Ihr E-Mail-System integrieren (synchronisieren)

Einer der Hauptgründe aus dem Personen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verwenden, ist die Speicherung der gesamten Kundenkommunikation an einem Ort, sodass alle Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen alle relevanten Kundendatensätze anzeigen können. Beispielsweise sollen alle E-Mails, die einem bestimmten Kontakt, einer Firma, einer Verkaufschance oder einer Anfrage zugeordnet sind, angezeigt werden.

Um E-Mails und andere Messagingdatensätze in Customer Engagement (on-premises) zu speichern, müssen Sie das E-Mail-System mit Customer Engagement (on-premises) synchronsieren. Sie können dies auch mit einer serverseitigen Synchronisierung tun.

Wichtig

• In früheren Versionen von Dynamics CRM konnte auch der E-Mail-Router verwendet werden, um Datensätze zu synchronisieren. Der E-Mail-Router ist ab der Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps der Version 9.0 veraltet. Wir empfehlen dringend, dass Sie die gesamte E-Mail-Weiterleitungsfunktionalität migrieren, um die serverseitige Synchronisierung zu verwenden. Weitere Informationen: Einstellungen vom E-Mail-Router zur serverseitigen Synchronisierung migrieren
• Internet Message Access Protocol-(IMAP)-E-Mail-Server werden derzeit mit der serverseitigen Synchronisierung oder dem Email Router nicht unterstützt.

Ab dem 1. Oktober 2020 ist das alte Dynamics 365 for Outlook (auch als Outlook COM-Add-In bezeichnet) eingestellt. Kunden müssen so früh wie möglich auf die moderne Dynamics 365 App for Outlook umstellen. Microsoft bietet keinen Support oder weitere Updates (einschließlich Sicherheits- und kritischer Updates) für das Outlook COM-Add-In an.

Ab dem 4. Dezember 2020 wird das alte Dynamics 365 for Outlook (auch als Outlook COM-Add-In bezeichnet) entfernt und kann nicht mehr verwendet werden. Diese Entfernung erfolgt nach geografischem Standort und folgt dem wöchentlichen Release-Zeitplan. Weitere Informationen und Schritte für einen reibungslosen Übergang finden Sie unter Dynamics 365 for Outlook (COM-Add-In) Playbook.

Mittels serverseitiger Synchronisierung

Serverseitige Synchronisierung hat diese Vorteile:

• Aktiviert Dynamics 365 App for Outlook. Mit Dynamics 365 App for Outlook werden Customer Engagement (on-premises) Informationen neben den Outlook E-Mail-Nachrichten oder Terminen eines Benutzers angezeigt. Sie können Informationen zu Kontakten und Leads anzeigen, die in Customer Engagement (on-premises) gespeichert werden und Customer Engagement (on-premises)-Kontakte direkt aus einer E-Mail-Nachricht hinzufügen. Sie können E-Mail-Nachrichten, Termine und Kontaktdatensätze mit neuen oder vorhandenen Customer Engagement (on-premises) Datensätzen, wie z.B. Verkaufschancen, Firmen oder Anfragedatensätzen verknüpfen. Dynamics 365 App for Outlook ist sehr einfach bereitzustellen und funktioniert mit Outlook im Internet (enthalten in Office 365) oder dem Outlook-Desktopclient und Outlook Mobile. Weitere Informationen zu Dynamics 365 App for Outlook.

• Exchange-E-Mail-Ordnernachverfolgung aktivieren. Mit Ordnernachverfolgung können Benutzer E-Mails einfach in einen Exchange-Ordner ziehen, um sie automatisch in Customer Engagement (on-premises) nachzuverfolgen. Ordnernachverfolgung kann mit einem beliebigen mobilen Gerät ausgeführt werden, das Microsoft Exchange unterstützt, das heißt, dass Benutzer von jedem Gerät aus ihre E-Mails nachverfolgen können. Weitere Informationen über die Ordner-Nachverfolgung.

• Automatische Synchronisierung. Wenn Sie Datensätzen mit serverseitige Synchronisierung synchronisieren, erfolgt die Synchronisation automatisch auf der Serverebene.

• Aktiviert mehrere Szenarien, einschließlich hybride Szenarien. Sie können auch eine serverseitige Synchronisierung verwenden:

  • Customer Engagement Apps zu Exchange Online

  • Customer Engagement-Apps mit Exchange Server (lokal) verbinden

  • Customer Engagement-Server (lokal) mit Exchange Server (lokal) verbinden

  • Customer Engagement-Server (lokal) mit Exchange Online

• Synchronisieren von Terminen, Kontakten und Aufgaben. Neben E-Mails können Sie auch Outlook-Termine, -Kontakte und -Aufgaben synchronisieren.

• Synchronisieren mit POP3-E-Mail-Servern. Sie können die serverseitige Synchronisierung verwenden, um Customer Engagement (on-premises) mit Gmail, Outlook.com, Yahoo und anderen POP3-E-Mail-Servern zu synchronisieren. Beachten Sie jedoch, dass Sie keine Termine, Kontakte und Aufgaben mit POP3-E-Mail-Servern synchronisieren können.

• Integrierte Postfachverwaltung und Ressourcennutzung. Sie können das serverseitige Synchronisierung Leistungs-Dashboard verwenden, um die Postfachleistung in der gesamten Organisation schnell zu überwachen. Sie können auch Fehler durch die Fehlerprotokollierung und -berichterstattung beheben.

Weitere Informationen: Integrieren des E-Mail-Systems mithilfe der serverseitigen Synchronisierung

Notiz

Wenn Sie serverseitige Synchronisierung verwenden in Dynamics 365 for Customer Engagement ist es nicht möglich, S/MIME verschlüsselte Nachrichten anzuzeigen. Das Verschlüsseln von E-Mails mit S/MIME ist eine Anwendung, um S/MIME-Steuerelemente zu verwenden, die serverseitigen Synchronisierung nicht unterstützen. Weitere Informationen zu S/MIME-Verschlüsselung gehen Sie zu Nachrichten verschlüsseln mithilfe von S/MIME in Outlook Web App

Siehe auch

Microsoft Dynamics CRM: Dokumentation zur Funktionsweise

Integrieren des E-Mail-Systems mithilfe der serverseitigen Synchronisierung

Problembehandlung und Überwachung der serverseitigen Synchronisierung

Dynamics 365 App for Outlook bereitstellen

Einstellungen vom E-Mail-Router zur serverseitigen Synchronisierung migrieren