen Namen in der Liste entsprechen, damit der Import so funktionieren kann. Leerzeichen sind erforderlich. Beachten Sie, dass das Wort E-Mail keinen Bindestrich enthält.
Spaltenname in Spreadsheet (muss exakt entsprechen) Vorname Weitere Vornamen Nachname Telefon (geschäftlich) Mobiltelefon Position Straße geschäftlich Ort geschäftlich Region geschäftlich Postleitzahl geschäftlich Land/Region geschäftlich E-Mail-Adresse Speichern Sie die Datei.
Exportieren von Kontakten avn Ihrem Telefon
Verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Anwendung, um Ihre Kontakte von Ihrem Mobiltelefon zu Ihrem Computer zu exportieren.
Verwenden Sie zur Suche nach den Schritten für den Export von Kontakten auf Ihrem Telefon „Kontakte von meinem Telefon exportieren“ in der von Ihnen bevorzugten Suchmaschine (wie etwa Bing).
Nehmen Sie zur Suche nach einer App den App-Store für Ihr Telefon.
Schritt 2: Importieren Sie die Datei.
Sie verwenden den Datenimport-Assistent, um Ihre Kontakte zu importieren.
Gehen Sie zu Einstellungen>Datenverwaltung>Importe.
Wählen Sie auf der Befehlsleiste Daten importieren>Daten importieren aus.
. Navigieren Sie zu dem Ordner, der die Datei mit dem Export Ihrer Kontakte enthält. Wählen Sie die Datei aus, und wählen Sie dann Öffnen aus. wählen Sie Weiter aus.
Tipp
Sie können immer nur eine Datei importieren. Führen Sie zum Import mehrerer Dateien den Assistenten später erneut aus, oder fassen Sie alle Ihre Kontakdateien in einer .zip-Datei zusammen.
Überprüfen Sie den Namen der Datei, und ob die Datei das Format .csv oder .txt hat; prüfen Sie auch, ob Feld- und Daten-Trennzeichen korrekt sind. Wählen Sie Weiter aus.
Notiz
In den meisten Fällen können Sie die standardmäßigen Trennzeichen übernehmen.
Wählen Sie Standard (automatische Zuordnung) für die System-Datenzuordnung. Wählen Sie Weiter.
Wählen Sie in der Dropdownliste Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Datensatztypen Kontakte. Wählen Sie Weiter.
Für jeden Datensatztyp mit einem Warnsymbol ordnen Sie die Spalte von Ihrer Kontaktedatei dem entsprechenden Feld in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zu. Wählen Sie OK aus und dann Weiter.
Prüfen Sie die Zusammenfassung, und wählen Sie dann Weiter aus.
Wählen Sie Übermitteln aus.
Zum Überprüfen, ob der Assistenten erfolgreich war, wählen Sie Importe aus, lesen Sie dann den Bericht. Wählen Sie andernfalls die Option Fertig stellen aus.
Schritt 3: Überprüfen Sie, ob die Kontakte erfolgreich importiert wurden
Wenn der Assistent abgeschlossen ist, überprüfen Sie die Liste von Kontakten, um sicherzustellen, dass sie korrekt importiert wurden.
Wählen Sie Ihre Rolle aus (entweder Vertrieb, Service oder Marketing). Gehen Sie zu Kontakte.
Durchlaufen Sie die Kontakteliste. Prüfen Sie, ob alle Personen aufgeführt sind, und überprüfen Sie den korrekten Inhalt der einzelnen Felder.
Gegebenenfalls erfahren Sie mehr zum Entfernen von Duplikaten: Doppelte Datensätze für Firmen, Kontakte oder Leads zusammenführen.