Daten für Geschäftskonten vereinheitlichen

Für Geschäftskonten (B2B), bei denen sich die Daten auf Konten konzentrieren, bietet die Vereinheitlichung eine einheitliche Sicht auf Ihre Konten. Nach der Vereinheitlichung von Konten können Sie optional Kontakte für diese Konten vereinheitlichen und die vereinheitlichten Kontakte mit den vereinheitlichten Konten verknüpfen.

Prozess der Datenvereinheitlichung für B2B

Der Vereinheitlichungsprozess ordnet Kontodaten aus Ihren Datenquellen zu, entfernt Duplikate, gleicht die Daten über Tabellen hinweg ab und erstellt ein vereinheitlichtes Profil.

Die Vereinigung wird in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:

1. Kundendaten (früher Zuordnung genannt): Wählen Sie im Quellfelder-Schritt Tabellen und Felder aus, die in den Vereinheitlichungsprozess eingeschlossen werden sollen. Ordnen Sie Felder einem gemeinsamen semantischen Typ zu, der den Zweck des Felds beschreibt.

   Anmerkung

   Wenn Sie den semantischen Typ auswählen, sollte der Kontoname Organization.Name zugeordnet werden. Andernfalls erscheinen die Kundenkarten namenlos. Ein Logo oder Bild einer Organisation wird Organization.LogoImage zugeordnet.

2. Deduplizierungsregeln (früher Teil von Abgleich): Definieren Sie im Schritt der doppelten Datensätze optional Regeln, um doppelte Kundendatensätze aus jeder Tabelle zu entfernen.

3. Abgleichsregeln (früher Abgleich genannt): Definieren Sie im Schritt der Abgleich-Bedingungen Regeln, die Kundendatensätze zwischen Tabellen abgleichen. Wenn ein Kunde in zwei oder mehr Tabellen gefunden wird, wird ein einzelner konsolidierter Datensatz mit allen Spalten und Daten von jeder Tabelle erstellt.

4. Vereinheitlichte Datenansicht (früher Zusammenführen genannt): Bestimmen Sie im Schritt der vereinheitlichten Kundenfelder, welche Quellfelder in ein vereinheitlichtes Kundenprofil aufgenommen, daraus ausgeschlossen oder darin zusammengeführt werden sollen.

   Anmerkung

   Das Gruppieren von Profilen in Haushalte oder Cluster wird nicht unterstützt.

5. Überprüfen Sie Kontoprofile erstellen und wählen Sie diese Option aus, um das vereinheitlichte Profil zu erstellen.

   Nach der Vereinheitlichung zeigt die Seite Daten>Vereinheitlichen die Anzahl der vereinheitlichten Kundenprofile (Konto). Die vereinheitlichte Kontoprofiltabelle mit dem Namen Kunde wird aufgerufen und zeigt den Abschnitt Profile der Seite Daten>Tabellen an.

6. Sie können optional Kontakte vereinheitlichen.

Vereinheitlichungseinstellungen überprüfen oder ändern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Vereinigungseinstellungen zu überprüfen oder zu ändern, nachdem ein einheitliches Profil erstellt wurde.

1. Gehen Sie zu Daten>Vereinheitlichen.

   Auf der Seite Vereinheitlichen wird die Anzahl der vereinheitlichten Kontoprofile und Kacheln für jeden der Kontovereinigungsschritte angezeigt. Wenn Kontakte vereinheitlicht wurden, wird die Anzahl der vereinheitlichten Kontaktprofile und Kacheln für jeden Schritt der Kontaktvereinheitlichung angezeigt. Wählen Sie unten die entsprechende Kachel aus Konten vereinheitlichen oder Kontakte vereinheitlichen (Vorschauversion) je nachdem, was Sie aktualisieren möchten.

   

2. Nehmen Sie Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter Vereinheitlichungseinstellungen aktualisieren.

   Anmerkung

   Wählen Sie Bearbeiten auf der Kachel Beziehungen aus, um den Kontakt und Kontobeziehungen zu verwalten. Wenn Sie Nein für Kontakt zur Kontobeziehung hinzufügen? auswählen, entfernen Sie die Beziehung zwischen Kontakten und Konten.

3. Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Um übereinstimmende Bedingungen auszuführen und die Tabelle für das vereinheitlichte Profil ohne Auswirkungen auf Abhängigkeiten zu aktualisieren (wie Kundenkarten, Anreicherungen, Segmente oder Kennzahlen), wählen Sie Konten vereinheitlichen>Profile vereinheitlichen aus, um Konten auszuführen. Wählen Sie für Kontakte Kontakte vereinheitlichen>Profile vereinheitlichen aus. Abhängige Prozesse werden nicht ausgeführt, aber gemäß Definition im Aktualisierungszeitplan aktualisiert.
   • Um übereinstimmende Bedingungen auszuführen, die vereinheitlichten Profile zu aktualisieren und alle Abhängigkeiten auszuführen, wählen Sie Konten vereinheitlichen>Profile und Abhängigkeiten vereinheitlichen aus. Abgleichsregeln werden sowohl für Konten als auch für Kontakte ausgeführt, wobei beide vereinheitlichten Profile aktualisiert werden, und alle anderen Abhängigkeiten werden ausgeführt.