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Von veralteten oder entfernten Apps zu Customer Service workspace migrieren

  • Artikel

Dieser Artikel enthält Informationen darüber, wie Sie von den folgenden beiden Apps auf Customer Service workspace migrieren:

Anforderungen

Um Konfigurationsänderungen an Customer Service workspace vorzunehmen, müssen Sie eine der folgenden Rollen haben:

  • Systemadministrator
  • Systemanpasser

Von der Omnichannel for Customer Service-Agenten-App zu Customer Service workspace migrieren

Die agentenorientierte Omnichannel for Customer Service-App wurde am 1. April 2023 eingestellt. In diesem Abschnitt werden die Schritte zur Migration von Omnichannel for Customer Service zu Customer Service workspace erläutert.

Customer Service workspace-App anpassen

In den folgenden Abschnitten werden die Anpassungen für die Customer Service workspace-App erläutert, um Sie bei der Migration von der agentenorientierten Omnichannel for Customer Service-App zu unterstützen.

Anmerkung

Wenn Sie die Omnichannel for Customer Service-App auf andere Weise als die in diesem Artikel beschriebenen Anpassungen angepasst haben, müssen Sie dieselben Anpassungen manuell in Customer Service workspace vornehmen.

Öffnen Sie vor der Migration den App-Designer, wenn Sie die Unterschiede zwischen den Omnichannel for Customer Service- und Customer Service workspace-Apps ermitteln möchten.

  1. Melden Sie sich bei Power Apps an, und wählen Sie Apps aus der Siteübersicht aus. 
  2. Wählen Sie Customer Service workspace und dann Bearbeiten aus, um den modernen App-Designer zu öffnen.

In der folgenden Tabelle sind die Komponenten in Omnichannel for Customer Service aufgeführt, die in Customer Service workspace konfiguriert werden müssen.

Category Komponente für die Konfiguration in Customer Service workspace
Entitäten
  • Feedback
  • Goal
  • Telefon-zu-Anfrage-Prozess
  • Sozial Aktivitäten
    		•
    Ansichten
  • Ansichten aus den vier Entitäten (Feeback, Ziel, Telefon-zu-Fall-Prozess und soziale Aktivität)
  • Bei Omnichannel for Customer Service sind alle Ansichten ausgewählt, in Customer Service workspace sind jedoch nur ausgewählte Ansichten vorhanden. Schließen Sie alle Ansichten der Konto-, Fall- und Kontaktentität in die Customer Service workspace-App ein.
    		•
    Formularen
  • Formulare aus den vier Entitäten (Feeback, Ziel, Telefon-zu-Fall-Prozess und soziale Aktivität)
  • Konto – Konto für interaktive Funktionen (Standard), TimelineWallControl – Fall – Hauptbereich
  • Fall – Fall für interaktive Funktionen (Standard), TimelineWallControl – Fall – Hauptbereich
  • Kontakt – Kontakt für interaktive Funktionen
    		•
    Dashboards
  • Omnichannel-Agent-Dashboard
  • Omnichannel-Dashboard für laufende Unterhaltungen
    		•
    Geschäftsprozessflow
  • Telefon-zu-Anfrage-Prozess
  • Users
    		•
    Siteübersicht
  • Routingdiagnose
    		•

    In Customer Service workspace Seiten hinzufügen

    Führen Sie die Schritte unter Seiten zu Ihrer App hinzufügen aus, um Seiten in Customer Service workspace hinzuzufügen.

    Anmerkung

    Wählen Sie In Navigation anzeigen aus, wenn die ausgewählte Tabelle in der Siteübersicht angezeigt werden soll.

    Formular als Standardformular festlegen

    Sie können ein Formular als Standardformular festlegen, indem Sie die Konfiguration der Formularreihenfolge verwenden, oder wenn ein Benutzer das Standardformular als Personalisierungseinstellung festlegt. Die Standardformular-Reihenfolge wird in der Tabelle und nicht in der App festgelegt. Daher kann eine Formularreihenfolge pro Tabelle vorhanden sein.

    Führen Sie die Schritte unter Formularreihenfolge festlegen aus, um ein Formular als Standardformular festzulegen.

    Entitäten in der Customer Service workspace-Siteübersicht hinzufügen oder daraus entfernen

    1. Öffnen Sie in Power Apps das Customer Service workspace-App-Menü und wählen Sie dann Bearbeiten aus, um den modernen App-Designer zu öffnen.
    2. Unter Seiten sehen Sie die folgenden Abschnitte:
      • Die Navigation enthält die Entitäten, die auf der Siteübersicht von Customer Service workspace angezeigt werden. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Entität, die Sie entfernen möchten, wählen Sie die Auslassungspunkte (...) und dann Aus Navigation entfernen aus.
      • Alle anderen Seiten enthalten die Entitäten, die in der App verfügbar sind, aber nicht in der Siteübersicht von Customer Service workspace angezeigt werden. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Entität, die Sie hinzufügen möchten, wählen Sie die Auslassungspunkte (...) und dann Zur Navigation hinzufügen aus.
    3. Wählen Sie Speichern und veröffentlichen aus.

    Dashboard in Customer Service workspace hinzufügen oder daraus entfernen

    1. Öffnen Sie in Power Apps das Customer Service workspace-App-Menü und wählen Sie dann Bearbeiten aus, um den modernen App-Designer zu öffnen.
    2. Wählen Sie unter SeitenNeu aus.
    3. Wählen Sie Dashboard und dann Weiter aus.
    4. Vergleichen Sie die Komponenten mit der Omnichannel for Customer Service-Siteübersicht und fügen Sie nach Bedarf Komponenten hinzu oder entfernen Sie sie.
    5. Wählen Sie In Navigation anzeigen aus, wenn die ausgewählte Tabelle in der Siteübersicht angezeigt werden soll.
    6. Wählen Sie Speichern und veröffentlichen aus.

    Umgebung in Customer Service workspace anpassen

    1. Um die Umgebung anzupassen, führen Sie die Schritte unter App zu einer Lösung hinzufügen aus.
    2. Veröffentlichen Sie die Anpassung und exportieren Sie die Lösung.

    Telefon-zu-Fall-Geschäftsprozessfluss in Customer Service workspace hinzufügen

    1. Melden Sie sich bei Power Apps an.
    2. Wählen Sie in der Siteübersicht Lösungen aus, und öffnen Sie dann die Lösung, die die vorhandene modellgesteuerte App für Customer Service workspace enthält.
    3. Wählen Sie das Customer Service workspace-Menü und dann Bearbeiten aus, um den modernen App-Designer zu öffnen.
    4. Führen Sie die Schritte unter Modellgesteuerte App-Komponenten im Power Apps-App-Designer hinzufügen oder bearbeiten aus, um den Flow Telefon-zu-Fall-Prozess hinzuzufügen.
    5. Vergleichen Sie die Komponenten mit der Siteübersicht der Customer Service workspace-App und fügen Sie nach Bedarf Komponenten hinzu oder entfernen Sie sie.
    6. Wählen Sie Speichern und veröffentlichen aus.

    Von der Kundenservicehub zu Customer Service workspace migrieren

    Ab Februar 2025 wird der Kundenservicehub für neue Organisationen mit Enterprise-Lizenzen nicht mehr verfügbar sein. Wir unterstützen die Anwendung weiterhin für alle bestehenden Organisationen und für Neukunden mit anderen Lizenztypen als Enterprise (z. B. Customer Service Professional-Lizenzen).

    Customer Service workspace-App anpassen

    In den folgenden Abschnitten werden die Anpassungen für die Customer Service workspace-App erläutert, um Sie bei der Migration vom Kundenservicehub zu unterstützen.

    Anmerkung

    Wenn Sie die Kundenservicehub-App auf andere Weise als die in diesem Artikel beschriebenen Anpassungen angepasst haben, müssen Sie dieselben Anpassungen manuell in Customer Service workspace vornehmen.

    Öffnen Sie vor der Migration den App-Designer, wenn Sie die Unterschiede zwischen dem Kundenservicehub und Customer Service workspace-Apps ermitteln möchten.

    1. Melden Sie sich in Power Apps und wählen dann in der Siteübersicht Apps aus.
    2. Wählen Sie Customer Service workspace und dann Bearbeiten aus, um den modernen App-Designer zu öffnen.

    In der folgenden Tabelle sind die Komponenten im Kundenservicehub aufgeführt, die Sie in Customer Service workspace konfigurieren müssen.

    Kategory Komponente für die Konfiguration in Customer Service workspace
    Dashboards 1. Wählen Sie Neu>Dashboard und dann Weiter aus.
    2. Wählen Sie das fehlende Dashboard aus, das Sie in die Customer Service workspace-App aufnehmen möchten.
    Ansichten 1. Wählen Sie auf der linken Seite die Tabelle mit den fehlenden Ansichten aus. Zum Beispiel Kontenansicht.
    2. Wählen Sie auf der rechten Seite die Ansichten aus, die noch nicht in der App enthalten sind, und wählen Sie dann Hinzufügen aus, um sie in die Customer Service workspace-App aufzunehmen.
    Formularen 1. Wählen Sie die Tabelle mit den fehlenden Formularen auf der linken Seite aus. Zum Beispiel das Anfragenformular.
    2. Wählen Sie auf der rechten Seite die Formulare aus, die noch nicht in der App enthalten sind, und wählen Sie dann Hinzufügen aus, um sie in die Customer Service workspace-App aufzunehmen.
    Geschäftsprozessflow 1. Wählen Sie in der linken Seitenleiste Automatisierung aus.
    2. Wählen Sie die Geschäftsprozessflüsse aus, die nicht in der App enthalten sind, und wählen Sie dann Hinzufügen aus, um sie in die Customer Service workspace-App aufzunehmen.
    Links 1. Wählen Sie Neu>URL und dann Weiter aus.
    2. Fügen Sie die Links hinzu, die Sie in die Sitemap der Customer Service workspace-App aufnehmen möchten.

    In Customer Service workspace Seiten hinzufügen

    Um Seiten in Customer Service workspace hinzuzufügen, gehen Sie wie unter unter Seiten zu Ihrer App hinzufügen beschrieben vor.

    Anmerkung

    Wählen Sie In Navigation anzeigen aus, wenn die ausgewählte Tabelle in der Siteübersicht angezeigt werden soll.

    Formular als Standardformular festlegen

    Sie können ein Formular als Standardformular festlegen, indem Sie die Konfiguration der Formularreihenfolge verwenden, oder wenn ein Benutzer das Standardformular als Personalisierungseinstellung festlegt. Die standardmäßige Formularreihenfolge wird in der Tabelle und nicht in der App festgelegt. Daher kann eine Formularreihenfolge pro Tabelle vorhanden sein.

    Wenn Sie ein Formular als Standardformular festlegen möchten, gehen Sie wie unter Formularreihenfolge festlegen beschrieben vor.

    Entitäten in der Customer Service workspace-Siteübersicht hinzufügen oder daraus entfernen

    1. Öffnen Sie in Power Apps das Customer Service workspace-App-Menü und wählen Sie dann Bearbeiten aus, um den modernen App-Designer zu öffnen.

    2. Unter Seiten werden folgenden Abschnitte angezeigt:

      • Navigation: Dieser Abschnitt enthält die Entitäten, die auf der Siteübersicht von Customer Service workspace angezeigt werden. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Entität, die Sie entfernen möchten, wählen Sie die Auslassungspunkte und dann Aus Navigation entfernen aus.
      • Alle anderen Seiten: Dieser Abschnitt enthält die Entitäten, die in der Customer Service workspace-App verfügbar sind, aber nicht in der Siteübersicht angezeigt werden. Bewegen Sie den Mauszeiger, über die Entität, die Sie hinzufügen möchten, wählen Sie die Auslassungspunkte daneben und schließlich Zur Navigation hinzufügen aus.

    3. Wählen Sie Speichern und veröffentlichen aus.

    Anmerkung

    Microsoft xRM-Framework-APIs sind zwar verfügbar, folgen aber jetzt dem Multisession-Muster. Möglicherweise möchten Sie diese Anpassungen noch einmal überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die Customer Service workspace Anwendung für Dynamics 365 Customer Service

    Dashboard in Customer Service workspace hinzufügen oder daraus entfernen

    1. Öffnen Sie in Power Apps das Customer Service workspace-App-Menü und wählen Sie dann Bearbeiten aus, um den modernen App-Designer zu öffnen.
    2. Wählen Sie unter Seiten die Option Neu aus.
    3. Wählen Sie Dashboard und dann Weiter aus.
    4. Vergleichen Sie die Komponenten mit der Kundenservicehub-Siteübersicht, und fügen Sie dann nach Bedarf Komponenten hinzu oder entfernen Sie sie.
    5. Wählen Sie In Navigation anzeigen aus, wenn die ausgewählte Tabelle in der Siteübersicht angezeigt werden soll.
    6. Wählen Sie Speichern und veröffentlichen aus.

    Umgebung in Customer Service workspace anpassen

    1. Um die Umgebung anzupassen, führen Sie die Schritte unter App zu einer Lösung hinzufügen aus.
    2. Veröffentlichen Sie die Anpassung und exportieren Sie die Lösung.

    Häufig gestellte Fragen zu Veralterung und Migration bei Omnichannel for Customer Service-App
    Häufig gestellte Fragen zum Entfernen und Migrieren der Kundenservicehub-App
    Erste Schritte mit Customer Service workspace
    Übersicht über den Produktivitätsbereich