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Ein vereinheitlichtes Geschäftskontaktprofil erstellen

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Durch die Kontaktvereinheitlichung können Kontakte für diese vereinheitlichten Konten separat vereinheitlicht und mit den Konten verknüpft werden. Durch die Kontaktvereinheitlichung können auch Kontakte ohne Konto in das einheitliche Kontaktprofil aufgenommen werden.

Der Kontaktvereinheitlichungsprozess ordnet Kontaktdaten aus mehreren Quellen zu, entfernt Duplikate, gleicht die Daten tabellenübergreifend ab, erstellt Beziehungen zwischen Kontakten und Konten und erstellt dann ein vereinheitlichtes Kontaktprofil. Das System unterstützt eine 1:n-Konto-zu-Kontakt-Beziehung. Die Kontobeziehung für Kontakte ist optional, sodass Sie mit kommerziellen Kontakten arbeiten können, bei denen das Konto unbekannt ist.

Die folgenden Schritte und Abbildungen zeigen, wie Sie den Vereinigungsprozess zum ersten Mal durchlaufen. Informationen zum Bearbeiten vorhandener Vereinigungseinstellungen finden Sie unter Aktualisieren Sie die Vereinigungseinstellungen.

Die ersten Schritte zum Vereinheitlichen von Kontakten sind dieselben wie die Schritte zu Konten vereinheitlichen.

Tipp

Das Bedingungs-Feld und die zugehörige Spalte werden in diesem Artikel synonym verwendet, um auf Daten in einer Tabellenzeile oder einem Datensatz zu verweisen.

Anforderungen

  • Konten mit Kontakten müssen über einen eindeutigen Schlüssel (Fremdschlüssel genannt) verfügen, der sie verbindet. Beispielsweise eine Konto-ID, die im Konto-Datensatz und im Kontaktdatensatz vorhanden ist, der den Account und den Kontakt miteinander verbindet. Kontakte ohne Konten haben einen Nullwert für den Fremdschlüssel.
  • Für mindestens eine Kontakttabelle muss eine Beziehung zu einer Kontotabelle definiert sein. Wenn keine Ihrer Kontakttabellen eine Beziehung zu einem Konto hat, fügen Sie in einer der Kontakttabellen eine leere Spalte hinzu und ordnen Sie sie einer Kontotabelle zu.

Kundendaten beschreiben

  1. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Customer Insights - Data an.

  2. Wählen Sie im linken Seitenbereich unter Daten die Option Vereinheitlichen aus.

  3. Wählen Sie unter Kontakte vereinheitlichen die Option Erste Schritte aus.

  4. Wählen Sie die Tabellen und Spalten für Ihre Kontaktdatenquellen aus, einschließlich Primärschlüssel und Attributtypen.

  5. Wählen Sie Weiter aus.

Entfernen doppelter Datensätze

  1. Optional Deduplizierungsregeln definieren für Ihre ausgewählten Tabellen.

  2. Wählen Sie Weiter.

Abgleich-Bedingungen

  1. Übereinstimmungsreihenfolge und Regeln für den tabellenübergreifenden Abgleich.

  2. Wählen Sie Weiter.

Beziehung zwischen Kontakten und Konten festlegen

Dieser Schritt im Vereinheitlichungsprozess verbindet Ihre Kontaktdaten mit den entsprechenden Kontodaten. Mindestens eine Kontakttabelle muss eine Beziehung zu einer Kontotabelle haben.

  1. Wählen Sie für jede Tabelle Ja oder Nein für Kontakt zur Kontobeziehung hinzufügen? aus.

    • Wenn die Tabelle einen oder mehrere Kontakte mit bekannten Konten enthält, wählen Sie Ja aus.

    • Wenn die Tabelle keine Kontakt-zu-Konto-Beziehung enthält, was bedeutet, dass alle Kontakte verwaist sind, wählen Sie Nein aus. Wählen Sie Weiter aus, und gehen Sie zu Kontaktfelder vereinheitlichen.

  2. Wenn Sie Ja für Kontakt zur Kontobeziehung hinzufügen? ausgewählt haben, geben Sie die folgenden Informationen ein:

    • Fremdschlüssel aus Kontakttabelle: Wählen Sie das Attribut aus, dass Ihre Kontakttabelle mit dem Konto verbindet.
    • Zur Kontotabelle: Wählen Sie die Kontotabelle aus, die dem Kontakt zugeordnet ist.

    Screenshot der Beziehungsseite zum Verbinden der Kontakt- und Kontotabellen.

  3. Wählen Sie Weiter.

Kontaktfelder vereinheitlichen

  1. Kontaktspalten kombinieren und ausschließen.

  2. Wählen Sie Weiter.

Überprüfen der Kontaktvereinheitlichung

Überprüfen Sie die Zusammenfassung der Änderungen, erstellen Sie das einheitliche Profil und überprüfen Sie die Ergebnisse.

Kontaktprofile überprüfen und erstellen

Dieser letzte Schritt im Vereinheitlichungsprozess zeigt eine Zusammenfassung der Schritte im Prozess und bietet die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen, bevor Sie das vereinheitlichte Kontaktprofil erstellen.

Screenshot von Profil überprüfen und erstellen.

  1. Wählen Sie Bearbeiten bei allen Kontaktvereinheitlichungsschritten, um sie zu überprüfen und Änderungen vorzunehmen.

  2. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, wählen Sie Kontaktprofile erstellen. Die Seite Vereinheitlichen wird angezeigt, während das vereinheitlichte Kontaktprofil erstellt wird. Wenn die Meldung „Objektreferenz nicht auf eine Instanz eines Objekts festgelegt“ angezeigt wird, sind Verweise auf Spalten vorhanden, die vor dem Speichern der Zusammenführungspläne gelöscht oder umbenannt wurden. Aktualisieren Sie die Tabellen und führen Sie die Kontaktvereinheitlichung erneut durch.

    Screenshot der Seite Unify Kontaktseite mit Kacheln, die In Warteschlange oder Aktualisieren angezeigt werden.

    Tipp

    Es gibt Status für Aufgaben und Prozesse. Die meisten Prozesse hängen von anderen Upstream-Prozessen ab, wie z. B. Datenquellen- und Datenprofilerstellungs-Aktualisierungen.

    Wählen Sie den Status aus, um den Bereich Fortschrittsdetails zu öffnen und den Fortschritt der Aufgabe oder des Prozesses anzuzeigen. Um den Auftrag abzubrechen, wählen Sie Auftrag abbrechen am unteren Rand des Bereichs.

    Bei jeder Aufgabe können sie Details anzeigen wählen, um mehr Fortschrittsinformationen zu erhalten, wie Verarbeitungszeit, letztes Verarbeitungsdatum und alle zutreffenden Fehler und Warnungen im Zusammenhang mit der Aufgabe oder dem Prozess. Wählen Sie Systemstatus anzeigen am unteren Rand des Bereichs aus, um andere Prozesse im System anzuzeigen.

Es dauert einige Zeit, bis der Vereinigungsalgorithmus abgeschlossen ist, und Sie können die Konfiguration nicht ändern, bis er abgeschlossen ist.

Anzeigen der Ergebnisse der Kontaktvereinheitlichung

Nach der Vereinigung zeigt die Seite Daten>Vereinheitlichen die Anzahl der einheitlichen Kontaktprofile. Das Ergebnis jedes Schritts im Vereinheitlichungsprozess wird auf den einzelnen Kacheln angezeigt. Zum Beispiel zeigt Kundendaten die Anzahl der zugeordneten Attribute oder Spalten, und Deduplizierungsregeln zeigt die Anzahl der gefundenen doppelten Datensätze. Die Kachel Abgleichsregeln wird nur angezeigt, wenn mehrere Tabellen ausgewählt wurden.

Screenshot der Seite zur Vereinheitlichung von Daten, nachdem die Kontakte vereinheitlicht wurden.

Wir empfehlen Ihnen, die Ergebnisse zu überprüfen, insbesondere die Qualität Ihrer Vergleichsregeln, und sie ggf. zu verfeinern. Wenn erforderlich, nehmen Sie Änderungen an den Vereinigungseinstellungen für Kontakte vor und führen Sie das vereinheitlichte Profil erneut aus.

Überprüfen Sie Ausgabetabellen aus der Datenvereinheitlichung

Gehen Sie zu Daten>Tabellen, um die Ausgabetabellen zu überprüfen.

Die vereinheitlichte Kontaktprofiltabelle mit dem Namen UnifiedContact wird im Abschnitt Profile angezeigt. Die erste erfolgreiche Ausführung der Vereinheitlichung erstellt die Tabelle. Alle nachfolgenden Ausführungen erweitern diese.

Zu den Schlüsselspalten in der Tabelle UnifiedContact gehören:

  • UnifiedContactId : Identifiziert das vereinheitlichte Profil eindeutig. Vom System zugewiesen.

  • FK_ContactToAccountId: Dieser Wert ist der Primärschlüssel von einer Datenquelle und wird zum Nachschlagen der eindeutigen Kunden-ID des vereinheitlichten Kontos verwendet. Es handelt sich um den Gewinnerwert, der sich aus der Zusammenführung der Kontofremdschlüssel für den Kontakt ergibt.

  • FK_CustomerId: Identifiziert eindeutig die vereinheitlichten Konten des Kontakts. Dieser Wert ist ein Fremdschlüsselverweis auf die Spalte „CustomerID“ der Tabelle „Kunde“. Wenn der Wert null ist, hat der Kontakt kein Konto.

  • {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: Dieser Wert ist der Primärschlüssel des Gewinner-Quelldatensatzes aus der genannten Tabelle, der an der Vereinheitlichung des Profils beteiligt ist.

  • {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: Dieser Wert ist eine durch Semikolons getrennte Liste aller Quelldatensätze aus der benannten Tabelle, die an der Vereinheitlichung des Profils beteiligt sind.

Deduplizierungs- und Zusammenführungstabellen werden erstellt und im Abschnitt System angezeigt. Eine Deduplizierungstabelle wir für jede Quelltabelle mit dem Namen Deduplication_DataSource_Tablename erstellt. Die Tabelle ContactsConflationMatchPairs enthält Informationen zu tabellenübergreifenden Übereinstimmungen.

Eine Deduplizierungsausgabetabelle enthält die folgenden Informationen:

  • IDs/Schlüssel

    • Primärschlüssel- und Alternativ-ID-Spalten, die aus allen für einen Datensatz identifizierten Alternativ-IDs bestehen.

    • Die Spalte „Deduplication_GroupId“ zeigt die Gruppe oder den Cluster an, die bzw. der in einer Tabelle identifiziert wurde, die ähnliche Datensätze basierend auf den angegebenen Deduplizierungsspalten gruppiert. Dies wird für Systemverarbeitungszwecke verwendet. Wenn keine manuellen Deduplizierungsregeln angegeben sind und systemdefinierte Deduplizierungsregeln gelten, finden Sie dieses Feld möglicherweise nicht in der Deduplizierungsausgabetabelle.

    • Die Spalte „Deduplication_WinnerId“ enthält die Gewinner-ID der identifizierten Gruppen oder Cluster. Wenn „Deduplication_WinnerId“ mit dem Primärschlüsselwert für einen Datensatz identisch ist, bedeutet dies, dass der Datensatz der Gewinnerdatensatz ist.

  • Spalten, die zum Definieren der Deduplizierungsregeln verwendet werden.

  • Regel- und Bewertungsspalten geben an, welche der Deduplizierungsregeln angewendet und welche Bewertung vom Übereinstimmungsalgorithmus zurückgegeben wurde.

Nächster Schritt

Konfigurieren von Aktivitäten, Anreicherung und Beziehungen, um mehr Einblicke über Ihre Kontakte zu gewinnen.