Das Framework für Marketinganalyse-Berichtserstellung (allgemeine Vorlage)

Anmerkung

Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Customer Insights sind jetzt Customer Insights - Journeys und Customer Insights - Data. Weitere Informationen finden Sie in den FAQs zu Dynamics 365 Customer Insights

Neue Kunden von Customer Insights - Journeys erhalten ausschließlich Echtzeitmarketingfunktionen. Zusätzliche Informationen finden Sie in Echtzeitkontaktverläufe – Standardinstallation.

Wichtig

Dieser Artikel gilt nur für Outbound-Marketing, das am 30. Juni 2025 aus dem Produkt entfernt wird. Um Unterbrechungen zu vermeiden, sollten Sie vor diesem Datum zu Echtzeit-Journeys übergehen. Mehr Informationen: Überblick über den Übergang

Entwickelt für den Datenanalysten, der sich sehr gut mit der Berichtserstellung in Power BI auskennt, bietet das Marketinganalyseberichts-Framework eine wichtige Grundlage, die den M-Code, Abfragen, Funktionen, Datenkonnektoren und die Parameterverarbeitung enthält, die den Kern jedes Analyseberichts bilden.

Über die folgenden Links können Sie eine Vorlage zum Ausführen des Berichts für Ihre Organisation und einen Beispielbericht mit Beispieldaten herunterladen.

Berichtsvorlage herunterladen	Beispielvorlage herunterladen

Anmerkung

Die vollständige Liste der Downloads für Marketinganalysen finden Sie in der Galerie für Marketinganalyseberichte.

Erstellen von benutzerdefinierten Marketinganalysen mit Power BI

Das Datei-Repository bietet eine Reihe von Power BI-Dateien (.pbx) und die zugehörigen Vorlagendateien (.pbit), mit denen Sie Ihre eigenen Marketinganalyseberichte erstellen können. Der Schwerpunkt des Power BI-Code-Frameworks liegt auf der Bereitstellung von fertigen und benutzerfreundlichen Datenquellen, die eine Verbindung zu Daten aus Dynamics 365 Customer Insights - Journeys herstellen, einschließlich Datumsfiltern und einzeiliger Abfrageerstellung in M-Code, um auf bestimmte Profil- und Interaktionstabellen zuzugreifen.

Vorgegebenes Verbindungsdialogfeld

Sie können ganz einfach eine Verbindung zu Ihren Daten herstellen. Wenn Sie eine Vorlagendatei öffnen, zeigt das Framework ein Verbindungsdialogfeld zum Konfigurieren und Veröffentlichen von Marketinganalysen an.

Der Metamodell-Browser

Mit dem Metamodell-Browser können Sie Profil- und Interaktionstypen ermitteln. Jeder Bericht enthält eine Reihe ausgeblendeter Berichtsseiten, mit denen Sie die verfügbaren Profiltypen in Ihrer Organisation in Microsoft Dataverse Marketinganalyseberichts, und alle Interaktionstypen, auf die im Marketingmodell verwiesen wird. Sie können Interaktionstypen auswählen und die Attribute untersuchen, die Sie für die Analyseberichte verwenden können.

Ihr Marketing-Interaktionsdatenstrom

Sie können die verfügbaren Interaktionsdaten und die Datengenerierung im Zeitverlauf untersuchen. Mit diesem nützlichen Tool können Sie den Interaktionsdatenfluss in Ihrer Customer Insights - Journeys-Instanz überprüfen, der sich in den Daten widerspiegelt, die in Ihrem Azure-Speicher eingehen. Sie können schnell feststellen, ob Daten wie erwartet eingehen, und untersuchen, welche Art von Interaktionsdaten in welchem Umfang im Laufe der Zeit erfasst werden. Dies hilft Ihnen nicht nur bei der Auswahl von Anwendungsfällen für Analysen, sondern im Allgemeinen auch bei der Fehlerbehebung bei Ihrer Analysekonfiguration und den Prozessen in Ihrer Customer Insights - Journeys-Anwendung.

Arbeiten mit Abfragen in Power BI

Bei der Arbeit mit Abfragen in Power BI sollten Sie Sie die folgenden Empfehlungen beachten:

• Vorgefertigten Abfragecode, um Ihre Daten zu laden, zu filtern und zu analysieren.
  Das Framework verfügt über eine Vielzahl vorgefertigter Abfragen, Funktionen, Parameter und Tabellen, mit denen Sie einfach auf Daten aus Ihrer Customer Insights - Journeys-Instanz zugreifen können. In der Regel wählen Sie die zu ladenden Interaktionstypen aus und fügen dann Abfragen für die gesuchten Profil- und Interaktionsdaten hinzu. Diese Aufgaben werden gut unterstützt. Oft benötigen sie nur eine Zeile Abfragecode pro Interaktion sowie einige nützliche Formatierungsanweisungen.

• Interaktionsdaten konfigurieren, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.
  Im Laufe der Zeit sammelt eine Customer Insights - Journeys-Organisation große Datenmengen, insbesondere Interaktionen, aber auch eine Reihe von Signalen, die vom Automatisierungsmodul ausgegeben werden.

  Es empfiehlt sich, nur die Daten zu laden, die für Ihren spezifischen Bericht erforderlich sind. Obwohl Marketingfachleute ihre Berichte mit einer maximalen Altersgrenze für die zu berücksichtigenden Interaktionen konfigurieren, ist es die Aufgabe des Datenanalysten, einen Marketinganalysebericht zu erstellen, um anzugeben, welche Interaktionstypen zum Laden berücksichtigt werden sollen. Wenn Sie die Anzahl der Interaktionstypen begrenzen, wird die Aktualisierungsleistung erheblich verbessert, da der Power BI-Code die Interaktionsdaten so früh wie möglich filtert.

Mithilfe von Vorlagencode können Sie einfach Daten für ausgewählte Profile und Interaktionen laden und anschließend die Beziehungen hinzufügen, die die Daten verbinden.

Die beste Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, die Beispielabfragen für Profile und Interaktion im Abfrageeditor zu betrachten. Um die Daten für ein bestimmtes Profil zu laden, fügen Sie eine neue Abfrage hinzu, und füllen Sie eine Codezeile mit dem entsprechenden Profil-/Entitätsnamen aus, wie für die Entität msdyncrm_marketingpage im folgenden Beispiel gezeigt:

let 
  Source = GetCDST_CustomProfileTable("msdyncrm_marketingpage")
in
  Source

Normalerweise fügen Sie weitere Vorgänge hinzu, um nur ausgewählte Attribute einzuschließen, und führen bei Bedarf eine Formatierung durch.

Auf ähnliche Weise können Sie Abfragen hinzufügen, um Interaktionen in Ihren Analysebericht zu laden - ebenfalls mit einer Zeile M-Code, wie in der folgenden Abbildung.

Allgemeine Berichtsseiten

Jeder Vorlagen- und Beispielbericht enthält die folgenden allgemeinen Seiten:

• Die Seite Hilfe ist eine leere Seite, auf der Sie alles dokumentieren können, was die Zielgruppe wissen soll, wenn sie auf den Bericht zugreift. Jede Berichtsseite enthält oben eine Hilfeschaltfläche, über die diese Seite geöffnet wird.

• Die Seite Interaktionsdatenfluss ist standardmäßig ausgeblendet. Sie bietet Einblicke in das Volumen der Interaktionsdaten, die Ihre Customer Insights - Journeys-Organisation im Laufe der Zeit generiert.

  

• In der Bestenliste der Interaktionsdateien wird das größte Datenvolumen angezeigt, das von allen Interaktionstypen und Daten Ihrer Customer Insights - Journeys-Organisation generiert wurde, verglichen mit der Teilmenge der Daten, die Sie tatsächlich in Ihrem Analysebericht verwenden.

  

• Zwei zusätzliche Seiten, CDS-T-Entitäten und Interaktionstypen, bieten eine detaillierte Suche für jeden Profiltyp und das vollständige Interaktionsdatenmodell, das für Analyseberichte verfügbar ist. Informationen darüber, welche Interaktionen zum Laden aktiviert sind, finden Sie auch in der Berichtskonfiguration. Beachten Sie, dass nicht alle Interaktionstypen vom Datenveröffentlichungsmechanismus unterstützt werden.

Schöne Analyseberichte mit Dynamics 365 Customer Insights - Journeys!