Übergangssegmente in Echtzeit-Kontaktverläufe

Wichtig

Das Outbound-Marketing-Modul wird am 30. Juni 2025 aus Customer Insights - Journeys entfernt. Um Unterbrechungen zu vermeiden, sollten Sie vor diesem Datum zu Echtzeit-Journeys übergehen. Mehr Informationen: Überblick über den Übergang

Sie können Outbound-Marketing-Segmente auch in Echtzeit-Kontaktverläufen verwenden. Es wird jedoch empfohlen, die Segmente in Echtzeit-Kontaktverläufen neu zu erstellen, nicht nur, um die Leistung zu steigern und die Aktualisierungszyklen zu verkürzen, sondern auch, weil nach dem Entfernen des Outbound-Marketings die im Outbound-Marketing erstellten Segmente nicht mehr aktualisiert werden und möglicherweise nicht mehr für die Verwendung in Echtzeitkontaktverläufen verfügbar sind. Sie können ausgehende Segmente entweder mit der Segmentmigrationslösung migrieren oder natürliche Sprache und Copilot verwenden, um Echtzeit-Kontaktverlaufssegmente zu erstellen.

Anmerkung

Bei der Segmentmigrationslösung handelt es sich nicht um eine umfassende Lösung, mit der alle Outbound-Marketingsegmente in Echtzeitmarketing migriert werden können. Sie wird Kunden zur Verfügung gestellt, um die Segmentmigration zu starten. Informieren Sie sich über die Nuancen der Segmentmigrationslösung, bevor Sie das Tool verwenden.

Kunden sollten sich Zeit nehmen, um die wichtigsten Segmente auf Echtzeitmarketing umzustellen.

Wir haben auch die Segmentierungsgrenzen für Echtzeitmarketing erhöht, damit sie besser sind als Outbound-Marketing, wie auf der Servicelimits und Richtlinie Seite zur fairen Nutzung gezeigt.

Segmentmigrationslösung

Die Migration von Segmenten vom Outbound-Marketing zum Echtzeitmarketing kann zeitaufwändig und operativ lastig sein. Die Segmentmigrationslösung hilft Benutzern, Ihre Segmente vom Outbound-Marketing zum Echtzeit-Marketing zu migrieren, mit einer intuitiven Lösung mit einer übersichtlichen Oberfläche, die eine nahtlose und unkomplizierte Migrationserfahrung ermöglicht.

Die Segmentmigrationslösung ist benutzerfreundlich und verfügt über vier verschiedene Bildschirme, die die Benutzer durch den Migrationsprozess führen. Es hilft Benutzern, ihre wichtigsten Segmente vom Outbound-Marketing zum Echtzeit-Marketing zu migrieren, anstatt eine Massenmigration durchzuführen. Hier sind einige wichtige Punkte zu den Funktionen der Segmentmigrationslösung:

1. Dies ist eine Power Apps Lösung, die installiert werden muss und nicht in das Echtzeitmarketingprodukt integriert ist.
2. Um eine erfolgreiche Migration abzuschließen, müssen Benutzer dieses Tools sicherstellen, dass sie über Berechtigungen zum Erstellen von Segmenten in Echtzeitmarketing verfügen.
3. Die Lösung ermöglicht es Benutzern, maximal 2.000 Segmente vom Outbound-Marketing zum Echtzeit-Marketing zu migrieren.
4. Zuvor migrierte Segmente werden bei einer erneuten Migration ersetzt und zählen nicht zum Gesamtkontingent.
5. Jedes migrierte Segment enthält das Präfix Migriert –, um anzugeben, dass es mit der Segmentmigrationslösung migriert wurde.

Die Segmentmigrationslösung ist nicht darauf ausgelegt, alle Anforderungen an die Migration von Outbound-Marketingsegmenten umfassend zu erfüllen. Stattdessen dient es als erste Ressource, um Benutzer beim Start ihrer Migrationsreise zu unterstützen. Die Einschränkungen des Tools werden im Folgenden beschrieben:

1. Migrierte Segmente werden unabhängig von ihrem tatsächlichen Status im Outbound-Marketing im Entwurfsstatus erstellt. Benutzer können auswählen, welche Segmente nach der Migration veröffentlicht werden sollen.
2. Das Exportieren von Outbound-Marketingsegmenten mit NULL-Definitionen wird nicht unterstützt.
3. Das Exportieren abgelaufener Segmente im Outbound-Marketing wird nicht unterstützt.
4. Die Migration von Verhaltens- und Interaktionssegmenten von Outbound- zu Echtzeitmarketing wird nicht unterstützt.
5. Statische Segmente mit mehr als 100 Mitgliedern werden von der Lösung nicht unterstützt.
6. Komplexe Segmente, die mehrere verschachtelte Bedingungen enthalten, werden von der Lösung nicht unterstützt.
7. Segmente, die das Durchlaufen von Entitäten enthalten (beginnend mit einer Entität und Navigation zum Kontakt), werden von der Lösung nicht unterstützt.

Segmentmigrationslösung installieren

1. verwaltete Lösug zip herunterladen.
2. Die Umgebung, in der diese Lösung verwendet wird, finden Sie auf der Power Apps Seite.
   1. Stellen Sie sicher, dass der Organisationsname oben rechts auf dem Bildschirm mit der Organisation übereinstimmt, für die Sie die Lösung testen. Wenn es eine Diskrepanz gibt, wählen Sie die richtige Organisation aus.
3. Wählen Sie in Lösung im linken Bereich Lösung importieren im linken Bereich oben auf dem Bildschirm aus.
4. Befolgen Sie die Schritte zur Auswahl der freigegebenen ZIP-Lösungsdatei.
5. Fügen Sie während des Lösungsimports die URL der Customer Insights - Journeys App an die URL Ihrer Organisation an.
   1. Stellen Sie sicher, dass Sie die URL über die gesamte App-ID kopieren. Beispiel: https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
6. Klicken Sie auf Importieren. Der Import dauert etwa zwei bis drei Minuten. Verlassen Sie den Bildschirm nicht.
7. Sobald Sie fertig sind, können Sie mit der Segmentmigrationslösung arbeiten.

Arbeiten mit der Segmentmigrationslösung

Suchen Sie die Segment Migration Tool-App im Katalog der Apps in Ihrer Umgebung, indem Sie im linken Navigationsbereich auf die Apps Schaltfläche klicken. Bewegen Sie den Mauszeiger über die App, um die Schaltfläche Wiedergabe zu finden. Wählen Sie die Schaltfläche Wiedergabe aus, um die Lösung zu starten.

Anmerkung

Durch direkte Auswahl des App-Namens gelangen Sie zum Editor, was nicht die beabsichtigte Aktion für dieses Tool ist.

Übersicht über jeden Bildschirm und seine Funktionalität

Bildschirm 1: Segmentauswahl

Auf der linken Seite sehen Sie eine Liste aller Outbound-Marketing-Segmente in der Organisation zusammen mit einer Option für die Mehrfachauswahl. Dieser Bildschirm enthält Details zu den Attributen des Segments, z. B. den Link zum Segment im Outbound-Marketing, das Erstellungsdatum, den Segmenttyp, ob es Verschachtelungen enthält, den Status und ob es zuvor migriert wurde. Es enthält auch einen Schalter oben, um zwischen migrierten und nicht migrierten Segmenten zu wechseln.

Auf der rechten Seite finden Sie eine Liste der Segmente, die erfolgreich in Echtzeitmarketing migriert wurden, zusammen mit den Links zu diesen Segmenten im Echtzeitmarketing. Wenn Sie die Lösng zum ersten Mal verwenden, ist die rechte Seite leer.

Wählen Sie eine Liste der zu migrierenden ausgehenden Segmente aus, und wählen Sie dann Übergangsvorabprüfung aus. Dies hilft bei der Überprüfung der Berechtigung zur Segmentmigration und ermöglicht die Migration nur von Segmenten, die die Validierung bestehen.

Bildschirm 2: Vorabvalidierung

Bei der Vorvalidierung werden Segmente auf Gültigkeit geprüft. Probleme wie Verhaltensinteraktion und mehrere Untersegmente werden im Abschnitt Einschränkungen hervorgehoben. Das Pre-Validierungs-Plug-In prüft, ob für das Outbound-Marketing-Segment alle Komponenten in der Abfrage intakt sind, die für die Umstellung auf Echtzeitmarketing erforderlich sind. Außerdem wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Zuordnungen und Konfigurationen abgeschlossen sind.

Segmente, die die Validierung bestehen (und diejenigen, die die Validierung nicht bestehen), werden angezeigt, damit Sie genau wissen, welche Segmente nicht migriert werden und welche schon. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, das Segment vor der endgültigen Migration zu überprüfen.

Für die Segmente, die die Kriterien für die Migration nicht erfüllen, werden die Gründe, warum die Migrationsprüfungen für das Segment fehlgeschlagen sind, in der Spalte Reaktion aufgeführt. Auf diese Weise können Sie entweder die zugrunde liegende Segmentdefinition ändern oder das Segment manuell in Echtzeitmarketing neu erstellen.

Sobald die Validierung abgeschlossen ist, wird ein Zusammenfassungsbildschirm angezeigt:

Wenn Sie auf diesem Bildschirm auf die Migrate-Schaltläche klicken, startet die Lösung den Prozess der Neuerstellung des Segments in Echtzeitmarketing und zeigt dabei einen dynamischen Fortschrittstracker an, bis alle gültigen Segmente die Migration abgeschlossen haben.

Bildschirm 3: Migrations- und Ausführungsbestätigung

Eine weitere Reihe von Überprüfungen wird durchgeführt, um festzustellen, ob die Abfrage leer und der Segmentname gültig ist. Wenn bei der Erstellung von Echtzeitmarketing-Segmenten Probleme auftreten, werden in der Spalte Antwort der Grund für den Fehler und die Fehlermeldung angegeben.

Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die Segmente, die erfolgreich migriert wurden, im Status Entwurf und Sie können entscheiden, ob Sie sie veröffentlichen möchten.

Anmerkung

Da sich die Segmente im Status Entwurf befinden, kann die Lösung nicht die Mitgliedschaft des Segments überprüfen. Dies kann auf dem nächsten Bildschirm erfolgen, sobald die Segmente in Echtzeitmarketing veröffentlicht wurden.

Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Segmente aus, die Sie nach der Migration veröffentlichen möchten.

Bildschirm 4: Veröffentlichen

Auf diesem Bildschirm können Sie die migrierten Segmente auswählen, die Sie veröffentlichen möchten. Hier listen wir alle Echtzeitmarketing-Segmente auf, die erfolgreich migriert wurden (bis zu 2.000), und lassen Sie dann die Segmente, die Sie veröffentlichen möchten, mehrfach auswählen oder alle auswählen, um alles zu veröffentlichen.

Hier können Sie die Anzahl der Segmentmitglieder im Outbound-Marketing einsehen und entscheiden, welche davon Sie in einem Live-Status im Echtzeitmarketing veröffentlichen möchten.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Marketingbemühungen nahtlos von Outbound-Marketing auf Echtzeitmarketing umstellen, Kontinuität sicherstellen und die erweiterten Funktionen des Echtzeitmarketings anwenden.

Bekannte Einschränkung der Segmentmigrationslösung

1. Derzeit können Benutzer die Segmente, die sie zum Outbound-Marketing migrieren möchten, nicht sortieren oder danach suchen.
2. Manchmal tritt beim Veröffentlichen der migrierten Segmente im Echtzeitmarketing ein Fehler auf, bei dem nach der Auswahl von Veröffentlichen auf dem letzten Bildschirm ein Problem mit dem Rendering-Erfolg auftritt. Die Segmente werden erfolgreich auf Echtzeitmarketing migriert und veröffentlicht, aber die Benutzer erhalten diesen Hinweis nicht. Sie können dies überprüfen, indem Sie auf die Schaltfläche Startseite klicken und sehen, dass die Segmente im Bereich Segmente vom Echtzeitmarketing befinden.

Häufig gestellte Fragen

Ich habe mehr als 2.000 Segmente, die ich mit diesem Tool migrieren möchte. Was soll ich tun?

Unsere Telemetrie zeigt, dass 99 % unserer Kunden weniger als 2.000 Outbound-Marketing-Segmente haben, was fast den gesamten Kundenstamm abdeckt. Bei Unternehmen mit mehr als 2.000 Segmenten bitten wir Kunden, beim Wechsel von Outbound- zu Echtzeitmarketing die für das Echtzeitmarketing benötigten Segmente zu priorisieren. Bewerten Sie Segmente, die vor langer Zeit erstellt wurden und nicht in Kontaktverläufen verwendet werden, sorgfältig, bevor Sie sie in Echtzeitmarketing integrieren.

Warum können Interaktions- oder Verhaltenssegmente mit diesem Tool nicht vom Outbound-Marketing in das Echtzeit-Marketing verschoben werden?

Das Tool erlaubt keine Interaktions- oder Verhaltenssegmente zwischen Outbound-Marketing und Echtzeitmarketing, da die Interaktionen in beiden unterschiedlich funktionieren und es keine 1:1-Zuordnung zwischen allen Interaktionen gibt.

Warum wird dies als Power Apps Lösungsdatei bereitgestellt und nicht wie andere Funktionen in das Produkt integriert?

Das Migrationstool hilft Kunden, die Migration von Outbound-Marketing zu Echtzeitmarketing zu beschleunigen. Dieser einmalige Prozess muss sich nicht langfristig im Produkt befinden. Daher haben wir uns entschieden, die Lösungsdatei mit Kunden zu teilen, damit sie sie beim Wechsel vom Outbound-Marketing zum Echtzeitmarketing verwenden können.

Sie sprechen oben von einem einmaligen Prozess. Bedeutet das, dass ich dies in einer Iteration tun muss?

Nein. Sie können dies mehrmals verwenden, solange die Gesamtzahl der zu migrierenden Segmente 2.000 oder weniger beträgt.

Ich darf dies gemäß den Einstellungen meiner Organisation nicht herunterladen. Was soll ich tun?

Wenn Sie keine Berechtigungen haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Hilfe bei der Einrichtung der Lösung basierend auf den bereitgestellten Anweisungen zu erhalten.

In meiner Organisation wird häufig der Geschäftseinheitenumfang verwendet. Ist das Teil des Tools oder kann ich alles sehen, was für die Organisation erstellt wurde?

Die Segmentmigrationslösung berücksichtigt den Geschäftseinheitenumfang nicht, sodass Sie alle Outbound-Marketingsegmente für die Organisation sehen können.

Ich habe bereits ein Segment migriert und einige Änderungen an der Definition im Outbound-Marketing vorgenommen. Muss ich es erneut migrieren? Würde das meine Quote erhöhen?

Nein. Wenn es sich um dasselbe Segment handelt, überschreiben wir das zuvor migrierte Segment. Dies wird nicht zum Kontingent als ein anderes Segment hinzugefügt.

Gibt es Pläne, das Tool basierend auf neuen Funktionen zu verbessern, die dem Echtzeitmarketing hinzugefügt wurden, um die Lücke zur Outbound-Marketing-Segmentierung zu schließen?

Unser Fokus liegt darauf, die Feature-Lücken im Echtzeit-Marketing im Vergleich zum Outbound-Marketing zu schließen. Obwohl wir uns der Bedeutung einer breiteren Abdeckung bewusst sind, können wir derzeit keine Verbesserungen der Abdeckung des Tools priorisieren.

Trinkgeld

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, besuchen Sie das Customer Insights - Journeys Community-Forum