Freigeben über


Erste Schritte bei der Customer Insights - Journeys-App-Einrichtung

Dieser Artikel enthält eine Checkliste, mit der Sie Ihre Implementierung von Dynamics 365 Customer Insights - Journeys schnell ausführen können.

Ausführliche Informationen zu den ersten Schritten mit der Dynamics 365-Plattform finden Sie im Microsoft Dynamics 365-Implementierungshandbuch.

Grundlegende Einrichtung von Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Befolgen Sie diese Schritte, um den Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Einrichtungsprozess zu beschleunigen.

Zeitleiste Aufgabe Informationen
Pre-Bereitstellung Sammeln und dokumentieren Sie Anwendungsfälle und Marketinganforderungen Bestimmen Sie Ihre Geschäftsanforderungen für Massenmailings, Automatisierung, Befragungen, Ereignis-Management usw.
Pre-Bereitstellung Bestimmen Sie die Lizenzierungsanforderungen Die Lizenzierung erfolgt auf Mandantenseite.
Weitere Informationen: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Lizenzierungsoptionen.
Bereitstellung Stellen Sie die Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-App in allen Dynamics 365 Organisationen (Entwicklung und Produktion) bereit. Aktualisieren Sie zuerst Dynamics 365 Mandanten.
Weitere Informationen: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kaufen und einrichten.
Post-Bereitstellung Gewähren Sie Superusern Zugriff auf Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Schulungen. Geben Sie später den Zugriff für alle Benutzer frei.
Erfahren Sie mehr: Verwalten Sie Benutzerkonten, Benutzerlizenzen und Sicherheitsrollen.
Post-Bereitstellung Passen Sie Ihre Dynamics 365 Sales App bei Bedarf an (Zusammenführen neuer Registerkarten, Attribute) Beispiel: Ansehen und bearbeiten, welche Listen jeder Kontakt abonniert.

Nächste Schritte,

Nachdem die Customer Insights - Journeys-App eingerichtet ist, können Sie Funktionen wie E-Mail und Textnachrichten festlegen, um Ihre Kunden zu erreichen.