Vertragsverlängerung
Manche Vertragszeilen enden zu einem bestimmten Datum. Auf den Seiten Debitorenvertrag und Kreditorenvertrag können Sie diese Vertragszeilen mit der Aktion Verlängerungsangebot verlängern. Wenn Sie dies tun, können Sie einen Verlängerungszeitraum angeben und ein Verkaufsangebot erstellen. Das Serviceenddatum (in der Servicezusagen-/Vertragszeile) wird verlängert, wenn Sie das Verkaufsangebot in einen Verkaufsauftrag umwandeln und diesen versenden.
Ein Vertragsverlängerungsangebot erstellen
Sie können ein Vertragsverlängerungsangebot auf den Seiten Vertragsverlängerung und Debitorenvertrag erstellen. Verwenden Sie die Seite Vertragsverlängerung, um Angebote zur Vertragsverlängerung für alle Vertragszeilen zu erstellen, die demnächst ablaufen oder bereits abgelaufen sind. Um nach spezifischen Vertragszeilen zu filtern, wählen Sie das Symbol für die „Sie wünschen ...“-Suche 
aus, um die Seite Vertragsverlängerung zu öffnen. Verwenden Sie die Aktion Vertragszeilen abrufen, um eine Filterseite zu öffnen und nach den zu verlängernden Vertragszeilen zu filtern. Weitere Informationen finden Sie unter Vertragszeilen abrufen.
Vertragszeilen abrufen
Die Aktion Vertragszeilen abrufen auf der Seite Vertragsverlängerung zeigt die Filterseite an. Legen Sie auf der Filterseite ein Datum im Feld Serviceenddatum fest, mit dem Sie das früheste Serviceenddatum angeben, ab dem Vertragszeilen angezeigt werden sollen. Das Feld Kreditorenvertragszeilen hinzufügen gibt an, ob die zugehörigen Vertragszeilen auf Kreditorenseite aufgenommen werden sollen. Ist dies der Fall, werden die Serviceobjekte der relevanten Kreditorenvertragszeilen daraufhin überprüft, ob weitere kreditorenseitgen Servicezusagen vorliegen. Offene Kreditorenservicezusagen, die einem Kreditorenvertrag zugeordnet sind und ein Serviceenddatum haben, werden ebenfalls für Vertragsverlängerungen berücksichtigt.
Wenn Sie also den Umschalter Kreditorenvertragszeilen hinzufügen aktivieren, werden alle kreditorenseitigen Servicezusagen für dasselbe Serviceobjekt ebenfalls zur Verlängerung berücksichtigt.
Wenn Sie weitere Filter benötigen, können Sie nach jedem beliebigen Feld auf den Seiten Debitorenvertrag und Servicezusagen filtern. Nach dem Bestätigen der Filter werden für alle gültigen Vertragszeilen Verlängerungszeilen erstellt. Eine Vertragszeile ist gültig, wenn Sie ein Serviceenddatum für den Filter festlegen und die Zeile nicht abgeschlossen ist. Die Seite Vertragsverlängerung zeigt alle Zeilen an.
Notiz
Vertragszeilen werden abgeschlossen, wenn sie das Datum im Feld Serviceenddatum erreichen. Sie können auf abgeschlossene Vertragszeilen über das Inforegister Abgeschlossene Zeilen auf der Seite Vertragskarte zugreifen. Um abgeschlossene Zeilen erneut zu öffnen, löschen Sie das Kontrollkästchen Abgeschlossen.
Um eine Vertragszeile zu verlängern, geben Sie einen Wert in das Feld Verlängerungszeitraum ein. Dieses Feld ist mit der Anfangslaufzeit der entsprechenden Vertragszeile vorausgefüllt. Sie können den Wert auf den gewünschten Verlängerungszeitraum ändern.
Vorsicht
Sie können nur dann eine Vertragsverlängerungszeile erstellen, wenn keine Zeile zur Verlängerung der Vertragszeile in einem Verkaufsangebot vorhanden ist.
Angebote erstellen
Verwenden Sie die Aktion Angebote erstellen auf der Seite Vertragsverlängerung, um Verkaufsangebote zu erstellen. Sie können Angebote für alle oder nur ausgewählte Zeilen erstellen. Alle Vertragsverlängerungszeilen, für die Verkaufsangebote erstellt wurden, werden gelöscht.
Wenn das Feld Verlängerungszeitraum in der Verlängerungszeile leer ist, wird die Verlängerungszeile nicht in ein Angebot aufgenommen und nicht verlängert.
Die im Verkaufsangebot erstellten Zeilen haben den Typ Serviceobjekt und der Umschalter Vertragsverlängerung ist aktiviert. Sie können die Verkaufsservicezusage ändern und dem Verkaufsangebot neue Artikel hinzufügen. Sie können den Verkaufszeilen keine neuen Servicezusagen hinzuzufügen.
Sie können Verkaufsangebote ausdrucken. Bei Verkaufszeilen, für die der Umschalter Vertragsverlängerung aktiviert ist, wird nur die Menge ausgedruckt, um Verwechslungen zwischen der Verlängerung der Servicezusagen und dem Verkauf zusätzlicher Artikel zu vermeiden. Die Preise der Verkaufsservicezusagen werden ausgedruckt. Die Summe der zu verlängernden Verkaufsservicezusage wird separat ausgedruckt und als Vertragsverlängerung gekennzeichnet.
Verkaufsaufträge
Um Vertragszeilen zu verlängern, müssen Sie das Verkaufsangebot in einen Verkaufsauftrag umwandeln und den Auftrag versenden. Sie können nur die als Vertragsverlängerung gekennzeichneten Verkaufszeilen vollständig ausliefern oder sie von der Lieferung ausschließen. Das Buchen einer Lieferung dient als Standardschritt, der die Verarbeitung einleitet. Bei diesem Prozess wird die Zeile nicht tatsächlich versendet. Nur die Servicezusagen, für die eine Verlängerung angeboten wurde, werden aktualisiert. Daher gibt es für diese Verlängerungen weder gebuchte Lieferungen noch gebuchte Rechnungen. Sie rechnen Servicezusagen in der nächsten Vertragsrechnung ab. Sie können allerdings Lieferungen und Rechnungen für Artikel erstellen, bei denen es sich nicht um Vertragsverlängerungen handelt.
Wenn Sie einen Verkaufsauftrag liefern, werden entweder die Vertragszeilen verlängert oder eine Geplante Servicezusage erstellt. Wenn keines der folgenden Felder in der Verkaufsservicezusage geändert wurde, wird die Vertragszeile verlängert und das Serviceenddatum ändert sich:
- Berechnungsbasisbetrag
- Berechnungsbasis %
- Preis
- Skonto %
- Kündigungsfrist
- Berechnungsbasiszeitraum
- Abrechnungsrhythmus
Wenn eines dieser Felder geändert wurde und die Vertragszeile bis zum Serviceenddatum nicht in Rechnung gestellt wird, wird eine Geplante Servicezusage erstellt. Die Geplante Servicezusage speichert die Änderungen an der Vertragszeile, um sicherzustellen, dass Sie die Vertragszeile bis zum Serviceenddatum nach den aktuellen Konditionen in Rechnung stellen können.
Wenn Sie die Vertragszeile bis zum Serviceenddatum in Rechnung stellen, wird die Vertragszeile mithilfe der zugehörigen geplanten Servicezusage aktualisiert. Nach der Aktualisierung wird die geplante Servicezusage gelöscht.
Notiz
Sie können die geplanten Servicezusagen für bestimmte Vertragszeilen mithilfe des Felds Geplante Servicezusage vorhanden auf dem Inforegister Zeilen auf der Seite Debitorenvertrag einsehen.
Auf der Seite Geplante Servicezusagen werden alle geplanten Servicezusagen für alle Verträge angezeigt. Da geplante Servicezusagen auch für Kreditorenservicezusagen bestehen können, ist dieses Feld auch in den Kreditorenvertragszeilen verfügbar.
Debitorenvertrag
Verwenden Sie die Aktion Vertragsverlängerungsangebot erstellen auf der Seite Debitorenvertrag, um einen bestimmten Debitorenvertrag zu verlängern. Die Aktion öffnet die Seite Vertragszeilen zur Verlängerung auswählen.
Vorsicht
Die Aktion Vertragsverlängerungsangebot erstellen löscht vorhandene Vertragsverlängerungszeilen.
Sie können für eine Vertragszeile kein neues Verkaufsangebot erstellen, wenn für die Zeile bereits ein Verkaufsangebot oder ein Verkaufsauftrag vorliegt.
Auf der Seite Vertragszeilen zur Verlängerung auswählen werden nur gültige Vertragszeilen angezeigt. Eine Vertragszeile ist gültig, wenn ein Serviceenddatum für den Filter festgelegt und die Zeile nicht abgeschlossen ist.
Um eine Vertragszeile zu verlängern, geben Sie einen Wert in das Feld Verlängerungszeitraum ein. Der Standardwert stammt aus dem Feld Anfangslaufzeit in der entsprechenden Vertragszeile. Sie können den Wert auf den gewünschten Verlängerungszeitraum ändern.
Wenn das Feld Verlängerungszeitraum in der Verlängerungszeile leer ist, wird die Verlängerungszeile nicht in das Angebot aufgenommen und nicht verlängert.
Wenn Sie OK auswählen, um die Seite Vertragszeilen zur Verlängerung auswählen zu schließen, wird ein Verkaufsangebot erstellt. Die Schritte zum Erstellen von Angeboten und Verkaufsaufträgen sind die gleichen wie in diesem Artikel beschrieben.